ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

רשות ני"ע חושפת: ל-84 אלף ישראלים תיק השקעות ממוצע של 900 אלף שקל

פעילות החברות לניהול תיקים 246 מיליארד שקל. כמחצית משווי נכסי הלקוחות הלא מוסדיים בתיקים בשווי גבוה מ-5 מיליון שקל
עשה אקזיט, צילום: Getty images Israel
רשות ניירות ערך חושפת היום לראשונה את פעילות חברות ניהול התיקים. מן הנתונים עולה כי 17 מתוך 120 חברות ניהול התיקים הפעילות בישראל, הן "חברות גדולות" כהגדרתן בחוק הייעוץ ומנהלות 212 מתוך 246 מיליארד שקל הנכסים המנוהלים בענף. 10 חברות מכלל החברות הפעילות, מנהלות כ-75% מכלל הכסף המנוהל.

היקף התעשיה נחשף היום לראשונה ומלמד כי בישראל 2014 יש עשירים רבים שיש בידיהם כסף נזיל לגמרי. הנתונים מלמדים כי מספר הלקוחות בחברות לניהול תיקי השקעות עומד על 84,000.

לכ-75% מהחברות הפעילות יש פחות מ-500 לקוחות ול-4% מהן יש למעלה מ-5,000 לקוחות. 40% מהנכסים המנוהלים על ידי החברות הפעילות בתחום, מנוהלים עבור לקוחות מוסדיים וכמחצית משווי הנכסים של הלקוחות שאינם מוסדיים מנוהל בתיקים ששווים גבוה מ-5 מיליון שקל למרות שהם מהווים רק 4% ממספר הלקוחות.

36% מהתיקים המנוהלים של לקוחות שאינם מוסדיים הם תיקים בהם 50% ומעלה מנכסי התיק כוללים החזקות בקרנות נאמנות, בתיקים אלו מנוהלים 17% מהנכסים המנוהלים של הלקוחות שאינם מוסדיים ושווי הנכסים ב"תיק קרנות" ממוצע של כ-900,000 שקל.

בעוד ש"גברת כהן מחדרה" מנהלת את תיק ההשקעות שלה בבנק ומשלמת עמלות יקרות להחריד, העשירים מעדיפים לנהל את תיק ההשקעות שלהם מחוץ לבנק ומשלמים פחות. ברוב המכריע של החברות (81%), גובה ההכנסות מהחזרי העמלות כשיעור מסך דמי הניהול הנגבים באופן ישיר מהלקוחות, אינו מהותי ועומד על פחות מ-5%.
פילוח שווי הנכסים המנוהל עבור לקוחות שאינם מוסדיים
פילוח שווי הנכסים המנוהל עבור לקוחות שאינם מוסדיים
תגובות לכתבה(21):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 16.
    אולי שיתפרסם פילוח בעלי הדירות לפי מס' הדירות (ל"ת)
    אלו העשירים האמיתיים 10/09/2014 14:23
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 15.
    כיף לקום בבוקר ולראות שאני בעצם אוליגרך
    פעמיים אוליגרך 10/09/2014 09:15
    הגב לתגובה זו
    6 0
    יש לי 980 אלף ש"ח בניירות ערך, חי בשכירות ללא דירה , מחכה לירידת מחירי הדיור כדי לקנות דירה ראשונה במחיר שפוי . זוג בגילאי 40. ממש אוליגרכים אנחנו חחחח
    סגור
  • נבחרי הציבור הקשיבו
    אני יותר מחמיר 14/09/2014 11:06
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אנחנו השכירים כבר שילמנו מיסים על החסכונות שלנו . עם הכסף שאנחנו משקיעים בבורסה ההזויה אנחנו מבקשים לנסות ולשמור על ערכו במדינה המטורפת הזו. מדוע שנשלם עוד מס על רווחי הון. אם המדינה היתה מאפשרת תוכניות חיסכון ועידוד החיסכון. אבל המטורפים האלה צריכים רק כסף למלחמות ולהתנחלויות ולישיבות. די נמאסתם מושחתים.
    סגור
  • 14.
    ל-120 פושעי הכנסת 5 דירות לפחות
    קליפ 10/09/2014 06:33
    הגב לתגובה זו
    4 0
    2 מיליון ישראלים ערבים גרים בבתים צמודי קרקע,בנייה לא חוקית(עבריינית) בחסות השמאל(ארגוני טרור)ןהתקשורת המטורפת...משטרה שנלחמת ביהודים(מיסים קלים)ובורחת ממיליוני ה"מיעוטים"
    סגור
  • 13.
    יכול להיות שזה הכסף שלא מספיק להם לקנות דירה ראשונה?
    ממתינה 09/09/2014 21:33
    הגב לתגובה זו
    3 0
    מדהים כמה שטויות כותבים בשביל לכתוב ואני מגיבה!!
    סגור
  • 12.
    ממש "עשירים". שווי של דירת 3 חדרים יד שניה בכפר סבא
    astern 09/09/2014 13:58
    הגב לתגובה זו
    4 1
    בעלי ה900 אלף ש"ח הם העשירים? ומה לגבי מי שגר בדירה משלו בתל אביב? הוא כבר סופר-עשיר?
    סגור
  • 11.
    שכחתם שצריך לפתוח חש' בבנק בכדי שבית ההשקעות ינהל (ל"ת)
    העמלות יקרות יותר 09/09/2014 13:58
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 10.
    את מי זה מעניין ? חשיפה שטויות (ל"ת)
    צבי 09/09/2014 12:48
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 9.
    מהר לפרסם את כל השמות של העבריינים האלו
    קפיטליסט 09/09/2014 12:46
    הגב לתגובה זו
    6 1
    קדימה, לפרסם שמות, ולהוציא להורג את אלו עם התיקים הגדולים במיוחד, הם בטח עשו משהו רע מאוד!
    סגור
  • 8.
    טוב די. צאו לנו מהתחתונים! (ל"ת)
    ליאור 09/09/2014 12:40
    הגב לתגובה זו
    6 0
    סגור
  • טען עוד
  • 7.
    היום מספיק ל2 חדרים בחדרה (ל"ת)
    לא שווה כלום 09/09/2014 12:38
    הגב לתגובה זו
    6 0
    סגור
  • 6.
    מספר הישראלים
    דניאל 09/09/2014 12:34
    הגב לתגובה זו
    5 0
    בטבלה יש רק 23,000 ישראלים עם תיק של 900,000 ש"ח אז מה נכון
    סגור
  • 5.
    נו זה בערך 1-1.5% מהאוכלוסיה הישראלית..תמיד יש את ה-99%
    איסמעיל אבו גרינברג 09/09/2014 12:28
    הגב לתגובה זו
    5 2
    שאוכלים חרא ואת ה-1% שאוכל קצפת.
    סגור
  • 4.
    לי ולאשתי תיק השקעות של למעלה ממיליון
    יעקב 09/09/2014 12:27
    הגב לתגובה זו
    12 0
    אז מה? מה זה אומר? מי החליט שאנחנו עשירים? מדובר בחסכונות של שנים. ואין בבעלותינו דירה. אני חושב שצריך לבטל את מס רווחי הון לאנשים שאין בבעלותם דירה. או לאפשר לקזז את שכר הדירה שהם משלמים מרווחי ההון.
    סגור
  • לשכירים ולפנסיונרים שכירים עד משכורת עד 15000שח
    אני יותר מחמיר 14/09/2014 11:03
    הגב לתגובה זו
    0 1
    אנחנו השכירים כבר שילמנו מיסים על החסכונות שלנו . עם הכסף הזה אנחנו מבקשים לנסות ולשמור על ערכו במדינה המטורפת הזו. מדוע שנשלם עוד מס על רווחי הון. אם המדינה היתה מאפשרת תוכניות חיסכון ועידוד החיסכון. אבל המטורפים האלה צריכים רק כסף למלחמות ולהתנחלויות ולישיבות. די נמאסתם מושחתים.
    סגור
  • על מנת להקטין את המס
    חן 09/09/2014 13:22
    הגב לתגובה זו
    3 0
    אני ממליץ לנהל את החלק הסולידי בתיק פרטי ואת המניות בקרן נאמנות, אפילו תפתח IRA עם 0.3% דמי הניהול ותעביר את כל המניות לשם, כך הרווח פטור ממס.
    סגור
  • חן פרט קצת יותר תודה (ל"ת)
    שי 09/09/2014 14:18
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • 3.
    ניגודי עניינים
    גידי 09/09/2014 12:05
    הגב לתגובה זו
    9 3
    מי שלא מצליח לקרוא את הכותרת הזועקת מהנתונים של רשות ניירות ערך אז בבקשה - - בתי השקעות קונים את קרנות הנאמנות של עצמם ובכך מרוויחים כפל דמי ניהול (!!)
    סגור
  • 2.
    איפה הפופוליסטים ? תכף יטילו עליהם מס מיוחד
    נו? 09/09/2014 12:05
    הגב לתגובה זו
    9 0
    מדינה של צרי עין.
    סגור
  • 1.
    אני חושב שיותר מכך, אבל למה זה צריך לעניין מישהו ? (ל"ת)
    משה - חיפה 09/09/2014 11:55
    הגב לתגובה זו
    6 0
    סגור
  • סתם כי אין להם על מה לכתוב..כיתבו על ריבית אפס הזויה.. (ל"ת)
    בנק ישראל טועה 09/09/2014 12:37
    הגב לתגובה זו
    5 1
    סגור