המוסדים רעבים: ביקושים של 3.9 מיליארד שקל לאג"ח מזרחי טפחות

סדרת האג"ח החדשה צמודת מדד במח"מ של 3.9 שנים בריבית כמעט אפסית. בתוך שנה הצליח הבנק לגייס יותר מ-6 מיליארד שקל
 | 
אלדד פרשר, צילום: יוני רייף
הצלחה גדולה לבנק מזרחי טפחות +0.62% מזרחי טפחות 6,870 +0.62% מזרחי טפחות בסיס:6,828 פתיחה:6,802 גבוה:6,870 נמוך:6,800 תמורה:10,676,874 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בגיוס : ביקושים של 3.9 מיליארד שקל בריבית סגירה של 0.41%. האג"ח צמודת מדד במח"מ של 3.9 שנים. הקצאה של 76.19% נרשמה למזמינים בסגירה והמוסדיים לקחו 2.8 מיליארד שקל.

תשלומי הקרן יבוצעו ב-7 תשלומים שנתיים – הראשון שבהם בספטמבר 2015 והאחרון בספטמבר 2021. מדובר בהנפקה הגדולה אי פעם בשוק ההון בישראל - מזרחי טפחות צפוי לגייס כ-3 מיליארד שקל.

בנק מזרחי טפחות נמצא בשליטת ליאורה עופר ומשפחת ורטהיים ונסחר בבורסה בשווי של כ-10 מיליארד שקל.

הבנק, בניהולו אלדד פרשר, סיים את המחצית הראשונה של השנה ברווח נקי של 566 מיליון שקל, בהמשך לרווח נקי של 1.08 מיליארד שקל בשנת 2013 כולה.

האג"ח של הבנק בדירוג AA פלוס לפי חברת מעלות S&P. גם מצבו הטוב של הבנק והריבית הנמוכה במשק - 0.25% הביאו לכך שהריבית שיקבלו מחזיקי האג"ח תהיה נמוכה כל כך.

את ההנפקה הובילה חברת החיתום רוסאריו קפיטל שמזרחי טפחות מחזיק במניותיה.

עם השלמת הגיוס, הבנק הכין את עצמו לימים קשים שעלולים לבוא, כשבאמתחתו אג"ח בהיקף של יותר מ-6 מיליארד שקל בריבית נמוכה מאוד.

מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר, אמר כי "תוצאות ההנפקה מהוות עדות נוספת להערכה ולאמון הרב שרוחשים המשקיעים המוסדיים למזרחי-טפחות, להישגיו ולתוכנית האסטרטגית שלו".
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה