הצלחה לבזן: גייסה אג"ח בהיקף של כ 520 מיליון שקל בשלב המוסדי

במכרז נרשמו ביקושים של כ-1 מיליארד שקל. האג"ח שקליות ללא הצמדה, במח"מ של כ-4.5 שנים, הנושאות ריבית שנתית קבועה של 6%
 |  (2)
אריק יערי, צילום: סיון פרג'
קבוצת בזן 0% בזן 185.4 0% בזן בסיס:185.4 פתיחה:185.4 גבוה:187 נמוך:184.4 תמורה:8,145,942 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי של בהיקף מתוכנן של כ-900 מיליון שקל (כולל 300 מיליון שקל באופציות). במסגרת השלב המוסדי, בזן הבטיחה בהתחייבות מוקדמת מהגופים המוסדיים בהיקף של כ-520 מיליון שקל באג"ח.

במסגרת המכרז נרשמו ביקושים בהיקף של כ-1 במיליארד שקל מגופים מוסדיים, כפול מההיקף שהוצע על-ידי החברה.

האג"ח שקליות ללא הצמדה, במח"מ של כ-4.5 שנים, הנושאות שנתית קבועה של 6%. המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי הינו 996 שקל לכל 1,000 שקל ערך נקוב והוא יהיה המחיר המינימאלי בהצעה לציבור.

ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה של בזן אמר כי: "ההיענות של שוק ההון מהווה הבעת אמון בקבוצת בזן ותמיכה במהלכים שנקטה בשנה האחרונה לשיפור הרווחיות, להגדלת הנזילות ולהארכת החוב. מהלכים אלה יאפשרו לקבוצה להתמודד בהצלחה עם האתגרים בסביבה העסקית המורכבת שבה היא פועלת".

את גיוס האג"ח וכתבי הניתנים למימוש לאג"ח בשלב המוסדי מלווה קונסרציום חתמים בהובלתם של לאומי פרטנרס חתמים, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום, וכלל פיננסים.

קבוצת בזן, הממוקמת במפרץ חיפה, הינה תשלובת הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה ביותר בישראל עם כושר זיקוק של כ-9.8 מיליון טון נפט גולמי בשנה. החברה נמצתא בשליטת חברה לישראל +2.94% חברה לישראל 112,000 +2.94% חברה לישראל בסיס:108,800 פתיחה:108,900 גבוה:114,000 נמוך:108,000 תמורה:23,874,481 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: - 37.08% ו- פטרוכימיים +5.16% פטרוכימיים 454.8 +5.16% פטרוכימיים בסיס:432.5 פתיחה:432.5 גבוה:455.5 נמוך:432 תמורה:14,045 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: 0 29.74%.
תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    תמשיכו לחלום -בזן חברה גרועה ולא יעילה
    אמיר 09/09/2014 09:18
    הגב לתגובה זו
    0 4
    תרד גם היום .החברה הזו מזכירה את דלק נדל"ן
    סגור
  • 1.
    מי שמכר בבהלה הפסיד 5% אני קניתי . (ל"ת)
    בזן 09/09/2014 08:47
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור