הצלחה לנכסים ובנין: ביקושים של כמעט 1 מיליארד שקל במכרז המוסדי

חברת הנדל"ן מקבוצת אידיבי גייסה 412 מיליון שקל בשלב המוסדי. במסגרת הגיוס תרחיב החברה את סדרות ו' ו-ז'. השלב הציבורי בקרוב
סגי איתן, צילום: יח"צ
הצלחה רבה לגיוס האג"ח של חברת נכסים ובנין -0.4% נכסים ובנין 34,780 -0.4% נכסים ובנין בסיס:34,920 פתיחה:34,920 גבוה:35,470 נמוך:34,490 תמורה:939,450 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: - ביקושים של כמיליארד שקל בשלב המוסדי. לבסוף גייסה חברת הנדל"ן בשלב המוסדי כ-412 מיליון שקל בהנפקת באמצעות הרחבת סדרות ו' ו-ז'.

נכסים ובנין ביקשה לגייס כ-400 מיליון שקל, אך לאור הביקושים הגבוהים, הרחיבה את הגיוס. החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך
תשלים את תהליך הגיוס.

יו"ר הדירקטוריון, רפי ביסקר: "התוצאות מצביעות על הבעת אמון בחברה. הקבוצה מבצעת כיום פרויקטים מניבים בישראל בשטח כ-230 אלף מ"ר ובהיקף השקעה כולל של כמיליארד שקל".

המנכ"לית, סגי איתן: "תמורת ההנפקה ביחד עם יתרות המזומן הקיימות בסך של 2.5 מיליארד שקל יהוו בסיס להרחבת פעילות הליבה של החברה, שהינה הנכסים המניבים, תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה".

במסגרת הגיוס תרחיב החברה את סדרה ו', בעלת של כ-5 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2023, בסכום של כ-102 מיליון שקל. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 1.96%.

בנוסף תרחיב החברה את סדרה ז', גם היא בעלת מח"מ של כ-5 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2025, בסכום של כ- 310 מיליון שקל. הריבית השקלית שנקבעה לסדרה זו בשלב המוסדי עומדת על 3.87%.

את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל, אקסלנס חיתום, מנורה חיתום וענבר הנפקות.
תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    בשביל 3,87 % ברוטו פחות מס, עמלות וכדומה?
    חדרייתי 06/09/2014 14:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אני צריך להסתכן ולתת למנכ"ל של חברת בנייה את הכסף שלי שרק עוד 10 שנים אקבל אותו עם ריבית עלובה של אולי 2% נטו??? ועוד יש סיכון שהריבית תעלה ובפק"מ בבנק נקבל יותר. לא יאאמן
    סגור
  • 1.
    המנכלית מוכשרת מאד.ברכה לחברה שיש לה מנכלית
    אפי מנתניה 05/09/2014 00:32
    הגב לתגובה זו
    1 0
    כמו סגי איתן.הגברת מומחית בתחום הרבה שנים.ככה מצליחים בעסק שמביאים מנכל מהתחום שעוסקים בו.תצליחו. מגיע לכם
    סגור