סוגרים ארביטראז': זאת הסיבה שמפילה היום את פרוקוגניה ב-35%

פרוקוגניה גייסה אתמול 32 מיליון שקל באג"ח להמרה כדי לממן את ההשתלטות על סאן טים גרופ. המשקיעים מעדיפים לסגור פוזיציה ברווח
צחי סולטן, צילום: Bizportal
מדוע מניית סולגרין -0.67% סולגרין 814.5 -0.67% סולגרין בסיס:820 פתיחה:802 גבוה:815 נמוך:802 תמורה:4,691 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נופלת כעת ב-35%? הסיבה לכך נעוצה בהנפקה אותה ביצעה החברה אתמול ובאמצעותה גייסה מהמשקיעים למעלה מ-32 מיליון שקל. אמנם, מדובר היה בהנפקת - אך בפועל - המשקיעים בהנפקה רכשו מניות - והיום הם סוגרים פוזיציה ברווח.

פרוקוגניה שבשליטתם של אנשי העסקים צחי סולטן וניר פלג ביקשה לגייס עד 40 מיליון שקל מהמשקיעים כדי לממן את ההשתלטות על חברת {סאן טים גרופ} ובאמצעותה להיכנס לתחום האנרגיה הסולארית בחברה.

מבנה ההנפקה כלל להמרה אך המשקיעים יכולים לבצע המרה למניות החברה לפי מחיר של 20 אגורות. מאחר ושער הבסיס של המניה הבוקר עמד הבוקר על 32 אגורות - הרי שהמשקיעים ממהרים לסגור ארביטראז' מול המניה ולמכור אותה בחסר כנגד המניה. כרגע המניה נסחרת סביב רמה של 21% אשר מניבה למשקיעים שרכשו אג"ח בהנפקה רווח של כ-5%.

בעקבות ההנפקה - הודיעה פרוקוגניה לסאן טים גרופ כי בידה כל האמצעים הנזילים לטובת מימון העסקה. בפרוקוגניה מקווים להשלים ולקבל את כל האישורים הרגולטוריים בתוך מספר חודשים. במקרה זה - תוכל החברה לכפות המרה של כל איגרות החוב למניות החברה לפי מחיר של 20 אגורות, או מחירה של מניית פרוקוגניה בשוק פחות 10%.

במסגרת ההנפקה בעלי השליטה בפרוקוגניה רכשו מניות בהיקף של יותר מ-6 מיליון שקל. ייתכן כי גם חברת כלל פיננסים חיתום אשר הובילה את ההנפקה לקחה חלק במכרז ורכשה מניות - אך עד כה הדבר טרם דווח למשקיעים.
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 4.
    ברכה לא תבוא עליו!!
    משקיע 26/08/2014 13:48
    הגב לתגובה זו
    4 0
    הפיל לאנשים חסכונות ובתים במניית מודיעין ברכה לא תהיה לאיש הזה!!
    סגור
  • 3.
    משטרה - הפרצוף של העבריין נמצא בדף הזה-כינוי ה"סביבון"
    דני 26/08/2014 13:18
    הגב לתגובה זו
    7 0
    העברה: סיבוב על כספי משקיעים. הכל בחסות "חיתום"
    סגור
  • 2.
    פשוט בושה צחי סולטן!!
    משקיע 26/08/2014 12:50
    הגב לתגובה זו
    9 0
    כל המניות שהוא נוגע בהם המשקיעים מאבדים את כל החסכונות שלהם!! תתבייש סולטן אל תגנוב תזכור את זה! ברכה לא תהיה לך תהיה בטוח!!
    סגור
  • 1.
    מי נתן כל כך הרבה כסף לסביבון - סולטן?
    אבי 26/08/2014 10:43
    הגב לתגובה זו
    15 0
    עוד קורבנות של סולטן. מתי האוזר יתעורר?
    סגור