הכסף הגדול: בחודש של ירידות במדד המעו"ף ונפילות בקונצרני, מי הן הקופות שרשמו תשואה חיובית? צפו בטבלה

הקונצרני כללי צלל 1% ביוני, החודש הגרוע מזה שנתיים. גם המניות בת"א איבדו גובה - מה קרה בקרנות ההשתלמות ובגמל?
סוחר, צילום: Getty images Israel
חודש יוני היה חודש של ירידות שערים בבורסה בת"א. בשוק המניות זה היה יחסית זניח אבל בשוק האג"ח הקונצרני זה היה נפילות של ממש - החודש הגרוע מזה שנתיים. האם כתוצאה מכך קופות הגמל וקרנות ההשתלמות חוו חודש קשה של שלילית משמעות? התשובה שלילית (לפחות ברמת הממוצע).

מדד המעו"ף איבד 0.37% ביוני, מדד ת"א-75 איבד 1.3% והגדיל לעשות מדד הקונצרני הכללי שצלל 1.05% ביוני ורשם בכך את החודש הגרוע מזה שנתיים. מנגד, מדד ה-S&P500 רשם דווקא עלייה של 1.9%.

לפי חישוב Bizportal, התשואה הממוצעת בקופות הגמל הגדולות בחודש יוני עמדה על פלוס 0.01%. מתחילת השנה התשואה נותרה כמעט ללא שינוי על פלוס 3.73%.

ואיזו קופה תופסת את המקום הראשון בחודש יוני שהיה חודש גרוע בבורסה בת"א? הקופה של אלטשולר-שחם "גמל כללי" שמתנהל נכסים בהיקף של 7 מיליארד שקלים היא במקום הראשון עם תשואה של 0.35%. קופה זו של אלטשולר היא גם ראשונה מתחילת השנה עם תשואה של 5.66%. נציין כי בקופה זו אל אלטשולר, מתח ההשקעה הגדול ביותר הוא לאפיק ממשלתי לא צמוד בארץ, אפיק שרשם בחודש יוני עלייה של 0.24%.

במקום השני ביוני נמצאת "גמל" של אקסלנס עם תשואה של 0.25%. סוגרת את השלישייה הראשונה - "תגמולים" של מגדל תשואה של 0.22% ביוני.

דירוג הקופות - חיתוך חודש יוני:

דירוג הקופות - חיתוך מתחילת השנה:


לגבי קרנות ההשתלמות, לפי חישוב Bizportal התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות הגדולות עומד על מינוס 0.02% ובסה"כ מתחילת השנה תשואה חיובית של 3.9%.

את המקום הראשון תופסת "השתלמות כללי" של אלטשולר שחם שהשיגה תשואה של 0.35% בחודש יוני ובסה"כ תשואה של 5.46% מתחילת השנה (מקום ראשון). את המקום השני והשלישי תופסות הקרנות של אקסלנס ומגדל בהתאמה.
קרנות ההשתלמות - חיתוך חודש יוני

קרנות ההשתלמות - חיתוך מתחילת השנה
תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    מקומ רשון בקפג.
    א.אלעזר 19/07/2014 07:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מה הסיבה המביאה את אטשולר שחמ למקומ ראשון בתשאוה בקפג.
    סגור