ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

הכסף הגדול: בחודש של ירידות במדד המעו"ף ונפילות בקונצרני, מי הן הקופות שרשמו תשואה חיובית? צפו בטבלה

הקונצרני כללי צלל 1% ביוני, החודש הגרוע מזה שנתיים. גם המניות בת"א איבדו גובה - מה קרה בקרנות ההשתלמות ובגמל?
סוחר, צילום: Getty images Israel
חודש יוני היה חודש של ירידות שערים בבורסה בת"א. בשוק המניות זה היה יחסית זניח אבל בשוק האג"ח הקונצרני זה היה נפילות של ממש - החודש הגרוע מזה שנתיים. האם כתוצאה מכך קופות הגמל וקרנות ההשתלמות חוו חודש קשה של שלילית משמעות? התשובה שלילית (לפחות ברמת הממוצע).

מדד המעו"ף איבד 0.37% ביוני, מדד ת"א-75 איבד 1.3% והגדיל לעשות מדד הקונצרני הכללי שצלל 1.05% ביוני ורשם בכך את החודש הגרוע מזה שנתיים. מנגד, מדד ה-S&P500 רשם דווקא עלייה של 1.9%.

לפי חישוב Bizportal, התשואה הממוצעת בקופות הגמל הגדולות בחודש יוני עמדה על פלוס 0.01%. מתחילת השנה התשואה נותרה כמעט ללא שינוי על פלוס 3.73%.

ואיזו קופה תופסת את המקום הראשון בחודש יוני שהיה חודש גרוע בבורסה בת"א? הקופה של אלטשולר-שחם 'גמל כללי' שמתנהל נכסים בהיקף של 7 מיליארד שקלים היא במקום הראשון עם תשואה של 0.35%. קופה זו של אלטשולר היא גם ראשונה מתחילת השנה עם תשואה של 5.66%. נציין כי בקופה זו אל אלטשולר, מתח ההשקעה הגדול ביותר הוא לאפיק ממשלתי לא צמוד בארץ, אפיק שרשם בחודש יוני עלייה של 0.24%.

במקום השני ביוני נמצאת 'גמל' של אקסלנס עם תשואה של 0.25%. סוגרת את השלישייה הראשונה - 'תגמולים' של מגדל תשואה של 0.22% ביוני.

דירוג הקופות - חיתוך חודש יוני:

דירוג הקופות - חיתוך מתחילת השנה:


לגבי קרנות ההשתלמות, לפי חישוב Bizportal התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות הגדולות עומד על מינוס 0.02% ובסה"כ מתחילת השנה תשואה חיובית של 3.9%.

את המקום הראשון תופסת 'השתלמות כללי' של אלטשולר שחם שהשיגה תשואה של 0.35% בחודש יוני ובסה"כ תשואה של 5.46% מתחילת השנה (מקום ראשון). את המקום השני והשלישי תופסות הקרנות של אקסלנס ומגדל בהתאמה.
קרנות ההשתלמות - חיתוך חודש יוני

קרנות ההשתלמות - חיתוך מתחילת השנה
תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    מקומ רשון בקפג.
    א.אלעזר 19/07/2014 07:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מה הסיבה המביאה את אטשולר שחמ למקומ ראשון בתשאוה בקפג.
    סגור