תנודה חריגה: אלוני חץ נופלת 3% בשל כוונה לבצע הנפקת מניות - הנה הפרטים

מניית אלוני חץ -0.9% אלוני חץ 3,191 -0.9% בסיס:3,220 פתיחה:3,210 גבוה:3,250 נמוך:3,184 תמורה:9,377,392 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נופלת במסחר בכ-3%. הסיבה: כוונה של החברה לחזק את ההון באמצעות הנפקת מניות. כבר היום עורכת את השלב המוסדי בהנפקה שבמסגרתו מציעה החברה למשקיעים המוסדיים מניות רגילות של החברה וכתבי מסדרה 11. בעל השליטה בחברה, נתן חץ ומוזי ורטהיים, צפויים לרכוש מניות בכ-10 מיליון שקל. את ההנפקה מובילה לידר הנפקות.

כחלק מן העסקה מציעה אלוני חץ למשקיעים המסווגים לרכוש יחידות הכוללות 100 מניות לפי מחיר של 28 שקלים למניה ובסה"כ תמורת 2,800 שקלים. בנוסף, מציעה החברה למשקיעים בכל יחידה 110 כתבי אופציה ללא תמורה מסדרה 11. כתבי האופציה יונפקו לתקופה של שמונה חודשים ונושאים מחיר מימוש של 25.44 שקלים. המשקיעים המוסדיים זוכים להנחה של 1% בעסקה כעמלת התחייבות מוקדמת.

אלוני חץ לא חושפת את הסכום אותו היא מתכננת לגייס - ובאפשרותה של החברה להחליט על סכום הגיוס בערב בהתאם להזמנות שיתקבלו מהמשקיעים המוסדיים. בשלב זה, מטרת הגיוס מבחינתה של אלוני חץ הוא לחזק את ההון העצמי. הכסף שיגויס ייאפשר לאלוני חץ לבצע עסקאות נוספות ומשמעותיות בשנה הקרובה.

על פי מודל בלק&שולטס, השווי של כתב האופציה שיונפק (בהנחת סטיית תקן של 15% עומד על 1.94 שקלים. עם זאת, מדובר בחישוב תיאורטי. אינדיקציה לשווי של האופציה ניתן לקבל מסדרת כתבי האופציה של החברה מסדרה 10 שנסחרת לפי סטיית תקן של 26.1% המשקפת מחיר אפקטיבי בעסקה של 24.6 שקלים - דיסקאונט של 7.3% על מחיר השוק.