18:02 הנשיא דחה את בקשת החנינה של אלאור עזריה

16:12 אל על תפצה את הנוסעים שנתקעו בציריך ב-10 אלף שקל לכל אחד

15:00 זימבבואה: הנשיא רוברט מוגאבה ואשתו הודחו ממפלגת השלטון

15:00 חוזר לשוק: אריק שור בדרך להקמת חברה להפצת מזון >>

13:42 עבר בממשלה: מתקן 'חולות' ייסגר תוך 3 חודשים

12:55 בשורה להורים: הקלות בקבלת נקודות זיכוי על ילדים נטולי יכולת >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

לבייב חוזר לגייס אג"ח - אפריקה ישראל מבקשת אישור מנושיה להנפיק חוב

מחזיקי סדרות האג"ח כו' וכז' מתבקשים לאשר תיקון של שטר הנאמנות שיאפשר להנפיק אג"ח חדשות עם שעבוד על מניות אפי פיתוח
 |  7
חגיגת גיוסים בבורסה
Share
חגיגת גיוסי האג"ח בבורסה בתל-אביב הגיעה גם ל אפריקה (-7.69%) אפריקה 20.4 -7.69% 16:24 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אפריקה בסיס:22.1 פתיחה:20.8 גבוה:21.9 נמוך:19.6 תמורה:881,948 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות ישראל. ארבע שנים לאחר הסדר החוב הגדול, יוצאת חברת ההשקעות שבשליטת לב לבייב לראשונה להנפקת
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.
חדשה. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב - תשלומים לסדרות האג"ח הקיימות והחזר חובות לבנקים.


אפריקה ישראל זימנה את בעלי האג"ח שלה למלון קראון פלאזה ברחוב הירקון בתל-אביב ב-14 ביולי בשעה 11:00 בכדי לאשר את תיקון לשטר הנאמנות שיאפשר לה לגייס חוב נוסף בדרך של הנפקת סדרת אג"ח חדשה.

הרוב הנדרש לאישור תיקון שטר הנאמנות של סדרות האג"ח הקיימות הוא 75%. הפירעון הסופי של סדרות האג"ח הקיימות אמור להיות בשנת 2025. סדרות האג"ח הקיימות הן: אפריקה אגח כו (-0.05%) אפריקה אגח כו 79.92 -0.05% 16:24 19/11/2017 הוסף לתיק האישי אפריקה אגח כו סגירה:79.96 פתיחה:79.5 גבוה:79.96 נמוך:79.28 מחזור:676,289 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים ו- אפריקה אגח כז (+0.19%) אפריקה אגח כז 74.14 +0.19% 16:24 19/11/2017 הוסף לתיק האישי אפריקה אגח כז סגירה:74 פתיחה:74 גבוה:74.34 נמוך:73.8 מחזור:109,489 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים .

סדרה או סדרות האג"ח החדשות בהיקף של כ-700 מיליון שקל יונפקו עם שעבוד של מניות החברה הבת, אפי פיתוח, שמניותיה נסחרות בבורסה באנגליה. המח"מ של סדרות האג"ח החדשות יהיה לפחות 3.5 שנים.

אפריקה ישראל: "מטרתם של השינויים המוצעים לשטרי הנאמנות להגדיל את מרחב התמרון הפיננסי של החברה במטרה לשפר את יכולת שירות החוב שלה, בדרך של מחזור החוב - נטילת חוב חדש שישמש לפירעון החוב נשוא אגרות החוב הקיימות והחוב הבנקאי". שי עזר,
אנליסט
אנליסט
בעל מקצוע אשר עיסוקו הוא ניתוח חברות בהיבטים שונים (לדוגמא: פיננסי, תפעולי, ענפי), מטרת הניתוח הוא להעריך את מצבה הנוכחי של החברה ולהעריך את סיכויי הצלחתה בעתיד. לצפיה בריכוז המלצות אנליסטים
הנדל"ן בבית ההשקעות IBI:
"מאז ההסדר החברה לא גייסה חוב ואף לפני כשנה התשואות על אגרות החוב שלה היו דו-ספרתיות באזור ה-13%. המומנטום החיובי בשוק החוב ביחד עם שיפור תפעולי וסדרת מימושים בחברות הבנות בשנה האחרונה הובילו לכך שתשואות האג"ח של החברה ירדו אל אזור ה 6.5%-6.8% ונראה שהחברה רוצה לנצל את המצב אל מנת לשפר את מצב הנזילות שלה ולהקטין את התלות שלה במימוש נכסים.

המצב כיום הוא שעקב מגבלות ההסדר החברה לא יכולה לגייס חוב סחיר בלי אישור בעלי האג"ח אולם היא יכולה לגייס חוב פרטי ואף גייסה 100 מיליון שקל מגוף מוסדי. מצב זה לא נוח לבעלי האג"ח שכן במידה ואפריקה תגייס חוב פרטי תיאלץ לשעבד מניות של חברות בנות ביחס ניכר ולכן אפריקה תנצל מגבלה זו בכדי להגיע להבנות עם בעלי אגרות החוב".

אפריקה נסחרת לפי שווי של 1.4 מיליארד שקל

חברת השקעות שולטת בחברות אפריקה נכסים (-0.24%) אפריקה נכסים 8,654 -0.24% 16:25 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אפריקה נכסים בסיס:8,675 פתיחה:8,669 גבוה:8,710 נמוך:8,500 תמורה:551,348 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות (כולל אפי אירופה), {דניה סיבוס} (כולל אפריקה מגורים), אפריקה תעשיות (0%) אפריקה תעשיות 1,942 0% 16:25 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אפריקה תעשיות בסיס:1,942 פתיחה:1,942 גבוה:1,942 נמוך:1,942 תמורה:19 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות (כולל פקר פלדה ונגב קרמיקה) ו"אפי פיתוח", וכן עוסקת במלונאות - החזקה של 50% בחברת "מלונות אפריקה" (לצד חברת נץ מלונות (+0.41%) נץ מלונות 49.2 +0.41% 16:25 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי נץ מלונות בסיס:49 פתיחה:49 גבוה:49.2 נמוך:49.2 תמורה:3,012 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות .

אפריקה ישראל נסחרת לפי שווי של 1.4 מיליארד שקל, לעומת שווי של כמעט 30 מיליארד שקל בשנת 2007 - בימים של לפני המשבר והסדר החוב.

את הרבעון הראשון של השנה סיימה עם הכנסות של 1.5 מיליארד שקל ובשורה התחתונה נרשם
רווח נקי
רווח נקי
הרווח של החברה מסיכום כל ההכנסות ובניכוי כל
של 6.7 מיליון שקל.

אפריקה ישראל נדרשת לשלם יותר מ-1 מיליארד שקל עד סוף 2015

לאפריקה ישראל יש חוב פיננסי של 2.8 מיליארד שקל ברמת הסולו (ללא החברות הבנות). מרבית החוב לשתי סדרות האג"ח וכ-350 מיליון שקל לבנקים ישראלים.

לפי דוח תזרים המזומנים החזוי העדכני ביותר: אפריקה ישראל נדרשת לתשלומים של 478 מיליון שקל עד סוף השנה ועוד 600 מיליון שקל בשנת 2015. סכום נכבד וללא מחזור חוב תיאלץ אפריקה השקעות להגיע שוב להסדר חוב עם נושיה.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

7 תגובות ב-3 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
3 ללבייב 01/07/2014 17:08 בניגוד לעידן עופר ובן חוב יצאת גבר-אדם נדיר! (ל"ת)
2 נגמרו הפראיירים? 30/06/2014 11:45 שיגייס בלונדון.״בישראל כל אחד אומר לך איך לנהל את עסקיך (ל"ת)
מסופר 01/07/2014 12:59 שיגייס בלונדון כי שם הוא גר ושם הוא משלם מיסים (או שלא) (ל"ת)
1 ישראל ישראלי 30/06/2014 10:46 אסור לאפשר גיוס למי שעשה תספורת
אין לתת ללבייב אגורה לא בחברה זו ולא בכל חברה אחרת שבבעלותו. צריך לזרוק אותו מהבורסה.
כלכלן 01/07/2014 17:13 דילגת על גן חובה?! תהנה מעידן עופר תשובה ובן דוב
כמה קיבלת בסאני כמה קיבלת בדלק נדל"ן ועידן עופר איזה תרגיל מסריח עשה בחבס?! לבייב הוא בעשירון העליון של מחזירי החוב.
רולר 30/06/2014 11:51 לבייב יצא הכי גבר.. לא מחק שקל..
כל מי שהשתתף בהסדר החוב יצא בפלוס.. כנראה שאתה פשוט לא מבין דבר וחצי דבר.. תבדוק מה קרה לאגחים שהתקבלו בהסדר ואז אולי תבין..
כלכלן 01/07/2014 17:14 ישראל יש לך סיכוי להיות שר אוצר אתה חסר נסיון וחסר... (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.