לבייב חוזר לגייס אג"ח - אפריקה ישראל מבקשת אישור מנושיה להנפיק חוב

מחזיקי סדרות האג"ח כו' וכז' מתבקשים לאשר תיקון של שטר הנאמנות שיאפשר להנפיק אג"ח חדשות עם שעבוד על מניות אפי פיתוח
 |  (7)
לב לבייב, צילום: בוצ'צ'ו
חגיגת גיוסי האג"ח בבורסה בתל-אביב הגיעה גם ל אפריקה 0% אפריקה 15 0% אפריקה בסיס:15 פתיחה:14.9 גבוה:15 נמוך:14.8 תמורה:50,840 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ישראל. ארבע שנים לאחר הסדר החוב הגדול, יוצאת חברת ההשקעות שבשליטת לב לבייב לראשונה להנפקת חדשה. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב - תשלומים לסדרות האג"ח הקיימות והחזר חובות לבנקים.

אפריקה ישראל זימנה את בעלי האג"ח שלה למלון קראון פלאזה ברחוב הירקון בתל-אביב ב-14 ביולי בשעה 11:00 בכדי לאשר את תיקון לשטר הנאמנות שיאפשר לה לגייס חוב נוסף בדרך של הנפקת סדרת אג"ח חדשה.

הרוב הנדרש לאישור תיקון שטר הנאמנות של סדרות האג"ח הקיימות הוא 75%. הפירעון הסופי של סדרות האג"ח הקיימות אמור להיות בשנת 2025. סדרות האג"ח הקיימות הן: אפריקה אגח כו +0.18% אפריקה אגח כו 84 +0.18% אפריקה אגח כו סגירה:83.85 פתיחה:83.85 גבוה:84.26 נמוך:84 מחזור:903,011 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: ו- אפריקה אגח כז +0.37% אפריקה אגח כז 77.9 +0.37% אפריקה אגח כז סגירה:77.61 פתיחה:77.61 גבוה:77.9 נמוך:77.9 מחזור:253,175 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: .

סדרה או סדרות האג"ח החדשות בהיקף של כ-700 מיליון שקל יונפקו עם שעבוד של מניות החברה הבת, אפי פיתוח, שמניותיה נסחרות בבורסה באנגליה. המח"מ של סדרות האג"ח החדשות יהיה לפחות 3.5 שנים.

אפריקה ישראל: "מטרתם של השינויים המוצעים לשטרי הנאמנות להגדיל את מרחב התמרון הפיננסי של החברה במטרה לשפר את יכולת שירות החוב שלה, בדרך של מחזור החוב - נטילת חוב חדש שישמש לפירעון החוב נשוא אגרות החוב הקיימות והחוב הבנקאי".

שי עזר, הנדל"ן בבית ההשקעות IBI:

"מאז ההסדר החברה לא גייסה חוב ואף לפני כשנה התשואות על אגרות החוב שלה היו דו-ספרתיות באזור ה-13%. המומנטום החיובי בשוק החוב ביחד עם שיפור תפעולי וסדרת מימושים בחברות הבנות בשנה האחרונה הובילו לכך שתשואות האג"ח של החברה ירדו אל אזור ה 6.5%-6.8% ונראה שהחברה רוצה לנצל את המצב אל מנת לשפר את מצב הנזילות שלה ולהקטין את התלות שלה במימוש נכסים.

המצב כיום הוא שעקב מגבלות ההסדר החברה לא יכולה לגייס חוב סחיר בלי אישור בעלי האג"ח אולם היא יכולה לגייס חוב פרטי ואף גייסה 100 מיליון שקל מגוף מוסדי. מצב זה לא נוח לבעלי האג"ח שכן במידה ואפריקה תגייס חוב פרטי תיאלץ לשעבד מניות של חברות בנות ביחס ניכר ולכן אפריקה תנצל מגבלה זו בכדי להגיע להבנות עם בעלי אגרות החוב".

אפריקה נסחרת לפי שווי של 1.4 מיליארד שקל

חברת השקעות שולטת בחברות אפריקה נכסים 0% אפריקה נכסים 8,181 0% אפריקה נכסים בסיס:8,181 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (כולל אפי אירופה), {דניה סיבוס} (כולל אפריקה מגורים), אפריקה תעשיות 0% אפריקה תעשיות 451 0% אפריקה תעשיות בסיס:451 פתיחה:451 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (כולל פקר פלדה ונגב קרמיקה) ו"אפי פיתוח", וכן עוסקת במלונאות - החזקה של 50% בחברת "מלונות אפריקה" (לצד חברת נץ מלונות +4.1% נץ מלונות 30.5 +4.1% נץ מלונות בסיס:29.3 פתיחה:30 גבוה:30.7 נמוך:30 תמורה:71,083 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

אפריקה ישראל נסחרת לפי שווי של 1.4 מיליארד שקל, לעומת שווי של כמעט 30 מיליארד שקל בשנת 2007 - בימים של לפני המשבר והסדר החוב.

את הרבעון הראשון של השנה סיימה עם הכנסות של 1.5 מיליארד שקל ובשורה התחתונה נרשם של 6.7 מיליון שקל.

אפריקה ישראל נדרשת לשלם יותר מ-1 מיליארד שקל עד סוף 2015

לאפריקה ישראל יש חוב פיננסי של 2.8 מיליארד שקל ברמת הסולו (ללא החברות הבנות). מרבית החוב לשתי סדרות האג"ח וכ-350 מיליון שקל לבנקים ישראלים.

לפי דוח תזרים המזומנים החזוי העדכני ביותר: אפריקה ישראל נדרשת לתשלומים של 478 מיליון שקל עד סוף השנה ועוד 600 מיליון שקל בשנת 2015. סכום נכבד וללא מחזור חוב תיאלץ אפריקה השקעות להגיע שוב להסדר חוב עם נושיה.
תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    בניגוד לעידן עופר ובן חוב יצאת גבר-אדם נדיר! (ל"ת)
    ללבייב 01/07/2014 17:08
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 2.
    שיגייס בלונדון.״בישראל כל אחד אומר לך איך לנהל את עסקיך (ל"ת)
    נגמרו הפראיירים? 30/06/2014 11:45
    הגב לתגובה זו
    6 0
    סגור
  • שיגייס בלונדון כי שם הוא גר ושם הוא משלם מיסים (או שלא) (ל"ת)
    מסופר 01/07/2014 12:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    אסור לאפשר גיוס למי שעשה תספורת
    ישראל ישראלי 30/06/2014 10:46
    הגב לתגובה זו
    2 20
    אין לתת ללבייב אגורה לא בחברה זו ולא בכל חברה אחרת שבבעלותו. צריך לזרוק אותו מהבורסה.
    סגור
  • דילגת על גן חובה?! תהנה מעידן עופר תשובה ובן דוב
    כלכלן 01/07/2014 17:13
    הגב לתגובה זו
    2 0
    כמה קיבלת בסאני כמה קיבלת בדלק נדל"ן ועידן עופר איזה תרגיל מסריח עשה בחבס?! לבייב הוא בעשירון העליון של מחזירי החוב.
    סגור
  • לבייב יצא הכי גבר.. לא מחק שקל..
    רולר 30/06/2014 11:51
    הגב לתגובה זו
    16 1
    כל מי שהשתתף בהסדר החוב יצא בפלוס.. כנראה שאתה פשוט לא מבין דבר וחצי דבר.. תבדוק מה קרה לאגחים שהתקבלו בהסדר ואז אולי תבין..
    סגור
  • ישראל יש לך סיכוי להיות שר אוצר אתה חסר נסיון וחסר... (ל"ת)
    כלכלן 01/07/2014 17:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור