נתנאל גרופ גייסה 48 מיליון שקל בשלב המוסדי בהנפקת אג"ח להמרה

בעקבות הביקושים הערים הגדילה החברה את היקף הגיוס הכולל בעסקה לכ-60 מיליון שקל. האג"ח ניתן להמרה למניות ונושא ריבית שקלית של 6%
 |  (1)
כסף שחור, צילום: Getty images Israel
קבוצת נתנאל גרופ -0.78% נתנאל גרופ 471.7 -0.78% נתנאל גרופ בסיס:475.4 פתיחה:475.4 גבוה:465 נמוך:465 תמורה:632 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: רשמה אתמול (א') הצלחה בשלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב להמרה. במהלך השלב המוסדי התקבלו ביקושים של 100 מיליון שקל, מתוכם לקחה החברה 48 מיליון שקל. החברה החליטה להגדיל את היקף הגיוס לכ-60 מיליון שקל. השלב הציבורי בהנפקה צפוי להיערך מחר.

איגרות החוב של החברה נושאות שקלית של 6%. המחיר במכרז נקבע ברמה של 1,006 אגורות ל-1,000 ערך נקוב, זאת לעומת מחיר המינימום שהוצע למשקיעים - 960 שקלים לכל 1,000 ערך נקוב. המח"מ של איגרות החוב הוא כ-4 שנים. אגרות החוב תפרענה בשני תשלומי קרן שווים בחודש מאי של השנים 2018 ו- 2019.

את האג"ח המשקיעים יוכלו להמיר למניות בשתי מדרגות: עד ה-15 במאי 2017 ניתן יהיה להמיר את האג"ח למניות תמורת 6.6 שקלים למניה. בין ה-16 במאי 2017 ועד ה-15 במאי 2019 ניתן יהיה להמיר את האג"ח למניות תמורת 8.5 שקלים. נכון להיום מחיר מניית נתנאל עומד על כ-4.6 שקלים המשקף לחברה שווי של 94 מיליון שקל.

בין המוסדיים שהשתתפו בהנפקה אלטשולר שחם, IBI, מיטב – דש, מנורה, אפסילון ומור בית השקעות. את ההנפקה הובילה פועלים IBI כשלצידה מנורה חיתום, מיטב דש וברק קפיטל. יועץ ההנפקה היא חברת פורטופינו השקעות.

נתנאל גרופ עוסקת בייזום תכנון והקמת פרויקטים למגורים ומסחר בישראל. החברה מעורבת כיום בהקמה ובתכנון פרויקטים בהיקף של למעלה מ- 800 יחידות דיור. בישראל ובנוסף שטחי מסחר ובנייני משרדים. החברה צופה כי הפרויקטים שהיא מבצעת כיום, צפויים להניב לה בשנים הקרובות הכנסות של כמיליארד שקלים ורווח גולמי של כ- 250 מיליון שקלים.

אריה נתנאל, יו"ר החברה: "הצלחת גיוס בשלב המוסדי מוכיחה את האמון הרב בקרב המשקיעים בפעילות החברה ובהגדלת הון החברה. המשקיעים המוסדיים בוחרים להשקיע בחברה בשל מיקוד הפעילות בישראל, איכות הפרויקטים, הניהול השמרני וביזור סיכונים תוך בניה בפריסה ארצית באזורי ביקוש".
תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    פועלים אי.בי.אי. מחלקת דבידנד כל רבעון כמו שעון שוויצרי
    ymsyms 23/06/2014 15:06
    הגב לתגובה זו
    0 0
    פועלים אי.בי.אי. מחלקת דבידנד כל רבעון. גם ביום ראשון,01 יוני 2014 , חילקה החברה את כספי הדבידנד ,שהכריזה עם פירסום תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2014 . גם בשיא המשבר בשנת 2008 חילקה דבידנד. מאז 2008 לאורך כל המשברים ועד היום -פועלים איביאי -חילקה דבידנד כל רבעון,חוץ מכ- 3 רבעונים,למיטב זכרוני. תשואת דבידנד של פועלים איביאי היא כ- 15%,עם מכפיל הון רק של כ- 1.5,נמוך משמעותית בענף הפיננסים, ועם מכפיל רווח נמוך של כ- 9. תחשבו על פועלים איביאי כאג"ח שקלי עם תשואה שנתית של כ-15%. איפה תמצאו היום אג"ח כזה בטוח בחברה ללא חובות,עם הון עצמי של כ-136 מיליון ש"ח ועם רווח שנתי של כ- 24 – 30 מיליון ש"ח. כל שכן,כמה שנות חסכון בבנק צריכים לחסוך כדי לקבל תשואה שנתית של כ- 15% ????????????
    סגור