18:02 הנשיא דחה את בקשת החנינה של אלאור עזריה

16:12 אל על תפצה את הנוסעים שנתקעו בציריך ב-10 אלף שקל לכל אחד

15:00 זימבבואה: הנשיא רוברט מוגאבה ואשתו הודחו ממפלגת השלטון

15:00 חוזר לשוק: אריק שור בדרך להקמת חברה להפצת מזון >>

13:42 עבר בממשלה: מתקן 'חולות' ייסגר תוך 3 חודשים

12:55 בשורה להורים: הקלות בקבלת נקודות זיכוי על ילדים נטולי יכולת >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

נתנאל גרופ גייסה 48 מיליון שקל בשלב המוסדי בהנפקת אג"ח להמרה

בעקבות הביקושים הערים הגדילה החברה את היקף הגיוס הכולל בעסקה לכ-60 מיליון שקל. האג"ח ניתן להמרה למניות ונושא ריבית שקלית של 6%
 |  1
ביקושים בשוק הקונצרני
Share
קבוצת נתנאל גרופ (-1%) נתנאל גרופ 593.2 -1% 16:25 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי נתנאל גרופ בסיס:599.2 פתיחה:599.2 גבוה:595 נמוך:585 תמורה:13,271 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות רשמה אתמול (א') הצלחה בשלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב להמרה. במהלך השלב המוסדי התקבלו ביקושים של 100 מיליון שקל, מתוכם לקחה החברה 48 מיליון שקל. החברה החליטה להגדיל את היקף הגיוס לכ-60 מיליון שקל. השלב הציבורי בהנפקה צפוי להיערך מחר.


איגרות החוב של החברה נושאות
ריבית
ריבית
הפיצוי הכספי הניתן על ידי לווה למלווה על
שקלית של 6%. המחיר במכרז נקבע ברמה של 1,006 אגורות ל-1,000 ערך נקוב, זאת לעומת מחיר המינימום שהוצע למשקיעים - 960 שקלים לכל 1,000 ערך נקוב. המח"מ של איגרות החוב הוא כ-4 שנים. אגרות החוב תפרענה בשני תשלומי קרן שווים בחודש מאי של השנים 2018 ו- 2019.

את האג"ח המשקיעים יוכלו להמיר למניות בשתי מדרגות: עד ה-15 במאי 2017 ניתן יהיה להמיר את האג"ח למניות תמורת 6.6 שקלים למניה. בין ה-16 במאי 2017 ועד ה-15 במאי 2019 ניתן יהיה להמיר את האג"ח למניות תמורת 8.5 שקלים. נכון להיום מחיר מניית נתנאל עומד על כ-4.6 שקלים המשקף לחברה שווי של 94 מיליון שקל.

בין המוסדיים שהשתתפו בהנפקה אלטשולר שחם, IBI, מיטב – דש, מנורה, אפסילון ומור בית השקעות. את ההנפקה הובילה פועלים IBI כשלצידה מנורה חיתום, מיטב דש וברק קפיטל. יועץ ההנפקה היא חברת פורטופינו השקעות.

נתנאל גרופ עוסקת בייזום תכנון והקמת פרויקטים למגורים ומסחר בישראל. החברה מעורבת כיום בהקמה ובתכנון פרויקטים בהיקף של למעלה מ- 800 יחידות דיור. בישראל ובנוסף שטחי מסחר ובנייני משרדים. החברה צופה כי הפרויקטים שהיא מבצעת כיום, צפויים להניב לה בשנים הקרובות הכנסות של כמיליארד שקלים ורווח גולמי של כ- 250 מיליון שקלים.אריה נתנאל, יו"ר החברה: "הצלחת גיוס
אג"ח להמרה
אג"ח להמרה
אג"ח להמרה - איגרת חוב שהונפקה על ידי חברה אשר נותנת למשקיעים אופציה להמיר את החוב למניות החברה. בכל שלב בחיי האג"ח ניתן לחשב האם ישנה כדאיות לבצע המרה למניות. האג"ח מספק למשקיע הבטחה שוטפת מריבית על האג"ח אך באותה המידה הוא יכול להרוויח מעליית שער המנייה בבורסה
בשלב המוסדי מוכיחה את האמון הרב בקרב המשקיעים בפעילות החברה ובהגדלת הון החברה. המשקיעים המוסדיים בוחרים להשקיע בחברה בשל מיקוד הפעילות בישראל, איכות הפרויקטים, הניהול השמרני וביזור סיכונים תוך בניה בפריסה ארצית באזורי ביקוש".
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

תגובה אחת בדיון אחד

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
1 ymsyms 23/06/2014 15:06 פועלים אי.בי.אי. מחלקת דבידנד כל רבעון כמו שעון שוויצרי
פועלים אי.בי.אי. מחלקת דבידנד כל רבעון. גם ביום ראשון,01 יוני 2014 , חילקה החברה את כספי הדבידנד ,שהכריזה עם פירסום תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2014 . גם בשיא המשבר בשנת 2008 חילקה דבידנד. מאז 2008 לאורך כל המשברים ועד היום -פועלים איביאי -חילקה דבידנד כל רבעון,חוץ מכ- 3 רבעונים,למיטב זכרוני. תשואת דבידנד של פועלים איביאי היא כ- 15%,עם מכפיל הון רק של כ- 1.5,נמוך משמעותית בענף הפיננסים, ועם מכפיל רווח נמוך של כ- 9. תחשבו על פועלים איביאי כאג"ח שקלי עם תשואה שנתית של כ-15%. איפה תמצאו היום אג"ח כזה בטוח בחברה ללא חובות,עם הון עצמי של כ-136 מיליון ש"ח ועם רווח שנתי של כ- 24 – 30 מיליון ש"ח. כל שכן,כמה שנות חסכון בבנק צריכים לחסוך כדי לקבל תשואה שנתית של כ- 15% ????????????
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.