על הכוונת: מניית מעו"ף שמקבלת מסיטי המלצת 'קנייה' - באפסייד של 13.5%

בזמן שהמעו"ף "הולך הצידה" ומנהלי ההשקעות מדברים על צפי לתשואה חד-ספרתית, מייקל קלאר מסמן מניה גדולה עם אפסייד נאה
 |  (4)
המלצת קנייה, צילום: Getty images Israel
סיטי ישראל, מייקל קלאר, מעניק הבוקר העלאת המלצה למניית בזק 0% בזק 448.6 0% בזק בסיס:448.6 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מ'ניטרלי' ל'קנייה'. בנוסף קלאר מקפיץ את מחיר היעד של המניה ב-27.3% מ-5.5 שקל למניה ל-7 שקל - מחיר המשקף אפסייד של 13.5% על מחיר הבסיס של מניית התקשורת הבוקר. מניית בזק עלתה ב-41% ב-12 החודשים האחרונים ומתחילת השנה רשמה עלייה של 10%.

בהמלצתו מדגיש קלאר כי העננה מתפזרת בתחום התקשורת ולאחר התקדמות בשיחות עם הרגולטור נראה שרפורמת השוק הסיטונאי תצא לפועל בתחילת 2015 לאחר שנים של עיכובים ושבעקבות המהלכים האלה בזק תוכל למזג את פעילות חברות הבת השונות תחת קורת גג אחת - הדבר מאפשר להכיר בחיסכון הצפוי כתוצאה מההתייעלות ולהתחרות בצורה אפקטיבית יותר.

"אנחנו מעריכים כי בזק תחסוך כ-280 מיליון שקל כתוצאה מיישרום רפורמת השוק הסיטונאי, וזאת החל מהרבעון השלישי של 2015. מנגד, קלאר מציין כי ברור שהתחרות בענף התקשורת תגבר כתוצאה מאותה רפורמה, אבל טוען כי הטכנולוגיה החזקה של החברה, המיצוב שלה והשירותים שהיא מגישה יעזרו לה להתמודד עם העובדה שהיא צפויה לאבד כ-180 אלף לקוחות ועדיין לשמור על רמת ה-EBITDA שלה.
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    זה לא יאמן , אתם חייבים לקרוא את הכתבה המצורפת
    רן 19/06/2014 11:19
    הגב לתגובה זו
    1 0
    מדובר בהמלצת מכירה לבזק שריסקה אותה ב 7.2 % ביום שימו לב שהממליץ זה סיטי !!! בבקשה תגובה http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3615101,00.html
    סגור
  • זה לא חייב להיות סותר
    משקיע 19/06/2014 18:09
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הכתבה הזאת מלפני יותר מחצי שנה... ההמלצה עצמה אומרת ש"העננה התפזרה" , זאת אומרת שבסקירה מלפני חצי שנה הוא חחש מהעתיד, וכרגע יותר מתבהר לו כבר מה עומד לקרות והוא ראה שהשד לא נורא כמו שחשב... ולכן העלה את ההמלצה, מ-5.5 7 שקל, לא כזה טירוף דרך אגב...
    סגור
  • 2.
    בית שמש שווה יותר (ל"ת)
    יוסי 19/06/2014 10:18
    הגב לתגובה זו
    1 3
    סגור
  • 1.
    זהירות פותחים שורטים עליה
    זהיר 19/06/2014 09:22
    הגב לתגובה זו
    3 0
    ב שער 620
    סגור