בג'ינס וטי-שירט: זה הגוף שמגדיל פערים בראש טבלת תשואות הגמל - צפו בטבלה

לפי חישוב Bizportal, קופות הגמל הגדולות רשמו תשואה ממוצעת של 1.25% במאי, תשואה דומה נרשמה בקרנות ההשתלמות
 |  (4)
בג'ינס וטי-שירט, צילום: Getty images Israel
החגיגה בחיסכון ארוך הטווח נמשכת. בחודש מאי הבורסה בת"א גימגמה אבל הראלי בחו"ל ובשוק האג"ח בישראל עשה את שלו - והחוסך יכול לחייך. לפי חישוב Bizportal, התשואה הממוצעת בקופות הגמל הגדולות הסתכמה בחודש מאי ב-1.25%. מתחילת השנה התשואה עומדת על 3.99%, כלומר קצב שנתי של כמעט 10% בשנת 2014 (למרות שמעטים הם מנהלי ההשקעות שמעריכים כי קצב התשואה הנוכחי הימשך).

מדד המעו"ף עלה 1% במאי ומנגד מדד ת"א-75 ירד 0.8%. בחו"ל חודש מאי היה חזק מאוד, ה-S&P500 טיפס 2.1% במאי והדאקס הגרמני הגדיל לעשות עם תשואה של 3.5%. כאמור, שוק האג"ח בת"א המשיך לרתוח במאי, מדד התל בונד 60 עלה 0.66% (מתחילת יוני ניכרת התקררות, המדד איבד 0.4%).

מבין קופות הגמל הגדולות (מעל מיליארד שקלים), אלטשולר-שחם היא המנצחת הגדולה מתחילת השנה, וגם בהסתכלות על חודש מאי. מנהל ההשקעות הראשי של אלטשולר-שחם הוא גלעד אלטשולר, שבג'ינס וטי-שרט מצליח שוב להיות מנהל ההשקעות הטוב בסביבה. בוועידה Bizportal בסוף מאי התייחס אלטשולר לכיוון שוק המניות והאג"ח - צפו בראיון .

'גמל כללי' של אלטשולר שחם שמנהלת נכסים בהיקף של 6.87 מיליארד שקל רשמה בחודש מאי תשואה פנומנאלית של 1.93% והיא תופסת את המקום הראשון במאי וגם את המקום הראשון מתחילת השנה עם תשואה של 5.28%.

מייד אחריה נמצאת קופה אחרת של אלטשולר - 'גמל קלאסי' שמנהלת 4.74 מיליארד שקלים ורשמה במאי תשואה של 1.82%. קופה זו תופסת את המקום השני גם מתחילת השנה עם תשואה של 5.17%. סוגרת את השלשייה הראשונה - 'גמל ב' של ילין לפידות שרשמה במאי תשואה של 1.63% וגם בטבלה השנתית קופה זו תופסת את המקום השלישי.

נציין כי באלטשולר-שחם למעשה חוזרים לעצמם אחרי שבשנת 2012 הם תפסו את המקומות הראשונים ( עם תשואה של 15%! צפו בטבלה... ) ושבשנת 2013 הם התרחקו מהפיסגה. 'גמל כללי' של אלטשולר תפסה את המקום ה-8 בלבד בשנה הקודמת עם תשואה של 10.4%. מי תפסה אז את המקום הראשון? לכתבה המלאה - סיכום תשואות קופות הגמל ב-2013

קופות הגמל הגדולות - חיתוך חודש מאי



קופות הגמל הגדולות - מתחילת השנה



בקרנות ההשתלמות - תשואה ממוצעת של 1.25% במאי

גם בקרנות ההשתלמות, אלטשולר-שחם תופסים את המקום הראשון במאי וגם מתחילת השנה. הקרן 'השתלמות כללי' של אלטשולר במקום הראשון עם תשואה של 1.88% במאי ותשואה של 5.09% מתחילת השנה. 'השתלמות קלאסי' של אלטשולר במקום השני ואחריה 'השתלמות ב' של ילין לפידות עם תשואה של 1.6% במאי ו-4.53% מתחילת השנה. נציין גם את 'איביאי השתלמות מסלול כללי' שלא מופיעה בטבלה עקב היקף נכסים נמוך ממיליארד שקלים (מנהלת 424 מיליון שקלים) אך רשמה במאי תשואה נאה של 1.28% ו-4.16% מתחילת השנה.

קרנות ההשתלמות הגדולות - חיתוך חודש מאי:



קרנות ההשתלמות הגדולות - חיתוך מתחילת השנה



תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 4.
    השוואה בין הקופות
    מוטי 20/06/2014 17:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ההשוואה אינה רלוונטית . מדובר בקופות עם רכיבים לא זהים. מניות ואגחים.
    סגור
  • 3.
    משהו טוב קורה בהלמן אלדובי
    גלעד 17/06/2014 10:39
    הגב לתגובה זו
    1 2
    מאז המיזוג עם הדס ארזים ובהובלה של המנכ"ל החדש רמי דרור התהפכה המגמה אצלם
    סגור
  • 2.
    מנורה מבטחים מדביקה את הפער מאלטשולר
    מנורה מבטחים הכי טוב 17/06/2014 09:35
    הגב לתגובה זו
    1 3
    מדוע במערכת ביזפורטל לא צירפו את התשואות של הקופות גמל והקרנות השתלמות של מנורה מבטחים, אנא צופים תסתכלו בעיתון כלכליסט ודה מרקר ותראו שמנורה סוגרת על אלטשולר והיא במקום השני !!!!!
    סגור
  • 1.
    מעדיף להיות במקום השלישי טצל ילין לפידות מאשר בהימורים
    חיים 17/06/2014 09:05
    הגב לתגובה זו
    1 4
    של אלטשולר עם הגינס והקוקו והסרפאן. לאורך שנים לא התאכזבתי .סומך על ילין!
    סגור