13:42 עבר בממשלה: מתקן 'חולות' ייסגר תוך 3 חודשים

12:52 אינפימר עולה 2.7% ומשלימה עלייה של 68% מתחילת החודש

12:49 לאומי יורדת 0.6% ומשלימה 3 ימי ירידות רצופים

12:43 חיסול שי שירזי: מיכאל לוי הורשע בהריגה - וירצה 24 שנות מאסר

11:47 ביהמ"ש קבע: 4 חודשי מאסר למזכ"ל הסתדרות המורים לשעבר יוסי וסרמן

12:55 בשורה להורים: הקלות בקבלת נקודות זיכוי על ילדים נטולי יכולת >>

09:14 איילת שקד: אין סיכוי שיאושר משפט חוזר ליגאל עמיר - יישאר בכלא >>

08:33 ביום שישי נקבע הדולר היציג בירידה של 0.1% ל-3.51 שקלים

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

חושפים תיק: אלה 'המניות החמות' בת"א בהן מושקעת מגדל ביטוח - ניתוח מיוחד

1. מי הן 4 מניות הביומד העיקריות בפורטפוליו. 2. באיזו מניית גז-נפט קיימת פוזיציית ענק? 3. מי הן המניות לטווח ארוך?. ניתוח מיוחד
 |  8
הפוזיציה של הגדולים
Share
בחודשים האחרונים סקרנו כאן ב-Bizportal את המניות אשר בתי ההשקעות הגדולים מחזיקים. בדקנו את האחזקות של ילין לפידות , אלטשולר שחם , פסגות , הראל ומיטב דש . היום, אנו נבדוק את ההחזקות של קבוצת מגדל ביטוח (+0.07%) מגדל ביטוח 412.1 +0.07% 14:03 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי מגדל ביטוח בסיס:411.8 פתיחה:411.8 גבוה:414 נמוך:405.3 תמורה:957,936 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות אשר מחזיקה בנכסים בהיקף של 193 מיליארד שקל.


מגדל היא חברת
ביטוח
ביטוח
אמצעי להבטחת תשלום פיצויים על ידי גוף כלשהו במקרה אסון כגון: אובדן רכוש כתוצאה משריפה/ גניבה או במקרה של אובדן חיים.הביטוח מתאפשר באמצעות הפקדת כספים למבטח, המשמשים בעיקרם לפיצוי נפגעים בעת אסון.
ביטוח
אשר מחזיקה בנכסים מנוהלים דרך ביטוח חיים, קרנות פנסיה, ביטוח בריאות, קופות גמל, קרנות השתלמות. בנוסף לחברה קרנות נאמנות וניהול תיקים המנוהלים דרך חברת הבת מגדל שוקי הון אשר מוחזקת במלואה על ידי קבוצת מגדל.

בניסיון לנתח מהן המניות שבהן מושקע בית ההשקעות בדקנו מיהן המניות שבהן תפס בית ההשקעות פוזיציה מהותית אשר הפכה אותו לבעל עניין בתקופה האחרונה. בכך ננסה לקבל רמזים לגבי כיווני ההשקעה כפי שמתקבלים על ידי מנהלי ההשקעות בקבוצה.

ארבע חברות מתחום הביומד

מבדיקת Bizportal עולה כי לחברת הביטוח מגדל ישנה חשיפה לא מועטה לחברות מתחום מדעי החיים, כאשר ב-2 מניות מגדל נכנסה ממש לאחרונה - רדהיל (+4.65%) רדהיל 184.6 +4.65% 14:04 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי רדהיל בסיס:176.4 פתיחה:179.9 גבוה:188 נמוך:178.9 תמורה:338,907 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות ו איתמר (+1.73%) איתמר 129.4 +1.73% 13:58 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי איתמר בסיס:127.2 פתיחה:127.2 גבוה:129.5 נמוך:127.3 תמורה:282,276 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות . ההשקעה בחברת איתמר בוצעה בדצמבר האחרון באמצעות הקצאה פרטית שביצעה החברה. מגדל רכשו את המניות בשער של 135 אגורות ובהיקף כספי של 15 מיליון שקל. העסקה הובילה לקפיצה במחיר המניה אשר נבע בחלקה מסגירת פוזיציות שורט של משקיעים אשר העריכו כי החברה תבצע גיוס. יתרה מכך, העסקה מול מגדל הולידה עסקה מהותית נוספת מול חברת הביטוח הפניקס (בהיקף של 18.5 מיליון שקל).עסקה פרטית נוספת בוצעה בחברת רדהיל (+4.65%) רדהיל 184.6 +4.65% 14:04 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי רדהיל בסיס:176.4 פתיחה:179.9 גבוה:188 נמוך:178.9 תמורה:338,907 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות בינואר השנה. מגדל הייתה חלק מקונסורציום משקיעים אשר השקיע בחברה בעסקאות פרטיות סכום של 11.7 מיליון דולר. בסה"כ השקיעה מגדל 14 מיליון שקל לפי מחיר של 3.9 שקלים. בתוך זמן קצר הניבה ההשקעה רווח נאה "על הנייר" מאחר ורדהיל נסחרת כיום לפי מחיר של 5.9 שקלים.

אין מדובר בפעמים היחידות שבהן מגדל מעדיפה לבצע עסקאות פרטיות. השקעה אסטרטגית נוספת ביצעה מגדל לפני מספר שנים ב כלל ביוטכנו (-0.22%) כלל ביוטכנו 316.9 -0.22% 13:59 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי כלל ביוטכנו בסיס:317.6 פתיחה:317.6 גבוה:320.3 נמוך:315.7 תמורה:61,637 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כאשר רכשה מניות עוד בשנת 2009 בהשקעה של 40 מיליון שקל. השקעה זו מבחינתה של מגדל מאוזנת למרות פרק הזמן הארוך.

השקעת הביומד הרביעית של החברה דווקא הניבה לה רווחים נאים. מדובר בהשקעה בחברת אבוג'ן (-1.73%) אבוג'ן 1,308 -1.73% 13:34 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אבוג´ן בסיס:1,331 פתיחה:1,340 גבוה:1,340 נמוך:1,308 תמורה:70,686 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות . בשנת 2010 רכשה מגדל כ-1.5 מיליון מניות לפי מחיר של כ-17 שקלים למניה. היום נסחרת אבוג'ן במחיר של 57 שקלים למניה (לאחר מיזוג מניות ביחס 1:2). חישוב פשוט מעלה כי התשואה על ההשקעה הניבה למגדל ניתן להעריך כי ההשקעה באבוג'ן הניבה
תשואה
תשואה
הרווח על השקעה, נמדד בדרך כלל באחוזים
של 67% לפחות לאורך השנים.

חשיפה לנפט וגז

בתחום הנפט והגז לקבוצת מגדל ביטוח ישנה השקעה אסטרטגית דרמטית בשותפות הנפט ישראמקו יהש (0%) ישראמקו יהש 46.8 0% 14:02 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי ישראמקו יהש בסיס:46.8 פתיחה:46.8 גבוה:47.3 נמוך:46.5 תמורה:2,892,333 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות בהיקף כספי של כ-1.3 מיליארד שקל. נכסי הביטוח, קופות הגמל וקרנות הנאמנות מחזיקות ב-12.8% מיחידות ההשתתפות המאפשרות לחברת הביטוח חשיפה מלאה לפרוייקט 'תמר' אשר החל להפיק גז טבעי למשק בשנה שעברה.

הנתון המעניין בהקשר זה הוא שהפעם הראשונה שבה הפכה מגדל לבעלת עניין בישראמקו הייתה לפני שלוש שנים כאשר מחיר השותפות עמד על 43 אגורות. היום נסחרת ישראמקו בכ-79 אגורות ונראה כי עבור קבוצת מגדל מדובר בהשקעה אסטרטגית. ככל הנראה למגדל ישנה גם חשיפה לשותפויות אחרות בתחום הנפט והגז (רציו, אבנר ודלק קידוחים) אך חברת הביטוח עדיין נמצאת מתחת לרדאר ואינה בעלת עניין.

השקעה נוספת של מגדל בתחום הנפט והגז אשר מעניקה לה חשיפה למאגר 'תמר' מבוצעת דרך נפטא (-0.09%) נפטא 2,176 -0.09% 12:50 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי נפטא בסיס:2,178 פתיחה:2,178 גבוה:2,178 נמוך:2,176 תמורה:8,073 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות . חברת הביטוח וקופות הגמל מחזיקות בכ-8% ממניות החברה אשר שוות כיום כ-200 מיליון שקל.

חשיפה לנדל"ן

כחברת ביטוח עם נכסים בהיקף של כמעט 200 מיליארד שקל, מגדל חייבת להפנות חלק מהמשאבים הכספיים שלה לתחום הנדל"ן. אז פרט לעסקאות פרטיות בתחום, מחזיקה מגדל בפוזיציות מהותיות במספר חברות מתחום הנדל"ן. שתי ההשקעות הבולטות של הקבוצה הינן בחברות הנדל"ן הגדולות הנסחרות בת"א: גזית גלוב (+0.89%) גזית גלוב 3,405 +0.89% 14:00 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי גזית גלוב בסיס:3,375 פתיחה:3,372 גבוה:3,414 נמוך:3,372 תמורה:3,040,256 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , מליסרון (-0.98%) מליסרון 17,220 -0.98% 14:05 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי מליסרון בסיס:17,390 פתיחה:17,300 גבוה:17,330 נמוך:17,210 תמורה:1,415,614 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות ו אמות (-0.39%) אמות 2,039 -0.39% 13:52 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אמות בסיס:2,047 פתיחה:2,047 גבוה:2,049 נמוך:2,038 תמורה:768,875 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות .

ההפיכה של מגדל לבעלי עניין בוצעה לפני מספר שנים וההחזקה הניבה רווחים נאים לאורך השנים. ב'אמות' הפוזיציה נבנתה בשנת 2011 ובגזית גלוב ובמליסרון הפכה מגדל לבעלת עניין בשנת 2012. נציין כי בשלהי 2013 הקטינה מגדל את הפוזיציה שלה בגזית גלוב אל מתחת ל-5% באמצעות מכירת מניות בבורסה. לאור האמור, ניתן להעריך בזהירות כי במגדל מעדיפים שהחשיפה המנייתית שלהם תהיה בחברות אשר עיקר הפעילות שלהן מתרכזת בישראל.

השקעות מהותיות נוספות

פרט לניתוח הסקטוריאלי, למגדל ביטוח ישנן החזקות אסטרטגיות במספר מניות גדולות. שלוש מהעסקות בוצעו בחודשים האחרונים - מדובר במניות נייס (-0.81%) נייס 29,450 -0.81% 13:59 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי נייס בסיס:29,690 פתיחה:29,530 גבוה:29,650 נמוך:29,230 תמורה:3,556,779 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , פוקס (+1.37%) פוקס 7,625 +1.37% 13:55 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי פוקס בסיס:7,522 פתיחה:7,588 גבוה:7,625 נמוך:7,567 תמורה:568,032 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , ו פז נפט (0%) פז נפט 57,910 0% 13:58 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי פז נפט בסיס:57,910 פתיחה:57,910 גבוה:58,120 נמוך:57,500 תמורה:1,670,653 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות שבהן הפוזיציה נבנתה סביב ינואר-פברואר השנה. שלוש מניות נוספות אשר מוחזקות על ידי מגדל כהשקעה אסטרטגית הינן {אורמת} ו דלק רכב (-1.8%) דלק רכב 2,516 -1.8% 13:58 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי דלק רכב בסיס:2,562 פתיחה:2,549 גבוה:2,556 נמוך:2,516 תמורה:377,009 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות . פוזיציה קטנה אך אסטרטגית הינה בבנק אגוד (+0.11%) אגוד 1,799 +0.11% 12:50 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אגוד בסיס:1,797 פתיחה:1,797 גבוה:1,799 נמוך:1,796 תמורה:2,159 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות בהיקף כספי של עשרות מיליוני שקלים.

מניות היתר הנמצאות בתיק של מגדל

כמו כל חברה גדולה אשר מגוונת את השקעותיה, גם למגדל ישנן החזקות קטנות אשר מתבלות את תיק ההשקעות. בתחילת השנה בנתה החברה פוזיציה בחברת דנאל כא (+0.88%) דנאל כא 17,280 +0.88% 13:38 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי דנאל כא בסיס:17,130 פתיחה:17,130 גבוה:17,450 נמוך:17,130 תמורה:454,134 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות שביצעה מהלך מטאורי של 3,000% בחמש השנים האחרונות ונסקרה כאן ממש לאחרונה .

בשנת 2013 תפסה מגדל פוזיציה בחמש חברות מעניינות נוספות אשר הניבו לה בעיקר רווחים נאים. הפוזיציות ניבנו במניות הבאות: נובה (-1.25%) נובה 9,579 -1.25% 14:04 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי נובה בסיס:9,700 פתיחה:9,600 גבוה:9,600 נמוך:9,555 תמורה:1,106,226 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , עמיר שיווק (0%) עמיר שיווק 2,956 0% 09:54 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי עמיר שיווק בסיס:2,956 פתיחה:2,956 גבוה:2,956 נמוך:2,956 תמורה:3,784 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , אלוט תקשורת (+1.08%) אלוט תקשורת 1,880 +1.08% 13:41 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אלוט תקשורת בסיס:1,860 פתיחה:1,860 גבוה:1,900 נמוך:1,860 תמורה:194,716 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , גולן פלסטיק (+2.4%) גולן פלסטיק 917 +2.4% 09:52 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי גולן פלסטיק בסיס:895.5 פתיחה:917 גבוה:917 נמוך:917 תמורה:9 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות ובחברת האלומיניום קליל (-1.94%) קליל 33,290 -1.94% 14:05 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי קליל בסיס:33,950 פתיחה:33,950 גבוה:33,950 נמוך:33,230 תמורה:247,981 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות .

השקעות מוקדמות יותר של מגדל שבוצעו בשנים 2011 ו-2012 הינן בחברות הבאות: על בד (-5%) על בד 4,697 -5% 13:54 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי על בד בסיס:4,944 פתיחה:4,944 גבוה:4,944 נמוך:4,697 תמורה:339,692 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , אמנת (0%) אמנת 2,009 0% 10:07 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אמנת בסיס:2,009 פתיחה:2,009 גבוה:2,009 נמוך:2,009 תמורה:12,858 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , השקעה ב סרגון (+1.48%) סרגון 615.7 +1.48% 13:59 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי סרגון בסיס:606.7 פתיחה:606 גבוה:615.7 נמוך:600 תמורה:83,022 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות אשר הסבה לה הפסדים כבדים לאור הצניחה החדה במחיר המניה, אוריין (-0.52%) אוריין 2,500 -0.52% 13:41 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אוריין בסיס:2,513 פתיחה:2,513 גבוה:2,524 נמוך:2,500 תמורה:24,104 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , ארד (-0.75%) ארד 3,569 -0.75% 13:59 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי ארד בסיס:3,596 פתיחה:3,596 גבוה:3,603 נמוך:3,569 תמורה:49,939 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , אנרג'יקס (-0.8%) אנרג'יקס 322.9 -0.8% 13:52 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אנרג´יקס בסיס:325.5 פתיחה:325.5 גבוה:326.6 נמוך:321.1 תמורה:314,593 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , חילן (+1.99%) חילן 7,179 +1.99% 14:04 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי חילן בסיס:7,039 פתיחה:7,034 גבוה:7,187 נמוך:7,004 תמורה:802,755 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , סקופ (+0.89%) סקופ 10,210 +0.89% 14:05 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי סקופ בסיס:10,120 פתיחה:10,200 גבוה:10,210 נמוך:10,110 תמורה:568,267 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות ו פנטזי נטוורק (0%) פנטזי נטוורק 160.4 0% 14:26 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי פנטזי נטוורק בסיס:160.4 פתיחה:160.4 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות . כמו כן, נציין כי מגדל הפכה לבעלת עניין בקבוצת קו מנחה (+2.3%) קו מנחה 1,736 +2.3% 10:00 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי קו מנחה בסיס:1,697 פתיחה:1,697 גבוה:1,736 נמוך:1,736 תמורה:2,031 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות בשנת 2012 - המחזיקה באתר האינטרנט Bizportal.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

8 תגובות ב-8 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
8 אברהם 15/06/2014 12:23 לא מתכון להצלחה
לקנות מה שגוף כלשהו קונה , לא חסר דוגמאות!
7 dan313 11/06/2014 09:10 בונוס בונוס בונוס (ל"ת)
6 ןין 10/06/2014 22:15 תומר הרשימה חסרה להלן ההשלמות: מיטרוניקס של יונתן בשיא
וקרור.
5 רדהיל 10/06/2014 17:16 היעד 623 ומשם השמיים הם הגבול.. דעתי בלבד (ל"ת)
4 ביומד 10/06/2014 15:25 בונוס הלהיט הבא (ל"ת)
3 מוטי 10/06/2014 14:07 טעות!!!
אבוג'ן עלתה מ17 שח, ל28.5 ולא ל57 מאחר שבוצע איחוד מניות 2 ל1 כלומר, המחיר האמיתי הוא 28.5 בהשוואה ל17 בה בוצעה ההשקעה
2 אברהם והקריתים 10/06/2014 12:46 תומר כל הכבוד
תומר תודה מקרב לב, יש כסף , נקנה, אנא קצת אגרות חוב, תודה אברהם
1 רון 10/06/2014 12:30 אתם מבינים למה התשואות גרועות, הכל עכשיו מובן (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.