שטראוס מצטרפת לגל הגיוסים: תגדיל את היקף הנפקת האג"ח הקרובה

חברת המזון מעוניינת לנצל את גל ההנפקות בבורסה מתחילת השנה, ורוצה לגייס עד 327 מיליון שקלים בהרחבת סדרה ד'
 | 
עופרה שטראוס, צילום: תום להט
קבוצת שטראוס -0.15% שטראוס 8,397 -0.15% שטראוס בסיס:8,410 פתיחה:8,380 גבוה:8,410 נמוך:8,356 תמורה:13,012,694 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: רוצה לנצל גם כן את הריביות הנמוכות. החברה עוררה את עניין המשקיעים המוסדיים לקראת הנפקת האג"ח הקרובה, שתהווה הרחבה לסדרה ד'. החברה הודיעה בשבוע שעבר על כוונתה לגייס עד 200 מיליון שקל ע.נ. אך נראה שהיקף הגיוס יהיה גבוה יותר.

החברה קיבלה הזמנות לרכישת כ-293.3 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב בהיקף כספי כולל של 327.4 מיליון שקל, או 1,116 שקל ליחידה (גבוה ממחיר השוק של שטראוס אגח ד -0.13% שטראוס אגח ד 109.19 -0.13% שטראוס אגח ד סגירה:109.33 פתיחה:109.4 גבוה:109.44 נמוך:109.15 מחזור:867,106 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: ). מתוך סכום זה התקבלו התחייבויות מוקדמות על ידי משקיעים מסווגים לרכישת 200.8 מיליון שקל ע.נ. בהיקף כספי של 226 מיליון שקלים.

סדרה ד' נושאת ברוטו של 2.7%, במח"מ של 6.23 שנים. נכון לעכשיו אין עדיין וודאות לגבי הרחבת הסדרה, ולא נקבע עדיין היקף סופי לגיוס. מעלךות העניקו להנפקה דירוג של AA+, ומידרוג העניקו דירוג של Aa1 להנפקה.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה