ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

הנפקת ענק לאשטרום: גייסה כ-1.5 מיליארד שקל במניות ואג"ח

החברה הנפיקה מניות לפי שווי חברה של כ- 1.25 מיליארד שקל. מדובר באחת מהנפקות האקוויטי הגדולות שבוצעו בתל-אביב בשנים האחרונות
 |  1
בדרך לת"א 100
Share
קבוצת {אשטרום נכסים} השלימה אמש (ד')
הנפקה
הנפקה
פעולה שמבצעת חברה על מנת לגייס הון. ההנפקה יכולה להיעשות בדרך של מכירת מניות לציבור, דבר שיביא לרישומה למסחר בבורסה לניירות. דרך נוספת הינה הנפקה למספר מצומצם של קונים בדרך של הנפקה פרטית. גיוס ההון עשוי לשמש להרחבת פעילות החברה, הקטנת התחבויותיה (אג"ח), ולשימוש פעילותה השוטפת. בתקופות פריחה בבורסה ישנה עליה בהנפקות
ראשונית בבורסה בתל אביב, שהיתה אחת מההנפקות הגדולות ביותר שבוצעו בשנים האחרונות. אתמול הסתיים השלב הציבורי של ההנפקה ובסך הכל גייסה החברה 1.5 מיליארד שקל, מתוכם כ-1.2 מיליארד שקל בשתי סדרות
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.
המדורגות בדירוג A עם אופק יציב על ידי מעלות וכ-270 מיליון שקל במניות.


קבוצת אשטרום הנפיקה לציבור כ-21.5% ממניותיה, ולאור שוויה היא צפויה להכנס למדד ת"א 100. הנפקת קבוצת אשטרום נוהלה על ידי החברות רוסאריו קפיטל, בניהולו של ליאור פייס, ולידר הנפקות, בניהולו של עמית ורדי.

בשני שלבי ההנפקה של קבוצת אשטרום נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של למעלה מ-2.25 מיליארד שקל, בעקבותיהם הגדילה החברה את ההיקף הכספי של איגרות החוב המונפקות מ-900 מיליון שקל בתכנית המקורית לכ-1.2 מיליארד שקל.

שווי החברה לאחר הכסף נקבע בהנפקה לכ-1.25 מיליארד שקל (כ-1 מיליארד שקל לפני הכסף). בנוסף, התחייבה החברה במסגרת התשקיף, כי תבצע תוך 4 חודשים
הנפקת זכויות
הנפקת זכויות
שיטה לגיוס כספים בדרך שלא תדלל את החזקות בעלי המניות הקיימים. על פי השיטה, מציעה החברה לבעלי מניותיה לרכוש מניות נוספות במחיר מופחת. הטבה זו הינה בעלת ערך כספי, כך שגם במידה ובעל המניות בוחר שלא לרכוש כמות נוספת של מניות, באפשרותו למכור הטבה זו.
בה יוכלו להשתתף כל המחזיקים במניה, למעט בעלי המניות בחברה עובר להנפקה, ובמסגרתה תינתן הטבה לבעלי המניות.

איגרות החוב שהנפיקה אשטרום מדורגות בדירוג של A יציב על ידי חברת מעלות. קבוצת אשטרום הציעה למשקיעים סדרת אג"ח צמודה למדד וסדרת אג"ח שקלית. הקרן של הסדרה צמודת המדד עומדת לפרעון בין השנים 2017 ל-2015, והמח"מ שלה עומד על כ- 6.6 שנים. סדרה זו הוצעה עם
ריבית
ריבית
הפיצוי הכספי הניתן על ידי לווה למלווה על
שנתית מקסימלית של כ-3.4%, ובעקבות ביקושי היתר נקבעה לה במכרז ריבית נמוכה יותר בשיעור של 2.4%

הקרן של הסדרה השקלית עומדת לפרעון בין השנים 2016 ל-2025, והמח"מ שלה עומד על כ-5.6 שנים. ריבית המקסימום שהוצעה למשקיעים בגין סדרה זו היא ריבית שנתית בשיעור של 5.4%, ובעקבות ביקושי היתר נקבעה לאיגרות החוב ריבית נמוכה יותר, בשיעור שנתי של כ-4.2%.

רמי נוסבאום, יו"ר
דירקטוריון
דירקטוריון
אדם אשר נבחר על ידי האסיפה הכללית של בעלי
קבוצת אשטרום: "הנפקת מניות החברה בבורסה הינה צעד המהווה ציון דרך הסטורי של הקבוצה, הפעילה בשווקים בישראל ובחו"ל מזה למעלה מ-50 שנה, ובכוונתנו להמשיך ולפתח את פעילות החברה בכל תחומי העשייה בהם אנו מעורבים. אנו רואים בציבור המשקיעים שותף מלא ואמיתי לטווח ארוך, שייהנה מהמשך צמיחתה והתרחבותה של קבוצת אשטרום".
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

תגובה אחת בדיון אחד

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
1 יופיטר שוקי הון 29/05/2014 19:15 ברכה והצלחה רבה!!!מה עם אשטרום נכסים?תקועה במקום (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.