08:20 לאחר דחיית החנינה של עזריה - ריבלין סופג ביקורת קשה ברשת

08:15 אסיה: הניקיי יורד 0.5%, שנחאי יורד 0.5%

08:14 גרמניה: מרקל נכשלה בהקמת קואליציה - האירו מגיב

18:02 הנשיא דחה את בקשת החנינה של אלאור עזריה

16:12 אל על תפצה את הנוסעים שנתקעו בציריך ב-10 אלף שקל לכל אחד

15:00 חוזר לשוק: אריק שור בדרך להקמת חברה להפצת מזון >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

הצלחה לפימי: ביקושי יתר בשלב המוסדי בהנפקת אינרום תעשיות בניה

אינרום תעשיות בניה, שבשליטת קרן פימי של ישי דוידי, קיבלה עודף ביקושים מצד משקיעים מוסדיים בהנפקת המניות הראשונית
 |  3
הבורסה מתחממת
Share
קרן פימי של ישי דוידי יכולה לסמן וי על אקזיט נוסף - אינרום תעשיות בניה שבשליטת הקרן השלימה את השלב המוסדי בהנפקה הראשונית בבורסה בת"א. לפי ההערכות הראשוניות שיצאו כשהחברה פרסמה את התשקיף הראשון דובר על
הנפקה
הנפקה
פעולה שמבצעת חברה על מנת לגייס הון. ההנפקה יכולה להיעשות בדרך של מכירת מניות לציבור, דבר שיביא לרישומה למסחר בבורסה לניירות. דרך נוספת הינה הנפקה למספר מצומצם של קונים בדרך של הנפקה פרטית. גיוס ההון עשוי לשמש להרחבת פעילות החברה, הקטנת התחבויותיה (אג"ח), ולשימוש פעילותה השוטפת. בתקופות פריחה בבורסה ישנה עליה בהנפקות
לפי שווי של מיליארד שקל, אך בסופו של דבר ההנפקה יוצאת לפועל לפי שווי חברה של 790 מיליון שקלים בלבד.


במסגרת השלב המוסדי התקבלו ביקושים של למעלה מ-400 מיליון שקלים, לעומת הצעת המכר המקורית בה ביקשה החברה לגייס עד 350 מיליון. בעקבות ההיענות הרבה בשלב המוסדי שוקלת אינרום להגדיל את ההצעה ל-45% ממניות החברה, לעומת 40% בהצעה המקורית.

במסגרת השלב המוסדי הגישו משקיעים מוסדיים הצעות לרכישת מניות בהיקף כולל של למעלה מ-400 מיליון שקל, פי 1.6 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה, המשקף לאינרום תעשיות בניה שווי של כ-790 מיליון שקלים. בנוסף יוקצו למשקיעים אופציות במחיר ההנפקה, הניתנות למימוש למניות החברה בשיעור של כ-8%. מחיר המניה שנקבע בהנפקה הוא 7.646 שקלים.

לידר הנפקות הובילה את ההנפקה ואתה פעלו גופי החיתום של לאומי פרטנרס, דיסקונט, ווליו בייס, כלל פיננסיים, מנורה, ברק קפיטל ואקסלנס. החברה מודה ליועצים המשפטיים משרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' ולכל הצוות ממשרד
רו
רו
השינוי בשער האופציה כתוצאה מעליה באחוז אחד
"ח ברייטמן אלמגור.

ישי דוידי, יו"ר אינרום תעשיות בניה: "ההצלחה והביקוש הגדול להנפקה מוכיח את האמון הרב ששוק ההון רוכש לחברה ולצוות המנהלים שמוביל אותה. הצלחת ההנפקה תאפשר למשקיעים בה להיות שותפים להמשך השבחת החברה וצמיחתה".את אינרום, המוחזקת במלואה על ידי קבוצת אינרום תעשיות שבשליטת קרן פימי, הציבור מכיר בעיקר בזכות חברות הבנות שמרכיבות את עיקר הפעילות שלה. החברה פועלת בשלושה תחומים באמצעות שלוש חברות תפעוליות שבשליטתה: איטונג (100%) העוסקת בפתרונות בנייה, כרמית מיסטר פיקס (100%) העוסקת במוצרי גמר לבנייה, ונירלט צבעים (61.1%).
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

3 תגובות ב-2 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
2 avi_gut 27/05/2014 10:22 הנפקה למוסדיים
למה מנפיקים קודם למוסדיים ואח"כ לציבור הרחב ? כי המוסדיים משקיעים כסף לא שלהם (OPM) וקל להם יותר לשלם מחיר יותר גבוה בהנפקה ? הרי אין סיכוי שהחברה תונפק לציבור ב-600 מיליון ₪ אחרי שהונפקה היום ב-790 מיליון !! בכל זאת, כל הכבוד לישי דווידי.
1 עמוס 27/05/2014 09:11 הבעת אמון מוצדקת בקרן פימייו
יודעים לשבח חברות בצורה מקצועית
שיח 27/05/2014 15:00 הבעת אמון לחברה (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.