13:42 עבר בממשלה: מתקן 'חולות' ייסגר תוך 3 חודשים

12:52 אינפימר עולה 2.7% ומשלימה עלייה של 68% מתחילת החודש

12:49 לאומי יורדת 0.6% ומשלימה 3 ימי ירידות רצופים

12:43 חיסול שי שירזי: מיכאל לוי הורשע בהריגה - וירצה 24 שנות מאסר

11:47 ביהמ"ש קבע: 4 חודשי מאסר למזכ"ל הסתדרות המורים לשעבר יוסי וסרמן

12:55 בשורה להורים: הקלות בקבלת נקודות זיכוי על ילדים נטולי יכולת >>

09:14 איילת שקד: אין סיכוי שיאושר משפט חוזר ליגאל עמיר - יישאר בכלא >>

08:33 ביום שישי נקבע הדולר היציג בירידה של 0.1% ל-3.51 שקלים

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

מנהטן זה כאן: הצלחה לאקסטל בשלב המוסדי - גייסה כמיליארד שקל באג"ח

הגיוס הראשון של חברת הנדל"ן של גארי ברנט בבורסה בתל אביב נחל הצלחה בשלב המוסדי, עם ביקושי יתר של כ-1.3 מיליארד שקל
 |  4
הבעת אמון
Share
הנפקה
הנפקה
פעולה שמבצעת חברה על מנת לגייס הון. ההנפקה יכולה להיעשות בדרך של מכירת מניות לציבור, דבר שיביא לרישומה למסחר בבורסה לניירות. דרך נוספת הינה הנפקה למספר מצומצם של קונים בדרך של הנפקה פרטית. גיוס ההון עשוי לשמש להרחבת פעילות החברה, הקטנת התחבויותיה (אג"ח), ולשימוש פעילותה השוטפת. בתקופות פריחה בבורסה ישנה עליה בהנפקות
מוצלחת לחברת הנדל"ן האמריקנית אקסטל. החברה, בבעלותו של היזם היהודי אמריקני גארי ברנט, השלימה בסוף השבוע את השלב המוסדי בגיוס ראשון בהנפקת
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.
בבורסה בת"א. החברה נהנתה מביקושי יתר גבוהים של כ-1.3 מיליארד שקל, כאשר היעד המקורי היה לגייס סכום של עד 700 מיליון שקל מהמשקיעים בבורסה.


אקסטל ניצלה את המקסימום האפשרי לשלב המוסדי וגייסה בפועל כ-945 מיליון שקל מרשימה ארוכה של גופים מוסדיים מובילים בישראל. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי הינה 4.95% והיא תהווה את הרף המקסימאלי לצורך השלמת הגיוס הציבורי הצפוי במהלך השבוע הקרוב והשלמת גיוס כולל של כ-1.050 מיליארד שקל.

את ההנפקה מובילים קונסורציום חתמים בראשות איפקס הנפקות המנוהלת ע"י אליאב בר-דוד ואהרון סמרה, משרד עורכי הדין שמלווה את ההנפקה – משרד שמעונוב ושות' – עורכי דין ומשרד קוסט, פורר גבאי את קסירר, EY, הינם רואי החשבון של החברה.

פרויקט הדגל של ברנט - ONE57 במנהטן

אקסטל רשמה בשנת 2013 רווח בסך 230 מיליון דולר והונה העצמי נכון לסוף השנה עמד על כ-654 מיליון דולר. קבוצת אקסטל אשר ברנט מחזיק במלוא הון המניות המונפק והנפרע שלה, נחשבת לאחת מקבוצות הנדל"ן היזמיות הגדולות והפעילות בניו יורק. החברה היא היזמית בפרויקט One57 היוקרתי במנהטן, מגדל משולב למגורים ומלון הנחשב למגדל הגבוה ביותר למגורים במנהטן כיום. בנייתו מושלמת בימים אלה והוא צפוי להניב הכנסות שעשויות להגיע לכ-2.6 מיליארד דולר. החברה מחזיקה, בין היתר, גם במלון W, הנודע, הנמצא בכיכר ה- Times Square, אשר שוויו נאמד בכ-505 מיליון דולר ובו 509 חדרי מלון. לאקסטל לימיטד החזקות ב-13 נכסים, ובכלל זה פרויקטים יזמיים, נכסים המסווגים כנדל"ן להשקעה, נכסים המשמשים להשכרה למסחר, בתי מלון וקרקעות ברחבי מנהטן. לקבוצת אקסטל בין היתר פרויקטים ידועי שם ובעלי חשיבות להתפתחות המרקם העירוני המיוחד של מנהטן: מגדל המגורים הגבוה ביותר בניו יורק ה-One 57, מלון W hotel Times Square, אתר מורשת לאומית The Belnord, פרויקט Orion גורד שחקים ברחוב 42 וגורד השחקים החדשני The Gem Tower במיד-טאון המשמש מרכז עסקי לתעשיית היהלומים. כמו כן, החברה מקימה בימים אלו את פרויקט ה-Central Park Tower שיהיה אף גבוה מה-One57. תמורת ההנפקה מיועדת למימון פעילות החברה. בכוונת אקסטל להמשיך ולהוות חברה מובילה לבנייה למגורים במנהטן הפונה לקהלים שונים, ממעמד בינוני-גבוה ועד עשירי תבל הרוכשים דירות יוקרה בפרויקטים של החברה במנהטן ולהמשיך ולפתח פרויקטים חדשים תוך התמקדות מובהקת ברובע מנהטן. מדיניות הפיתוח והייזום ומלאי הקרקעות שנאספו על ידי החברה לאורך שנים במחירים אטרקטיביים מאפשרים לחברה להתמקד בהגדלת תזרימי המזומנים הנובעים מפרויקטי הנדל"ן היזמי, כך שהחברה תמשיך ותיהנה משיעורי רווחיות גבוהים יותר ביחס לשוק.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

4 תגובות ב-4 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
4 קרן 26/05/2014 10:16 בא לבכות לא יהיו לנו פנסיות.איזה בטחונות יש פה?
כרגיל דוברי אנגלית מסמאים את עיניהם של אלה שאחראים על כספינו
3 תום 25/05/2014 20:41 כאילו המוסדיים לא למדו כלום ממונה על שוק ההון זבל עלוב (ל"ת)
2 תום 25/05/2014 20:41 באו לפה כי בארצות הברית צריכים לתת ערובות אצלנו לא (ל"ת)
1 יופיטר שוקי הון 25/05/2014 18:24 ולמה אני לא מצליח לגייס?יש לי תאגיד למסחר!חוסר צדק!!!
גיוס 50 מיליון $ו50 מיליון$ להזרקה לוולסטריט בבקשה סיוע לי בגיוס אגח 100 מיליון USD להזרקה לוולסטריט ברכה והצלחה למסייעים לי !!!
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.