18:02 הנשיא דחה את בקשת החנינה של אלאור עזריה

16:12 אל על תפצה את הנוסעים שנתקעו בציריך ב-10 אלף שקל לכל אחד

15:00 זימבבואה: הנשיא רוברט מוגאבה ואשתו הודחו ממפלגת השלטון

15:00 חוזר לשוק: אריק שור בדרך להקמת חברה להפצת מזון >>

13:42 עבר בממשלה: מתקן 'חולות' ייסגר תוך 3 חודשים

12:52 אינפימר עולה 2.7% ומשלימה עלייה של 68% מתחילת החודש

12:49 לאומי יורדת 0.6% ומשלימה 3 ימי ירידות רצופים

12:55 בשורה להורים: הקלות בקבלת נקודות זיכוי על ילדים נטולי יכולת >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

הסדר החוב בצים: יש הסכמות עם בעלי החוב וגם הבנות על "מניית הזהב"

חברת הספנות מקבוצת חברה לישראל השלימה את המו"מ להסדר חוב עם נושיה הרבים;
 |  1
הפלגה חדשה
Share
חברת צים, מקבוצת חברה לישראל (-1.72%) חברה לישראל 58,790 -1.72% 16:24 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי חברה לישראל בסיס:59,820 פתיחה:59,820 גבוה:59,820 נמוך:58,280 תמורה:3,839,853 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , שבשליטת עידן עופר, הגיעה להסכמים סופיים בגיבוש הסדר החוב שלה. בעלי החוב של צים נאלצים לגבות את התוכנית העסקית שהציגה צים ושתוביל אותה להון עצמי חיובי ושווי חברה של 600-800 מיליון דולר.


צים מתמודדת בשנים האחרונות עם תנאי שוק קשים על רקע משבר עמוק בענף הספנות העולמי ואת 2013 סיימה בהפסד של 535 מיליון דולר. חודשים האחרונים התקיימו בנקודות שונות ברחבי העולם עשרות פגישות בין נציגי צים לבין בעלי החוב של החברה במטרה להביא להסדר מוסכם על כל הצדדים.

מרבית בעלי החוב הם גורמים זרים וביניהם בנקים בינלאומיים חברות ספנות בעלי אוניות וזאת בנוסף לבעלי האג"ח הישראלים.

חברה לישראל תזרים 200 מיליון דולר ותקבל 32% ממניות צים החדשה

החברה לישראל ובעליה השקיעו בצים במסגרת המאמץ להבראתה כמיליארד דולר, מחקו חובות בהיקף גדול, וקיבלו על עצמם ויתורים בהסכמי חכירה בהיקף של כ-700-740 מיליון דולר נוספים (כולל הלוואות בעלים).כמו כן ובנוסף, החליטו החברה לישראל, הבעלים של צים (אחזקה של כמעט 100% כיום), ועידן עופר כבעל השליטה בחברה לישראל ,לוותר על השליטה בצים החדשה, ולרכוש כשליש ממניות החברה תמורת סכום של 200 מיליון דולר, כשעוד 50 מיליון יובטחו על ידם לצרכי ההסדר. הזרמות אלו מעלות את סך השקעתם בצים לכ-1.4 מיליארד דולר בקירוב.ההסכם כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה לישראל והגופים הרלוונטיים בקרב הנושים.

"מניית הזהב" תמשיך להיות מוחזקת בידי המדינה

לגבי "מנית הזהב" (מניית שליטה של המדינה)- צים מודיעה כי הגיעה להבנה ולהסכמה גם עם משרד הביטחון בנוגע לביצוע שינויים והתאמות ב"מניית הזהב", שתמשיך להיות מוחזקת בידי המדינה: בתום דיונים ארוכים עם נציגי המשרד הגיעו הצדדים להבנות אשר עונות על צרכי הביטחון והאינטרסים החיוניים של מדינת ישראל בשגרה ובשעת חירום.

בנוסף לכך, תאפשרנה ההתאמות במניית הזהב לשפר את יכולותיה המסחריות של צים החדשה, כגון חבירה לשיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות ספנות אחרות, גיוסי הון לטובת חידוש הצי ושדרוג מערכות המחשוב ופיתוח עסקי.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

תגובה אחת בדיון אחד

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
1 ממש לא נכון 19/05/2014 10:20 לא הגיעו לשום הסדר
הכתבה הזו לא נכונה
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.