ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

רותח באג"ח? המוסדיים סירבו לריביות שהציעה ארקו והעסקה נפלה

חברת ארקו שבשליטת אריק קוטלר תכננה לגייס אג"ח אך חוסר היענות לריביות שהציעה החברה גרם לנפילת העסקה
סופרים את הכסף, צילום: יח"צ
שוק האג"ח נמצא ברתיחה, הריביות ברצפה אך מתברר שהמוסדיים לא קונים את כל הסחורה המוצעת להם. ל-Bizportal נודע כי הנפקת האג"ח שתכננה ארקו החזקות -0.88% ארקו החזקות 157 -0.88% ארקו החזקות בסיס:158.4 פתיחה:157.9 גבוה:159.9 נמוך:155 תמורה:833,149 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: אותה הובילה לאומי פרטנרס נדחתה בשל חוסר היענות מצד הציבור. מדובר היה בהנפקה של לא מדורג.

חברת ארקו החזקות הנמצאת בשליטת איש העסקים אריק קוטלר תכננה להנפיק סדרת אג"ח חדשה ושקלית אשר נפרעת בשלושה תשלומים שווים בין מאי 2018 ומאי 2020.

בשבועות האחרונים ערכה החברה רוד שואו בארץ אך מתברר שתחת התנאים שהוצעו, אין היענות של משקיעים מוסדיים להנפקה. בעוד החברה תכננה לגייס את הכסף בריבית שקלית של 7.5% המשקיעים המוסדיים דרשו של 9%-10%. הפער בין הצדדים גרם לנפילה של העסקה.

לארקו יש הון של 293 מיליון שקל והנכס המרכזי שלה הוא חברת GPM המוחזקת על ידה בשיעור של 67%. GPM פועלת בתחום מכירת הדלקים, שירותי תדלוק, וחנויות נוחות. כמו כן, מחזיקה החברה פעילות של נדל"ן באמצעות ליגד ונכס מניב בגרמניה.

במהלך 2013 ייצרה החברה EBITDA של 31.1 מיליון דולר ובשנת 2014 התחזית הינה ל-EBITDA של 48.6 מיליון דולר. בשנת 2015 בחברה צופים כי ה-EBITDA יעלה ל-70 מיליון דולר. נראה שלמרות התחזיות האופטימיות של החברה, מתברר שהמוסדיים לא מוכנים לרכוש כל דבר.

ממקורבים להנפקה נמסר כי לאור הריביות הגבוהות נראה כי החברה תשוב ותבחן היתכנות להנפקת אגרות החוב לציבור.
תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    שידאגו לפרעון אג״ ח פטרו גרופ לפני שרצים לגיוס (ל"ת)
    משקיע 11/05/2014 15:02
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 1.
    כל הכבוד
    מומו 11/05/2014 12:21
    הגב לתגובה זו
    2 1
    כל הכבוד ככה צריך לשמור על כספינו
    סגור
  • אל תתרגש, הם גיבורים על קטנים וחלשים (ל"ת)
    doronspi 11/05/2014 14:16
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור