לבייב יכול לחייך: ביקושים של 412 מיליון שקל לאג"ח של אפריקה נכסים

הריבית בשלב המוסדי נסגרה על 3.7% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.8%; האג"ח עומדת לפירעון בין השנים 2021-2023
 |  (6)
לב לבייב, צילום: בוצ'צ'ו
המוסדיים מזרימים ביקושים גבוהים להנפקות האג"ח הנחשבות לטובות יחסים גם במחיר של נמוכה יחסית - במסגרת המכרז המוסדי של חדשה ל אפריקה נכסים -0.45% אפריקה נכסים 9,651 -0.45% אפריקה נכסים בסיס:9,695 פתיחה:9,695 גבוה:9,699 נמוך:9,367 תמורה:71,979 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-412 מיליון שקל, למעלה מפי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה.

לאור הביקושים הגבוהים החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס וקיבלה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-160 מיליון שקל לעומת 120 מיליון שקל אשר תוכננו במקור.

הריבית נסגרה במסגרת המכרז המוסדי על 3.7% (לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.8%) ובמח"מ של כ-6.7 שנים. הריבית הסופית תיקבע במסגרת המכרז לציבור אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

אגרות החוב עומדות לפירעון ב-3 תשלומים בין השנים 2021-2023 ומדורגות על ידי מידרוג בדרוג של A3 עם אופק יציב.

החברה השלימה בשנת 2013 מספר פרויקטים גדולים

בשנת 2013 השלימה כמתוכנן אפריקה ישראל נכסים, חברה בת של אפריקה -2.13% אפריקה 13.8 -2.13% אפריקה בסיס:14.1 פתיחה:13.9 גבוה:13.9 נמוך:13.5 תמורה:67,149 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ישראל, מספר פרויקטים של משרדים, מסחר ומגורים. לצד השבחה של מספר פרויקטים ותיקים של החברה ובניהם ניתן לציין:

* השלמת פרויקטים בתחום המגורים: השלמת שלב נוסף בפרויקט אותו מפתחת החברה בקראקוב, פולין.

* השלמת מספר פרויקטים בתחום הנדל"ן המניב: קניון אפי פאלאס פלוישט ברומניה ובנין משרדים נוסף בקריית וויצמן בנס ציונה. בנוסף, נרשם שיפור ניכר בביצועים של מספר פרויקטים בארץ ובאירופה ובהם קניון אפי פאלאס קוטרוצ'ן, בבוקרשט.

* החברה מקימה כיום במקביל מספר פרויקטים בארץ ובחו"ל ובהם בנין נוסף בפארק המדע בנס ציונה, מספר בניני משרדים בבוקרשט, רומניה וכן פרויקטים למגורים בפולין ובצ'כיה. בתקופה הקרובה בכוונת החברה להתחיל בהקמתם של מספר פרויקטים נוספים בבוקרשט, פראג, בלגרד, קרקוב וריגה. כמו כן שוקלת החברה להתמודד (יחד עם אפריקה ישראל מגורים- החברה האחות) במכרזי הדיור להשכרה שפורסמו לאחרונה.

לאחרונה העלתה מידרוג את הדירוג של אפריקה נכסים מ-Baa1 ל- A3.
תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.

אבי ברזילי: "הביקושים הגדולים - הבעת אמון גדולה בחברה"

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וברק קפיטל חיתום והיא כללה את אייפקס חיתום, פועלים אי בי אי, כלל פיננסים חיתום, מנורה חיתום, ענבר וואליו בייס.

אבי ברזילי, משנה למנכ"ל אפריקה נכסים ומנכ"ל אפי אירופה: "הביקושים הגבוהים שהתקבלו בשלב המוסדי יחד עם שיעור הריבית שנסגרה מצביעים על הבעת אמון גדולה בחברה, באסטרטגיה העסקית ובחוסנה הפיננסי. המח״מ הארוך של האג"ח והעובדה כי מועד פירעון הקרן הראשון צפוי בשנת 2021 יאפשרו לנו לפעול ביתר שאת להמשך הרחבת פעילותנו העסקית לצד התמקדות בפיתוח פרויקטים נבחרים על קרקעות שבבעלות החברה והגדלת רכיב הנדל"ן המניב בתיק הנכסים שלנו".
תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 5.
    אפריקה עלולה להיכנס לקשיים רוסייה נופלת סנקציות (ל"ת)
    המהדי האימם 12 14/05/2014 08:33
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    הספר האוזבקי.תואם הגלב הלובי מנתניה (ל"ת)
    לא שכחנו 13/05/2014 18:11
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 3.
    מסתבר שלא למדתם כלום נותנים שוב כסף לנוכל
    YL 08/05/2014 11:58
    הגב לתגובה זו
    0 6
    אז.....בלי בכי בפעם הבאה בתאבון
    סגור
  • 2.
    מאשרים ללבייב לחייך !
    " הדוס " 08/05/2014 11:27
    הגב לתגובה זו
    5 0
    לבייב מחייך כבר הרבה זמן באתרים כלכליים אחרים ורק בביזפורטל נתנו לו עכשיו אישור לחייך. למערכת ביזפורטל- אתם מגמתיים עד כדי פתאטיות.
    סגור
  • זה כלום לעומת המגמתיות של גלובס
    רולר 08/05/2014 11:49
    הגב לתגובה זו
    2 0
    הצחקת אותם..
    סגור
  • 1.
    זה הטריגר
    מוטי 08/05/2014 11:22
    הגב לתגובה זו
    8 1
    כעת יעלו אותה חזק והשורטיסטים שמחכים לקנות את הזכויות באפס מחיר לא יצליחו ואז יצטרכו להתכסות בשורטים במחירים גבוהיםץ מה שיתן מהלך חזק למעלה עוד מס' ימים בלבד.....
    סגור