הנפקה גדולה: גזית גלוב השלימה גיוס אג"ח בהיקף של כ-450 מיליון שקל

האג"ח נושאת ריבית שנתית קבועה של 4% צמודה למדד ומועד הפירעון הסופי שלה הוא יוני 2027
רוני סופר חיים כצמן, צילום: יח"צ
חברת גזית גלוב -0.9% גזית גלוב 3,643 -0.9% גזית גלוב בסיס:3,676 פתיחה:3,677 גבוה:3,724 נמוך:3,643 תמורה:17,923,647 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה גיוס מהציבור בהיקף כולל של כ-450 מיליון שקל. הגיוס נעשה באמצעות הרחבת סדרה יב' - גזית גלוב אגח יב +0.09% גזית גלוב אגח 115.7 +0.09% גזית גלוב אגח יב סגירה:115.6 פתיחה:115.6 גבוה:115.85 נמוך:115.6 מחזור:10,188,401 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: במחיר של 108.7 אגורות לכל 100 אגורות ערך נקוב, המשקף אפקטיבית של כ-3.32% למח"מ של כ-9.4 שנים.

האג"ח נושאת שנתית קבועה של 4% צמודה למדד ומועד הפירעון הסופי שלה הוא יוני 2027.

דירוג חוב של האג"ח הינו AA מינוס עם אופק יציב מ- S&P Maalot ודירוג Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, של Moody's.

את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות והיא כללה את ברק קפיטל חיתום, אקסלנס חיתום, אייפקס חיתום, פועלים אי.בי.אי, דיסקונט חיתום והנפקות, לאומי פרטנרס חתמים וענבר הנפקות.

תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.

גזית גלוב הנה אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בעולם המתמחה בעיקר ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים ברחבי העולם עם התמקדות באזורים אורבאניים צומחים. מתחילת 2013 גייסה החברה אג"ח ומניות ב-2.2 מיליארד שקל.
תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    המניה עומדת לעוף! (ל"ת)
    שרון ניר 28/04/2014 12:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור