18:02 הנשיא דחה את בקשת החנינה של אלאור עזריה

16:12 אל על תפצה את הנוסעים שנתקעו בציריך ב-10 אלף שקל לכל אחד

15:00 זימבבואה: הנשיא רוברט מוגאבה ואשתו הודחו ממפלגת השלטון

15:00 חוזר לשוק: אריק שור בדרך להקמת חברה להפצת מזון >>

13:42 עבר בממשלה: מתקן 'חולות' ייסגר תוך 3 חודשים

12:52 אינפימר עולה 2.7% ומשלימה עלייה של 68% מתחילת החודש

12:49 לאומי יורדת 0.6% ומשלימה 3 ימי ירידות רצופים

12:55 בשורה להורים: הקלות בקבלת נקודות זיכוי על ילדים נטולי יכולת >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

פישמן מגייס: מבני תעשיה השלימה גיוס של 130 מיליון שקל באג"ח

חברת מבני תעשיה המרכזת את פעילותו של פישמן בישראל הרחיבה סדרת אג"ח קיימת - כל הסכום גויס ממשקיעים מוסדיים בלבד
 | 
מנצל את הריביות הנמוכות
Share
חברת מבני תעשיה (-0.04%) מבני תעשיה 519.8 -0.04% 16:24 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי מבני תעשיה בסיס:520 פתיחה:520 גבוה:520.4 נמוך:516.8 תמורה:254,621 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות שבשליטת כלכלית ירושלים (+1.3%) כלכלית ירושלים 969.8 +1.3% 16:25 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי כלכלית ירושלים בסיס:957.4 פתיחה:957.4 גבוה:973.9 נמוך:957.4 תמורה:2,533,909 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות של אליעזר פישמן השלימה אתמול גיוס
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.
בהיקף של כ-130 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום וענבר הנפקות ופיננסים.


חברת מבני תעשיה היא זרוע הנדל"ן של אליעזר פישמן בישראל אך החברה מחזיקה גם בנכסים מניבים בעולם. הנפקת האג"ח הנוכחית בוצעה באמצעות הרחבת סדרת אג"ח קיימת של החברה (סדרה ט"ו) - סדרה שקלית אשר נסחרת בתשואה של 4.18% ונושאת
מח"מ
מח"מ
משך חיים ממוצע של אג''ח. משך התקופה הממוצעת בשנים עד לקבלת התשלומים מהאיגרת.באיגרת שאינה משלמת ריבית המח''מ הוא משך התקופה עד לפדיון האיגרת. באיגרת המשלמת ריבית המח''מ תלוי במחיר האיגרת, בשיעור הריבית ובמספר הפעמים שהיא משולמת. לצפיה בנתוני אג"ח
של 5.69. במבני תעשיה מציינים כי מטרת ההנפקה היא למחזר חוב פיננסי קיים ולהשתמש בכסף לטובת הפעילות העסקית השוטפת.

בתחילת ההנפקה קיבלה החברה אישור מסוכנות הדירוג לגיוס של 100 מיליון ערך נקוב אך בהמשך תכננה להרחיב את הגיוס עד ל-150 מיליון ערך נקוב. בסה"כ גייסה החברה שכ-118 מיליון ערך נקוב במחיר של 110.1 אגורות ליחידה כך שסך הגיוס הכולל הסתכם ב-130 מיליון שקל.

כל ההזמנות הגיעו במכרז המוסדי שבו קיבלו המשקיעים הנחה של 0.55% עבור התחייבותם המוקדמת לרכוש את איגרות החוב. במכרז הציבורי כבר לא נותרה "כדאיות" למשקיעים לרכוש את האג"ח ללא ההתחייבות המוקדמת ולכן לא הגיעו ביקושים במכרז.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.