20:30 לקראת תנודה חדה במדדים השבוע? אלו האירועים שצריך לשים לב אליהם >>

17:09 מחאת הנכים: כביש החוף נפתח לתנועה לאחר שנחסם למשך כשעה

17:03 שר החוץ הסעודי בנאומו באו"ם: "לא רואים סיבה להמשך הסכסוך הישראלי-ערבי

16:56 פרשת ישראל ביתנו: כתב אישום נגד איש העסקים משה קליסקי

13:55 מניית כלכלית ירושלים מרכזת מחזור חריג של 32.5 מיליון שקל >>

13:33 מדד SME60 ממשיך לתקן מעלה - מזנק עוד 1.4%

13:08 שטייניץ מגיב על החקירות בסביבתו >>

10:31 אקסלנס ברוקראז': "התקלה בתמר - אירוע חיובי לבזן" >>

10:16 תאת טכנולוגיות: חוזה בשווי של 40 מיליון דולר עם חברת תעופה גדולה >>

10:09 אירונאוטיקס רוכשת את Chassis Plans תמורת 6 מיליון דולר >>

10:05 טראמפ: איראן משתפת פעולה עם צפון קוריאה, הסכם הגרעין לא מוצלח

08:10 מזור חוזרת עם פער חיובי של 4.1%

08:10 טאואר חוזרת עם פער שלילי של 2.3%

08:10 טבע חוזרת עם פער שלילי של 1.2%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

הסדר החוב בפטרוכימיים: כמה שוות האג"ח ומה יקרה לבעלי המניות?

חברת ההחזקות פנתה לביהמ"ש בבקשה לכנס את הנושים לצורך אישור הסדר חוב; האם כדאי לקנות את האג"ח של פטרוכימיים?
 |  5
השקעה באקסטרים
Share
פטרוכימיים (+1.06%) פטרוכימיים 647.1 +1.06% 16:24 24/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי פטרוכימיים בסיס:640.3 פתיחה:640.3 גבוה:660 נמוך:630 תמורה:39,359 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות פנתה לבית המשפט המחוזי בת"א בבקשה לאשר לה לזמן את הנושים שלה לצורך אישור הסדר חוב. לפניה צורפה חוות דעת מומחה לבחינת הסדר חוב,
רו
רו
השינוי בשער האופציה כתוצאה מעליה באחוז אחד
"ח יצחק עידן, הממליץ לנושים לקבל את הצעת חברת ההחזקות להסדר חוב ומפרט כמה שווה כל
נייר ערך
נייר ערך
תעודות המונפקות בסדרות על ידי חברה, אגודה
בהסדר.


סדרות האג"ח של פטרוכימיים נסחרו הבוקר בטווח מחירים רחב של 17-82 אג' תלוי ברמת השיעבודים: פטרוכימיים אגח ב (+1.98%) פטרוכימיים אגח 81.72 +1.98% 16:24 24/09/2017 הוסף לתיק האישי פטרוכימיים אגח ב סגירה:80.13 פתיחה:80.13 גבוה:82.82 נמוך:80.5 מחזור:434,936 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים , פטרוכימיים אגח ג (+0.25%) פטרוכימיים אגח 72.38 +0.25% 16:24 24/09/2017 הוסף לתיק האישי פטרוכימיים אגח ג סגירה:72.2 פתיחה:72.2 גבוה:72.95 נמוך:72.09 מחזור:209,358 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים , פטרוכימיים אגח ד (0%) פטרוכימיים אגח 116.75 0% 20:38 24/09/2017 הוסף לתיק האישי פטרוכימיים אגח ד סגירה:116.75 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 מחזור:-- לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים , {פטרוכימיים אגח ה}ו-{פטרוכימיים אגח ו}. עבור סדרות א', ה' ו-ו' הבחירה בהסדר חוב מובהקת - במקרה של פירוק הם יקבלו רק עשירית מהכסף.

פטרוכימיים מבקשת מנושיה דחייה ופריסה של תשלומים

פטרוכימיים, המיוצגת על ידי עורכי הדין איה יופה ובן ליפץ, הגישה לבית המשפט תוכנית להסדר חוב בהיקף ענק של 2 מיליארד שקל שעיקרו פריסת תשלומים. עודף ההתחייבויות על הנכסים עומד על 1 מיליארד שקל ולחברה אין יכולת לעמוד בהחזר החובות לנושיה.

פטרוכימיים מחזיקה ב-29.74% ממניות בזן (+0.45%) בזן 177.1 +0.45% 16:24 24/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי בזן בסיס:176.3 פתיחה:177.7 גבוה:177.7 נמוך:175.2 תמורה:4,338,991 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות - בתי זיקוק חיפה, שנקלעה למשבר תזרימי קשה ואינה יכולה לחלק דיבידנדים. 22% ממניות בזן משועבדות כבר היום לטובת נושים שונים של פטרוכימיים. במסגרת הסדר החוב יתרת מניות בזן - 7% יתווספו לטובת הנושים של פטרוכימיים. פטרוכימיים צללה משווי של 1.6 מיליארד שקל ל-26 מיליון שקל פטרוכימיים נסחרה בשווי של 1.7 מיליארד שקל בשיא בשנת 2007, אך המניה קרסה מאז למחיר המשקף לחברה שווי של 26 מיליון שקל בלבד. לפי ההסדר בעלי המניות הנוכחים (100%) ידוללו ל-5% ממניות החברה. זה הגורל העגום של בעלי מניות במסגרת הסדר חוב.

לגבי מחזיקי האג"ח, שלהם חוב של 1.6 מיליארד שקל, המצב שונה, תלוי באיזה מחיר נרכשה האג"ח ומאיזה סדרה. במקרה של פירוק החברה שיעור ההחזר הצפוי (Recovery Rate): לסדרות א', ה' ו-ו' הלא מובטחות - 12.2% בלבד. לסדרה ב' - 33.9%, לסדרה ג' - 36.7% ולסדרה ד' - 62.9%.

בנק הפועלים מכוסה בכל תרחיש - בגין חוב של 308 מיליון שקל

שני נושים גדולים נוספים הם בנק הפועלים - חוב של 308 מיליון שקל וקרן בראשית - חוב של 123 מיליון שקל. בנק הפועלים מחזיק בשעבוד על 10.2% ממניות בזן והוא מכוסה לגמרי בכל תרחיש. לבראשית ניתנו שעבודים בגובה של 1.05% בלבד מבזן ולכן היא נאלצת להסכים להסדר החוב.

פטרוכימיים סיימה את 2013 בהפסד של 811 מיליון שקל, בהמשך להפסד של 402 מיליון שקל בשנת 2012.לדו"חות החברה מצורפת ההערת "עסק "חי " עוד מהרבעון השני של שנת 2012.

גם סדרות האג"ח הלא מובטחות יקבלו שעבוד על מניות בזן

לפי הסדר החוב המוצע מחזיקי האג"ח הלא מובטחות (א', ה' ו-ו') יקבלו
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה. לצפיה בנתוני אג"ח
חדשה - סדרה 1 - המיועדת לפירעון אחד בדצמבר 2023. אג"ח ד' תיפרע בשנים 2017 ו-2020 וסדרות ב' ו-ג' יפרעו בתשלום אחד בדצמבר 2023. אם יווצרו עודפי מזומנים יהיו פרעונות מוקדמים.

שווי החבילה שיקבלו מחזיקי האג"ח כולל מניות פטרוכימיים ושעבוד על מניות בזן (לסדרות ב', ג' ו-ד' יש כבר היום שעבודים). שיעור הריקאברי תלוי בהתנהגות של מנית בזן - ככל שתעלה כך ירוויחו הנושים של פטרוכימיים וזה תלוי רבות במרווח הזיקוק, שלפי הערכות המומחים צפוי להשתפר בשנים הקרובות.
מה השווי של החבילה שיקבלו מחזיקי האג"ח של פטרוכימיים
מה השווי של החבילה שיקבלו מחזיקי האג"ח של פטרוכימיים
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

5 תגובות ב-5 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
5 ג'יימי כהן 04/09/2014 21:17 פטרוכימים אגח – חדשות
מחזיק באגח פטרוכימיים? מעוניין להשקיע ורוצה ללמוד את הנושא? הצטרף אלינו עכשיו בקבוצת ׳פטרוכימים המחזיקים הפרטיים׳ בפייסבוק ותקבל עדכונים שוטפים מהנעשה לפני ומאחורי הקלעים. https://www.facebook.com/groups/249009655247051/
4 לימון סחוט 16/04/2014 14:56 נראה ששוב חוגגים על חשבון הציבור,
קרנות גמל, השתלמות ופנסיה וסתם משקיעים תמימים. די לניצול!!! אגב מה היו משכורות המנהלים, ודירקטורים שם בשנים האחרונות??? מי עבר לעבוד איפה בשנים האחרונות???
3 thl 16/04/2014 14:36 הסדר מצויין
אין ץספורת ומלוא החוב ישולם, הכל בסדר, טיסה נעימה לאגח ה ואגח ו ...שווה קנייה לדעתי האישית
2 קונה אגח 16/04/2014 13:51 קונה מחוץ לבורסה אגח לא סחיר של דוראה, אולימפיה, טאו
לנדמרק, לידקום ומלרג. מוכר כמגן מס. עסקה תמורת מזומן. פרטים במייל: dor123dori@walla.com
1 דני שקיע 16/04/2014 13:40 כיףלקרואאת הכתבות של אבי שאולי
למהמרים אגחו סדרהו יש לה את הפוטנציל הגדול ביותר אבלגםהכי מוכנת
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.