ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

טאואר-ג'אז מפחיתה את המינוף: מחליפה אג"ח קצרות של ג'אז בארוכות

יצרנית השבבים הייתה אמורה לפרוע 94 מיליון דולר בשנת 2015; לפי ההסכם תיפרע 49 מיליון דולר ועוד 45 מיליון דולר ב-2018
ראסל אלוונגר, צילום: Biportal
חברת טאואר +1.06% טאואר 12,400 +1.06% טאואר בסיס:12,270 פתיחה:12,350 גבוה:12,480 נמוך:12,320 תמורה:18,241,678 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: -ג'אז מקבוצת חברה לישראל -1.44% חברה לישראל 56,640 -1.44% חברה לישראל בסיס:57,470 פתיחה:57,150 גבוה:57,470 נמוך:56,320 תמורה:7,147,701 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: של עידן עופר, הצליחה לחתום על הסדר חוב קטן עם נושי החברה בארה"ב - הסכמים עם בעלי האג"ח האמריקנים של ג'אז לחיזוק המאזן. החוב נטו לפירעון עד יוני 2015 ירד בעקבות העסקה בכ-55 מיליון דולר.

טרם העסקה הנוכחית היה לג'אז חוב של קצרות טווח לפירעון ביוני 2015 על סך כ-94 מיליון דולר.

במסגרת העסקה החוב הקצר בשנת 2015 יופחת ל-49 מיליון דולר, סכום שחברת ג'אז יכולה לעמוד בו עם מזומן של 52 מיליון דולר לפי הדוח הכספי האחרון שפורסם.

בנוסף תונפקנה אג"ח ארוכות על סך 45 מיליון דולר שפרעונן יהיה בדצמבר 2018.

בעלי האג"ח הנוכחיים הסכימו להשקיע סכום של כ-10 מיליון דולר נוספים עבור קניית אותן אג"ח חדשות ארוכות טווח לפירעון בשנת 2018, מה שיביא הגדלת מזומן החברה.

האג"ח הארוכות החדשות אינן מובטחות בכל שעבוד או קובננטס

האג"ח החדשות לפרעון בשנת 2018 אינן מובטחות בכל שעבוד או קובננטס והקופון שהן משלמות הינו 8%, כמו באג"ח הקצרות הקיימות.

מדוע מסכימים מחזיקי האג"ח האמריקנים לספוג "קנס" של 10 מיליון דולר ולדחות תשלומים? מבחינת מחזיקי האג"ח של ג'אז, מדובר היה בחוב אבוד שעבר ריקברי כמעט מלא.

ג'אז טכנולוגיות הייתה במשבר תזרימי קשה וטאואר הצילה את החברה כשרכשה אותה בשנת 2008 בעסקת החלפת מניות לפי שווי הון של 40 מיליון דולר.

טאואר רכשה את חברת ג'אז בשנת 2008 כולל אג"ח של 140 מיליון דולר

לג'אז היה בזמנו חוב של 140 מיליון דולר, חוב שהיה כאמור ספק רב לגבי יכולת החזרתו. מניות ג'אז נמחקו מהמסחר בבורסת ה-AMEX והחברה אוחדה באופן מלא לחברת טאואר (סימול TSEM בנאסד"ק) וב-2010 נפרעו 44 מיליון דולר.

בנוסף לחוב בארה"ב, יש לחברה שתי סדרות אג"ח: {טאואר אג ו} ו-{טאואר אגח ד} בהיקף של כ-900 מיליון שקל.

יצרנית השבבים ממגדל העמק עוסקת בפיתוח וייצור מוליכים למחצה לתעשיית האלקטרוניקה. המניה זינקה בכ-90% בתוך שלושה חודשים למחיר המשקף לה שווי של 1.5 מיליארד שקל.
תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    למה ריבית כזאת גבוהה? ולמה אופציה להמרה? מה קרה?
    עוף החול 20/03/2014 13:47
    הגב לתגובה זו
    1 1
    תביעה נגזרת תלמד את המדדללים האלה לקח. שיעשו מכרז עם אג"ח רגילות יקבלו ריבית טובה יותר בלי לחלק אקוויטי.
    סגור
  • 1.
    טאואר
    שי 20/03/2014 11:47
    הגב לתגובה זו
    2 2
    מלאה בחובות לא להיתפס ומה יהיה עם שטרי ההון בקיצור חזרה ל 5 $
    סגור