ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

כסף מוגן: בעלי המניות של מגדלי הים התיכון מכרו מניות ב-111 מיליון שקל

רשת הדיון המוגן השלימה גיוס של 361 מיליון שקל במניות ובאג"ח; שווי החברה כ-544 מיליון שקל "לפני הכסף"
מוטי קירשבאום, צילום: יח"צ
חברת מגדלי הים התיכון השלימה בהצלחה את הנפקתה הראשונית בבורסה בת"א. בסוף השבוע הסתיים השלב הציבורי של ההנפקה, ובסך הכל גייסה החברה כ-361 מיליון שקל, מתוכם כ-111 מיליון שקל במניות וכ-250 מיליון שקל באג"ח.

בעלי המניות במגדלי הים התיכון מכרו במסגרת ההנפקה מניות בהיקף של כ-111 מיליון שקל במסגרת הצעת המכר שבוצעה לצד ההנפקה. עם בעלי המניות ברשת נמנים היו"ר הפעיל של החברה מוטי קירשנבאום, איש העסקים בוריס לוין, קרנות המנוף בראשית ו-KCPS וחברת יורופורט.

בשני שלבי ההנפקה של מגדלי הים התיכון נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של למעלה ממיליארד שקל, בעקבותיהם הגדילה החברה את היקף סדרת החוב המונפקת מ-100 מיליון שקל בתכנית המקורית לכ-250 מיליון שקל.

שווי החברה זינק ל-655 מיליון שקל והאג"ח בריבית של 3.55% בלבד

שווי החברה בעקבות הביקושים שנרשמו בהנפקה הועלה לכ-544 מיליון שקל לפני הכסף", כך ששווי החברה "לאחר הכסף" נקבע לכ-655 מיליון שקל. מדובר "באחת מהנפקות האקוויטי הבודדות שהצליחו בהיקף משמעותי בשנים האחרונות.

ההנפקה נערכה בהובלת החתמים פועלים אי.בי.אי, איפקס חיתום, לאומי פרטרנס חתמים, מנורה חיתום, אקסלנס חיתום וברק קפיטל חיתום.

שיעור הריבית השנתי של האג"ח נמוך יחסית - 3.55% (שקלי לא צמוד) לעומת מקסימלית בשיעור של 8% שהציעה החברה בתשקיף.

רשת דיור מוגן ותיקה שבבעלותה 1,636 יחידות דיור

יו"ר החברה מוטי קירשנבאום אמר: "בכוונתנו להקפיד על שקיפות גבוהה וקשר שוטף עם המשקיעים, ולהפוך אותם לשותפים מלאים בצמיחתה העתידית של רשת מגדלי הים התיכון".

דורון ארנון, מנכ"ל הרשת הוסיף כי "כספי ההנפקה יהוו מקור להשקעות העתידיות ולצמיחת הרשת וכספי האג"ח ישרתו ברובם למיחזור של חוב יקר ויתרמו לחיסכון משמעותי בהוצאות המימון בשנים הקרובות".

רשת מגדלי הים התיכון פועלת בענף הדיור המוגן בישראל. החברה פועלת מזה כ-30 שנה ובבעלותה 1,636 יחידות דיור. מתוכן 325 בהקמה בגני תקווה וכן 116 יחידות נוספות בבית חדש שרכשה לאחרונה בשכונת ארנונה בירושלים. בתי הרשת שומרים על שיעורי תפוסה גבוהים והרשת בוחנת המשך קידום פרויקטים נוספים בתחום.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה