מניות בפינצטה: מלבד בריינסוויי, לאיזה עוד מניות נכנס ילין לפידות ב-2013?

אתר Bizportal בדק לאילו מניות נכנס בית ההשקעות ילין לפידות כבעל עניין. וגם: היכן מימש רווח של 300% רגע לפני הקריסה?
 |  (4)
מניות, צילום: יח"צ
בחודשים האחרונים נראה כי בית ההשקעות ילין לפידות יותר ויותר עסקאות החשופות לציבור. רק אתמול הודיעה בריינסוויי +0.08% בריינסוויי 2,430 +0.08% בריינסוויי בסיס:2,428 פתיחה:2,431 גבוה:2,431 נמוך:2,430 תמורה:7,266 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: כי גייסה מילין לפידות סכום של 41 מיליון שקל בהקצאה פרטית. השקעה זו מצטרפת לעסקאות נוספות שביצע בית ההשקעות שהפך אותו לבעל עניין במספר רב של חברות ציבוריות.

ככלל, בתי השקעות מעדיפים לבצע את ההשקעות שלהם מתחת לרדאר המשקיעים. במידה והם רוכשים מניות מניות בשוק - לרוב הם מעדיפים שלא להפוך לבעלי עניין. מצד שני, אם בבית השקעות מזהים הזדמנות מעניינת לטווח ארוך - לא יהססו להגדיל בצורה משמעותית את האחזקה שלהם באופן שיהפוך אותם לבעלי עניין.

בניסיון לנתח את האסטרטגיה של ילין לפידות, בדק Bizportal מהן החברות שבהן מעורב בית ההשקעות ילין לפידות כבעל עניין. נתונים אלו מאפשרים למשקיעים לבנות תיק השקעות המבוסס על האסטרטגיה של ילין לפידות אשר נחשב לאחד מבתי ההשקעות המוערכים בישראל מבחינת התשואות בקופות הגמל שלו בשנים האחרונות.

המניות שבהן הושקע כסף ב-2013

נתחיל מהסוף: בין המניות אשר הפך ילין לפידות לבעל עניין ניתן לציין את אלגומייזר -0.2% אלגומייזר 407 -0.2% אלגומייזר בסיס:407.8 פתיחה:407 גבוה:407 נמוך:407 תמורה:7,057 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שבו נכנס ילין לפידות במסגרת הקצאה פרטית במהלך חודש פברואר. השקעה נוספת אותה ביצע בית ההשקעות בחודשים האחרונים היא בחברת הביומד רדהיל -0.64% רדהיל 266 -0.64% רדהיל בסיס:267.7 פתיחה:265 גבוה:267.7 נמוך:265 תמורה:33,150 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שם הפך בסוף ינואר לבעל עניין.

על פניו נראה ששתי ההשקעות האחרונות הן השקעות של חברות בסיכון לא מבוטל, חברות ללא הכנסות מהותיות אך עם הרבה מאוד מנועי צמיחה. עם זאת, ילין לפידות ביצעו לאחרונה גם שתי השקעות סולידיות יותר. בסוף דצמבר הפך ילין לפידות לבעל עניין במניית בית שמש +0.77% בית שמש 8,284 +0.77% בית שמש בסיס:8,221 פתיחה:8,221 גבוה:8,285 נמוך:8,221 תמורה:27,215 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ובאמצע ינואר הפך לבעל עניין בחברת הנדל"ן רבד 0% רבד 670 0% רבד בסיס:670 פתיחה:670 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

חברות נוספות אשר אליהן נכנס בית ההשקעות ילין לפידות בשנת 2013 והפך לבעל עניין הן החברות הבאות: מבטח שמיר 0% מבטח שמיר 6,650 0% מבטח שמיר בסיס:6,650 פתיחה:6,650 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , סאפיינס -1.97% סאפיינס 4,378 -1.97% סאפיינס בסיס:4,466 פתיחה:4,390 גבוה:4,390 נמוך:4,378 תמורה:78,338 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , קסניה 0% קסניה 124.4 0% קסניה בסיס:124.4 פתיחה:124.4 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , איסתא +0.24% איסתא 6,179 +0.24% איסתא בסיס:6,164 פתיחה:6,179 גבוה:6,179 נמוך:6,179 תמורה:14,026 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אפליי 0% אפליי 221.9 0% אפליי בסיס:221.9 פתיחה:221.9 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , ישראל קנדה -0.34% ישראל קנדה 290 -0.34% ישראל קנדה בסיס:291 פתיחה:291 גבוה:290.8 נמוך:288.5 תמורה:11,727 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , ויקטורי +0.62% ויקטורי 5,040 +0.62% ויקטורי בסיס:5,009 פתיחה:5,009 גבוה:5,040 נמוך:4,960 תמורה:37,360 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , סקופ +0.06% סקופ 9,850 +0.06% סקופ בסיס:9,844 פתיחה:9,844 גבוה:9,851 נמוך:9,844 תמורה:20,092 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , שלאג 0% שלאג 1,295 0% שלאג בסיס:1,295 פתיחה:1,295 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו אלרון 0% אלרון 1,055 0% אלרון בסיס:1,055 פתיחה:1,055 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

מטבע הדברים בבית ההשקעות ילין לפידות לא מספקים לציבור את האנליזה הפנימית שלהם מדוע הם חושבים כי המניות אליהן נכנסו מעניינות, ואת פירות ההשקעה שביצע ילין לפידות בשנת 2013 ניתן יהיה לבדוק רק בעוד מספר שנים מהיום. ולכן, החלטנו לחזור אחורה אל ההשקעות שביצע ילין לפידות בשנים האחרונות.

נחזור עד שנת 2010 ונראה את ההשקעות שבוצעו בשנים אלו על ידי ילין לפידות. על מנת לפשט את הבדיקה, בדקנו מהי התשואה שהניבו ההשקעות שביצע ילין לפידות בשנת 2010 בשלוש השנים האחרונות (ולא מהרגע שבו נכנס להשקעה).

אז הנה התשואה של ההשקעות אשר ילין לפידות ביצע בשנת 2010 והפך לבעל עניין בשלוש השנים האחרונות: שנפ 0% שנפ 1,617 0% שנפ בסיס:1,617 פתיחה:1,617 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (27%), וואן טכנולוגיות +0.76% וואן טכנולו 13,200 +0.76% וואן טכנולוגיות בסיס:13,100 פתיחה:13,200 גבוה:13,200 נמוך:13,200 תמורה:132 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (141%), פיסיבי טכנ -1.13% פיסיבי טכנ 507 -1.13% פיסיבי טכנ בסיס:512.8 פתיחה:512.8 גבוה:507.6 נמוך:507 תמורה:26,541 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (78%), ראלקו 0% ראלקו 2,200 0% ראלקו בסיס:2,200 פתיחה:2,200 גבוה:2,200 נמוך:2,200 תמורה:22 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (65%), רם און -0.72% רם און 1,105 -0.72% רם און בסיס:1,113 פתיחה:1,113 גבוה:1,108 נמוך:1,105 תמורה:33,338 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (113%), וויי בוקס -1.15% וויי בוקס 51.5 -1.15% וויי בוקס בסיס:52.1 פתיחה:52.6 גבוה:52.6 נמוך:50.6 תמורה:26,005 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (48%) ו מגה אור 0% מגה אור 4,165 0% מגה אור בסיס:4,165 פתיחה:4,165 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (49%). יש עוד מספר השקעות שביצע ילין לפידות של חברות אשר כבר נמחקו או מוזגו כגון ויליגר אשר מוזגה אל תוך נטו אחזקות או חיון מחשבים אשר נמחקה ממסחר.

מימשו אחזקות בבבילון רגע לפני הקריסה

מטבע הדברים, לא בכל ההשקעות שביצע ילין לפידות היו מוצלחות. בחברת סיאי 0% סיאי 625 0% סיאי בסיס:625 פתיחה:625 גבוה:625 נמוך:625 תמורה:1,950 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נרשם הפסד של 19% בשלוש השנים האחרונות, בחברת נטו מלינדה +0.06% נטו מלינדה 4,882 +0.06% נטו מלינדה בסיס:4,879 פתיחה:4,879 גבוה:4,882 נמוך:4,800 תמורה:4,898 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נרשם הפסד של 37% באותו פרק זמן ו מידאס 0% מידאס 53 0% מידאס בסיס:53 פתיחה:53 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: רשמה הפסד של 41% בשלוש השנים האחרונות.

עד כה עסקנו בהשקעות שביצע ילין לפידות אך לא מימש אותן. בשנים האחרונות ישנן מספר לא מבוטל של חברות שבהן השקיע ילין לפידות אך החליט מסיבות שלו להקטין פוזיציה. כך למשל, ביולי 2011 ילין לפידות הפכו לבעלי עניין בבבילון במחיר ממוצע של 648 אגורות. שנה מאוחר יותר במאי 2012 חדל בית ההשקעות מלהיות בעל עניין כשירד מתחת לבעל עניין במחיר ממוצע של 2,875 אגורות למניה - פי 4.4 על הכסף.

האם לאחר מכן המשיך ילין לפידות להקטין את החשיפה לחברת האינטרנט? על השאלה הזאת אין תשובה כמובן. מאז ועד היום צנחה בבילון לרמה של 770 אגורות ששם היא נסחרת היום. במלים אחרות ניתן להגיד שילין לפידות הצליחו 'לברוח' בזמן מהנפילה של חברת האינטרנט שהתרחשה בשנת 2013.

נכון להיום בית ההשקעות ילין לפידות מנהל כ-35 מיליארד שקל. בשנת 2013 הגדיל בית ההשקעות את נכסיו בכ-15 מיליארד שקל, חלק באמצעות גיוס לקוחות וחלק באמצעות עלייה בערך הנכסים המנוהלים. מאז הוקם בית ההשקעות כל הצמיחה שלו הייתה אורגנית וללא רכישות.
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 4.
    בכול העולם יש ירידות ורק פו עולים
    אבי 10/03/2014 16:48
    הגב לתגובה זו
    0 4
    כי פו זה ארץ חלב ודבש פו כול הגנבים מיכול העולם ישנם פו בגלל זה הכול עולה מה שעולה לו ירד
    סגור
  • 3.
    יושבים הרבה זמן על ביו ויו (ל"ת)
    ירושלמי 10/03/2014 16:25
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 2.
    קונים ביוקר מוכרים בזול
    שימי 10/03/2014 15:56
    הגב לתגובה זו
    2 2
    כסף של הפנסיות
    סגור
  • 1.
    הם גם מחזיקים פלסטו שק
    ברני 10/03/2014 15:50
    הגב לתגובה זו
    1 0
    מתחת ל-5%
    סגור