מניות בפינצטה: מלבד בריינסוויי, לאיזה עוד מניות נכנס ילין לפידות ב-2013?

אתר Bizportal בדק לאילו מניות נכנס בית ההשקעות ילין לפידות כבעל עניין. וגם: היכן מימש רווח של 300% רגע לפני הקריסה?
מניות, צילום: יח"צ
בחודשים האחרונים נראה כי בית ההשקעות ילין לפידות יותר ויותר עסקאות החשופות לציבור. רק אתמול הודיעה בריינסוויי +1.29% בריינסוויי 1,648 +1.29% בריינסוויי בסיס:1,627 פתיחה:1,606 גבוה:1,667 נמוך:1,606 תמורה:132,751 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: כי גייסה מילין לפידות סכום של 41 מיליון שקל בהקצאה פרטית. השקעה זו מצטרפת לעסקאות נוספות שביצע בית ההשקעות שהפך אותו לבעל עניין במספר רב של חברות ציבוריות.

ככלל, בתי השקעות מעדיפים לבצע את ההשקעות שלהם מתחת לרדאר המשקיעים. במידה והם רוכשים מניות מניות בשוק - לרוב הם מעדיפים שלא להפוך לבעלי עניין. מצד שני, אם בבית השקעות מזהים הזדמנות מעניינת לטווח ארוך - לא יהססו להגדיל בצורה משמעותית את האחזקה שלהם באופן שיהפוך אותם לבעלי עניין.

בניסיון לנתח את האסטרטגיה של ילין לפידות, בדק Bizportal מהן החברות שבהן מעורב בית ההשקעות ילין לפידות כבעל עניין. נתונים אלו מאפשרים למשקיעים לבנות תיק השקעות המבוסס על האסטרטגיה של ילין לפידות אשר נחשב לאחד מבתי ההשקעות המוערכים בישראל מבחינת התשואות בקופות הגמל שלו בשנים האחרונות.

המניות שבהן הושקע כסף ב-2013

נתחיל מהסוף: בין המניות אשר הפך ילין לפידות לבעל עניין ניתן לציין את אלגומייזר -1.4% אלגומייזר 393.4 -1.4% אלגומייזר בסיס:399 פתיחה:399 גבוה:397.9 נמוך:388.1 תמורה:34,061 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שבו נכנס ילין לפידות במסגרת הקצאה פרטית במהלך חודש פברואר. השקעה נוספת אותה ביצע בית ההשקעות בחודשים האחרונים היא בחברת הביומד רדהיל -0.46% רדהיל 172.1 -0.46% רדהיל בסיס:172.9 פתיחה:172.9 גבוה:175.4 נמוך:165.4 תמורה:302,942 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שם הפך בסוף ינואר לבעל עניין.

על פניו נראה ששתי ההשקעות האחרונות הן השקעות של חברות בסיכון לא מבוטל, חברות ללא הכנסות מהותיות אך עם הרבה מאוד מנועי צמיחה. עם זאת, ילין לפידות ביצעו לאחרונה גם שתי השקעות סולידיות יותר. בסוף דצמבר הפך ילין לפידות לבעל עניין במניית בית שמש +1.39% בית שמש 7,205 +1.39% בית שמש בסיס:7,106 פתיחה:7,106 גבוה:7,249 נמוך:7,036 תמורה:218,575 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ובאמצע ינואר הפך לבעל עניין בחברת הנדל"ן רבד -0.78% רבד 625.9 -0.78% רבד בסיס:630.8 פתיחה:630.8 גבוה:630.8 נמוך:624.5 תמורה:46,230 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

חברות נוספות אשר אליהן נכנס בית ההשקעות ילין לפידות בשנת 2013 והפך לבעל עניין הן החברות הבאות: מבטח שמיר +0.15% מבטח שמיר 7,176 +0.15% מבטח שמיר בסיס:7,165 פתיחה:7,151 גבוה:7,213 נמוך:7,099 תמורה:372,478 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , סאפיינס -1.57% סאפיינס 3,252 -1.57% סאפיינס בסיס:3,304 פתיחה:3,298 גבוה:3,328 נמוך:3,243 תמורה:1,106,057 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , קסניה +2.48% קסניה 103.4 +2.48% קסניה בסיס:100.9 פתיחה:102.5 גבוה:103.8 נמוך:101.5 תמורה:4,385 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , איסתא -0.09% איסתא 7,554 -0.09% איסתא בסיס:7,561 פתיחה:7,546 גבוה:7,572 נמוך:7,533 תמורה:384,251 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אפליי +0.77% אפליי 328.2 +0.77% אפליי בסיס:325.7 פתיחה:325.7 גבוה:333 נמוך:325 תמורה:34,328 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , ישראל קנדה +1.16% ישראל קנדה 384.2 +1.16% ישראל קנדה בסיס:379.8 פתיחה:379.1 גבוה:397.9 נמוך:379.1 תמורה:1,168,761 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , ויקטורי -0.07% ויקטורי 4,076 -0.07% ויקטורי בסיס:4,079 פתיחה:4,079 גבוה:4,084 נמוך:4,000 תמורה:49,160 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , סקופ -1% סקופ 9,556 -1% סקופ בסיס:9,653 פתיחה:9,660 גבוה:9,747 נמוך:9,481 תמורה:1,218,208 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , שלאג -0.48% שלאג 1,446 -0.48% שלאג בסיס:1,453 פתיחה:1,451 גבוה:1,483 נמוך:1,400 תמורה:370,513 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו אלרון -1.57% אלרון 1,507 -1.57% אלרון בסיס:1,531 פתיחה:1,531 גבוה:1,522 נמוך:1,491 תמורה:94,017 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

מטבע הדברים בבית ההשקעות ילין לפידות לא מספקים לציבור את האנליזה הפנימית שלהם מדוע הם חושבים כי המניות אליהן נכנסו מעניינות, ואת פירות ההשקעה שביצע ילין לפידות בשנת 2013 ניתן יהיה לבדוק רק בעוד מספר שנים מהיום. ולכן, החלטנו לחזור אחורה אל ההשקעות שביצע ילין לפידות בשנים האחרונות.

נחזור עד שנת 2010 ונראה את ההשקעות שבוצעו בשנים אלו על ידי ילין לפידות. על מנת לפשט את הבדיקה, בדקנו מהי התשואה שהניבו ההשקעות שביצע ילין לפידות בשנת 2010 בשלוש השנים האחרונות (ולא מהרגע שבו נכנס להשקעה).

אז הנה התשואה של ההשקעות אשר ילין לפידות ביצע בשנת 2010 והפך לבעל עניין בשלוש השנים האחרונות: שנפ -0.45% שנפ 2,460 -0.45% שנפ בסיס:2,471 פתיחה:2,471 גבוה:2,500 נמוך:2,446 תמורה:36,679 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (27%), וואן טכנולוגיות -0.75% וואן טכנולו 14,510 -0.75% וואן טכנולוגיות בסיס:14,620 פתיחה:14,600 גבוה:14,600 נמוך:14,260 תמורה:431,637 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (141%), פיסיבי טכנ -0.11% פיסיבי טכנ 458 -0.11% פיסיבי טכנ בסיס:458.5 פתיחה:458.5 גבוה:458.5 נמוך:452 תמורה:9,848 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (78%), ראלקו 0% ראלקו 2,345 0% ראלקו בסיס:2,345 פתיחה:2,345 גבוה:2,345 נמוך:2,345 תמורה:704 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (65%), רם און -0.83% רם און 1,550 -0.83% רם און בסיס:1,563 פתיחה:1,563 גבוה:1,570 נמוך:1,535 תמורה:47,564 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (113%), וויי בוקס -0.12% וויי בוקס 80.4 -0.12% וויי בוקס בסיס:80.5 פתיחה:80.5 גבוה:80.5 נמוך:80 תמורה:15,963 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (48%) ו מגה אור -0.95% מגה אור 4,401 -0.95% מגה אור בסיס:4,443 פתיחה:4,435 גבוה:4,468 נמוך:4,401 תמורה:1,275,891 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (49%). יש עוד מספר השקעות שביצע ילין לפידות של חברות אשר כבר נמחקו או מוזגו כגון ויליגר אשר מוזגה אל תוך נטו אחזקות או חיון מחשבים אשר נמחקה ממסחר.

מימשו אחזקות בבבילון רגע לפני הקריסה

מטבע הדברים, לא בכל ההשקעות שביצע ילין לפידות היו מוצלחות. בחברת סיאי 0% סיאי 605.9 0% סיאי בסיס:605.9 פתיחה:605.9 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נרשם הפסד של 19% בשלוש השנים האחרונות, בחברת נטו מלינדה +0.02% נטו מלינדה 5,185 +0.02% נטו מלינדה בסיס:5,184 פתיחה:5,184 גבוה:5,186 נמוך:5,184 תמורה:34,271 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נרשם הפסד של 37% באותו פרק זמן ו מידאס 0% מידאס 63.2 0% מידאס בסיס:63.2 פתיחה:63.2 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: רשמה הפסד של 41% בשלוש השנים האחרונות.

עד כה עסקנו בהשקעות שביצע ילין לפידות אך לא מימש אותן. בשנים האחרונות ישנן מספר לא מבוטל של חברות שבהן השקיע ילין לפידות אך החליט מסיבות שלו להקטין פוזיציה. כך למשל, ביולי 2011 ילין לפידות הפכו לבעלי עניין בבבילון במחיר ממוצע של 648 אגורות. שנה מאוחר יותר במאי 2012 חדל בית ההשקעות מלהיות בעל עניין כשירד מתחת לבעל עניין במחיר ממוצע של 2,875 אגורות למניה - פי 4.4 על הכסף.

האם לאחר מכן המשיך ילין לפידות להקטין את החשיפה לחברת האינטרנט? על השאלה הזאת אין תשובה כמובן. מאז ועד היום צנחה בבילון לרמה של 770 אגורות ששם היא נסחרת היום. במלים אחרות ניתן להגיד שילין לפידות הצליחו "לברוח" בזמן מהנפילה של חברת האינטרנט שהתרחשה בשנת 2013.

נכון להיום בית ההשקעות ילין לפידות מנהל כ-35 מיליארד שקל. בשנת 2013 הגדיל בית ההשקעות את נכסיו בכ-15 מיליארד שקל, חלק באמצעות גיוס לקוחות וחלק באמצעות עלייה בערך הנכסים המנוהלים. מאז הוקם בית ההשקעות כל הצמיחה שלו הייתה אורגנית וללא רכישות.
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 4.
    בכול העולם יש ירידות ורק פו עולים
    אבי 10/03/2014 16:48
    הגב לתגובה זו
    0 4
    כי פו זה ארץ חלב ודבש פו כול הגנבים מיכול העולם ישנם פו בגלל זה הכול עולה מה שעולה לו ירד
    סגור
  • 3.
    יושבים הרבה זמן על ביו ויו (ל"ת)
    ירושלמי 10/03/2014 16:25
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 2.
    קונים ביוקר מוכרים בזול
    שימי 10/03/2014 15:56
    הגב לתגובה זו
    2 2
    כסף של הפנסיות
    סגור
  • 1.
    הם גם מחזיקים פלסטו שק
    ברני 10/03/2014 15:50
    הגב לתגובה זו
    1 0
    מתחת ל-5%
    סגור