מניות בפינצטה: מלבד בריינסוויי, לאיזה עוד מניות נכנס ילין לפידות ב-2013?

אתר Bizportal בדק לאילו מניות נכנס בית ההשקעות ילין לפידות כבעל עניין. וגם: היכן מימש רווח של 300% רגע לפני הקריסה?
 |  (4)
מניות, צילום: יח"צ
בחודשים האחרונים נראה כי בית ההשקעות ילין לפידות יותר ויותר עסקאות החשופות לציבור. רק אתמול הודיעה בריינסוויי -0.88% בריינסוויי 1,804 -0.88% בריינסוויי בסיס:1,820 פתיחה:1,810 גבוה:1,851 נמוך:1,797 תמורה:150,159 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: כי גייסה מילין לפידות סכום של 41 מיליון שקל בהקצאה פרטית. השקעה זו מצטרפת לעסקאות נוספות שביצע בית ההשקעות שהפך אותו לבעל עניין במספר רב של חברות ציבוריות.

ככלל, בתי השקעות מעדיפים לבצע את ההשקעות שלהם מתחת לרדאר המשקיעים. במידה והם רוכשים מניות מניות בשוק - לרוב הם מעדיפים שלא להפוך לבעלי עניין. מצד שני, אם בבית השקעות מזהים הזדמנות מעניינת לטווח ארוך - לא יהססו להגדיל בצורה משמעותית את האחזקה שלהם באופן שיהפוך אותם לבעלי עניין.

בניסיון לנתח את האסטרטגיה של ילין לפידות, בדק Bizportal מהן החברות שבהן מעורב בית ההשקעות ילין לפידות כבעל עניין. נתונים אלו מאפשרים למשקיעים לבנות תיק השקעות המבוסס על האסטרטגיה של ילין לפידות אשר נחשב לאחד מבתי ההשקעות המוערכים בישראל מבחינת התשואות בקופות הגמל שלו בשנים האחרונות.

המניות שבהן הושקע כסף ב-2013

נתחיל מהסוף: בין המניות אשר הפך ילין לפידות לבעל עניין ניתן לציין את אלגומייזר +0.03% אלגומייזר 349.3 +0.03% אלגומייזר בסיס:349.2 פתיחה:349.2 גבוה:349.7 נמוך:349.1 תמורה:22,013 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שבו נכנס ילין לפידות במסגרת הקצאה פרטית במהלך חודש פברואר. השקעה נוספת אותה ביצע בית ההשקעות בחודשים האחרונים היא בחברת הביומד רדהיל +4.62% רדהיל 389.3 +4.62% רדהיל בסיס:372.1 פתיחה:375 גבוה:399 נמוך:375 תמורה:1,431,724 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שם הפך בסוף ינואר לבעל עניין.

על פניו נראה ששתי ההשקעות האחרונות הן השקעות של חברות בסיכון לא מבוטל, חברות ללא הכנסות מהותיות אך עם הרבה מאוד מנועי צמיחה. עם זאת, ילין לפידות ביצעו לאחרונה גם שתי השקעות סולידיות יותר. בסוף דצמבר הפך ילין לפידות לבעל עניין במניית בית שמש +2.68% בית שמש 8,204 +2.68% בית שמש בסיס:7,990 פתיחה:7,900 גבוה:8,225 נמוך:7,899 תמורה:605,573 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ובאמצע ינואר הפך לבעל עניין בחברת הנדל"ן רבד +0.08% רבד 596.7 +0.08% רבד בסיס:596.2 פתיחה:596.2 גבוה:599.1 נמוך:592.1 תמורה:36,879 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

חברות נוספות אשר אליהן נכנס בית ההשקעות ילין לפידות בשנת 2013 והפך לבעל עניין הן החברות הבאות: מבטח שמיר +1.48% מבטח שמיר 6,912 +1.48% מבטח שמיר בסיס:6,811 פתיחה:6,811 גבוה:6,923 נמוך:6,811 תמורה:134,826 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , סאפיינס -0.46% סאפיינס 3,651 -0.46% סאפיינס בסיס:3,668 פתיחה:3,664 גבוה:3,718 נמוך:3,635 תמורה:2,753,963 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , קסניה +2.44% קסניה 104.8 +2.44% קסניה בסיס:102.3 פתיחה:102.3 גבוה:105 נמוך:102.3 תמורה:25,231 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , איסתא +0.85% איסתא 6,419 +0.85% איסתא בסיס:6,365 פתיחה:6,365 גבוה:6,451 נמוך:6,330 תמורה:180,526 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אפליי +1.99% אפליי 349.2 +1.99% אפליי בסיס:342.4 פתיחה:342.4 גבוה:350 נמוך:340 תמורה:152,180 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , ישראל קנדה -0.09% ישראל קנדה 339.5 -0.09% ישראל קנדה בסיס:339.8 פתיחה:339.8 גבוה:344.1 נמוך:335 תמורה:45,846 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , ויקטורי -0.48% ויקטורי 4,310 -0.48% ויקטורי בסיס:4,331 פתיחה:4,331 גבוה:4,337 נמוך:4,271 תמורה:103,326 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , סקופ +0.35% סקופ 9,677 +0.35% סקופ בסיס:9,643 פתיחה:9,550 גבוה:9,712 נמוך:9,501 תמורה:2,286,291 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , שלאג -0.28% שלאג 1,420 -0.28% שלאג בסיס:1,424 פתיחה:1,424 גבוה:1,428 נמוך:1,417 תמורה:70,537 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו אלרון -0.77% אלרון 1,416 -0.77% אלרון בסיס:1,427 פתיחה:1,427 גבוה:1,433 נמוך:1,415 תמורה:114,899 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

מטבע הדברים בבית ההשקעות ילין לפידות לא מספקים לציבור את האנליזה הפנימית שלהם מדוע הם חושבים כי המניות אליהן נכנסו מעניינות, ואת פירות ההשקעה שביצע ילין לפידות בשנת 2013 ניתן יהיה לבדוק רק בעוד מספר שנים מהיום. ולכן, החלטנו לחזור אחורה אל ההשקעות שביצע ילין לפידות בשנים האחרונות.

נחזור עד שנת 2010 ונראה את ההשקעות שבוצעו בשנים אלו על ידי ילין לפידות. על מנת לפשט את הבדיקה, בדקנו מהי התשואה שהניבו ההשקעות שביצע ילין לפידות בשנת 2010 בשלוש השנים האחרונות (ולא מהרגע שבו נכנס להשקעה).

אז הנה התשואה של ההשקעות אשר ילין לפידות ביצע בשנת 2010 והפך לבעל עניין בשלוש השנים האחרונות: שנפ -1.33% שנפ 2,301 -1.33% שנפ בסיס:2,332 פתיחה:2,332 גבוה:2,310 נמוך:2,291 תמורה:30,329 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (27%), וואן טכנולוגיות +1.11% וואן טכנולו 13,660 +1.11% וואן טכנולוגיות בסיס:13,510 פתיחה:13,510 גבוה:13,840 נמוך:13,510 תמורה:253,194 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (141%), פיסיבי טכנ -0.33% פיסיבי טכנ 428.6 -0.33% פיסיבי טכנ בסיס:430 פתיחה:430 גבוה:434.3 נמוך:422 תמורה:5,088 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (78%), ראלקו -4.64% ראלקו 2,201 -4.64% ראלקו בסיס:2,308 פתיחה:2,308 גבוה:2,202 נמוך:2,200 תמורה:10,871 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (65%), רם און +0.15% רם און 1,306 +0.15% רם און בסיס:1,304 פתיחה:1,304 גבוה:1,341 נמוך:1,301 תמורה:43,338 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (113%), וויי בוקס +0.14% וויי בוקס 73.8 +0.14% וויי בוקס בסיס:73.7 פתיחה:73.7 גבוה:73.8 נמוך:73.8 תמורה:11,070 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (48%) ו מגה אור +1.43% מגה אור 4,322 +1.43% מגה אור בסיס:4,261 פתיחה:4,261 גבוה:4,349 נמוך:4,274 תמורה:411,054 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (49%). יש עוד מספר השקעות שביצע ילין לפידות של חברות אשר כבר נמחקו או מוזגו כגון ויליגר אשר מוזגה אל תוך נטו אחזקות או חיון מחשבים אשר נמחקה ממסחר.

מימשו אחזקות בבבילון רגע לפני הקריסה

מטבע הדברים, לא בכל ההשקעות שביצע ילין לפידות היו מוצלחות. בחברת סיאי +0.15% סיאי 521 +0.15% סיאי בסיס:520.2 פתיחה:520.2 גבוה:521 נמוך:521 תמורה:8,597 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נרשם הפסד של 19% בשלוש השנים האחרונות, בחברת נטו מלינדה 0% נטו מלינדה 4,786 0% נטו מלינדה בסיס:4,786 פתיחה:4,786 גבוה:4,786 נמוך:4,786 תמורה:2,872 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נרשם הפסד של 37% באותו פרק זמן ו מידאס 0% מידאס 52.7 0% מידאס בסיס:52.7 פתיחה:52.7 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: רשמה הפסד של 41% בשלוש השנים האחרונות.

עד כה עסקנו בהשקעות שביצע ילין לפידות אך לא מימש אותן. בשנים האחרונות ישנן מספר לא מבוטל של חברות שבהן השקיע ילין לפידות אך החליט מסיבות שלו להקטין פוזיציה. כך למשל, ביולי 2011 ילין לפידות הפכו לבעלי עניין בבבילון במחיר ממוצע של 648 אגורות. שנה מאוחר יותר במאי 2012 חדל בית ההשקעות מלהיות בעל עניין כשירד מתחת לבעל עניין במחיר ממוצע של 2,875 אגורות למניה - פי 4.4 על הכסף.

האם לאחר מכן המשיך ילין לפידות להקטין את החשיפה לחברת האינטרנט? על השאלה הזאת אין תשובה כמובן. מאז ועד היום צנחה בבילון לרמה של 770 אגורות ששם היא נסחרת היום. במלים אחרות ניתן להגיד שילין לפידות הצליחו 'לברוח' בזמן מהנפילה של חברת האינטרנט שהתרחשה בשנת 2013.

נכון להיום בית ההשקעות ילין לפידות מנהל כ-35 מיליארד שקל. בשנת 2013 הגדיל בית ההשקעות את נכסיו בכ-15 מיליארד שקל, חלק באמצעות גיוס לקוחות וחלק באמצעות עלייה בערך הנכסים המנוהלים. מאז הוקם בית ההשקעות כל הצמיחה שלו הייתה אורגנית וללא רכישות.
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 4.
    בכול העולם יש ירידות ורק פו עולים
    אבי 10/03/2014 16:48
    הגב לתגובה זו
    0 4
    כי פו זה ארץ חלב ודבש פו כול הגנבים מיכול העולם ישנם פו בגלל זה הכול עולה מה שעולה לו ירד
    סגור
  • 3.
    יושבים הרבה זמן על ביו ויו (ל"ת)
    ירושלמי 10/03/2014 16:25
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 2.
    קונים ביוקר מוכרים בזול
    שימי 10/03/2014 15:56
    הגב לתגובה זו
    2 2
    כסף של הפנסיות
    סגור
  • 1.
    הם גם מחזיקים פלסטו שק
    ברני 10/03/2014 15:50
    הגב לתגובה זו
    1 0
    מתחת ל-5%
    סגור