18:02 הנשיא דחה את בקשת החנינה של אלאור עזריה

16:12 אל על תפצה את הנוסעים שנתקעו בציריך ב-10 אלף שקל לכל אחד

16:08 בולטות בת"א: פרוטרום עולה 2.5%, בזן יורדת 3.4%

15:00 זימבבואה: הנשיא רוברט מוגאבה ואשתו הודחו ממפלגת השלטון

15:00 חוזר לשוק: אריק שור בדרך להקמת חברה להפצת מזון >>

13:42 עבר בממשלה: מתקן 'חולות' ייסגר תוך 3 חודשים

12:52 אינפימר עולה 2.7% ומשלימה עלייה של 68% מתחילת החודש

12:55 בשורה להורים: הקלות בקבלת נקודות זיכוי על ילדים נטולי יכולת >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

זאת הסיבה שמניית אלביט הדמיה צנחה ביום חמישי ב-43%

השבוע המטורף של אלביט הדמיה: ביום ג' המניה זינקה 22% וביום ב' המניה צללה 69%; היום יתחיל המסחר במניות אחרי הסדר החוב
 |  9
רכבת הרים
Share
מניית אלביט הדמיה (+1.36%) אלביט הדמיה 839.8 +1.36% 16:24 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אלביט הדמיה בסיס:828.5 פתיחה:832.4 גבוה:840 נמוך:832.4 תמורה:15,301 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות צללה ביום חמישי ב-43.4% במחזור חריג של 17.2 מיליון שקל. הסיבה לכך קשורה לדרמה של יישום הסדר החוב בחברה במסגרתו הנושים מקבלים מניות של החברה. הדילול של בעלי המניות הקיימים נעשה באופן מלא של כ-95%.


יום חמישי היה היום האחרון במסחר במניות אלביט הדמיה במתכונת הישנה. המספר של נייר הערך ישאר אמנם 1081116, אך מבנה השליטה בחברה השתנה: מידי מוטי זיסר לידי הנושים, ומבנה החוב של החברה השתנה: מחברה עתירת חובות לחברה שהיקף הנכסים עולה על היקף ההתחייבויות שלה.

הליך הקצאת ניירות הערך בהתאם להסדר החוב (ראו טבלה) בוצע ביום חמישי בערב, אך המסחר נקבע ליום ראשון (23.2). אלא שמספר נושים כבר קיבלו לידיהם בטעות את ניירות הערך ביום חמישי והחלו למכור סחורה בשוק - מהלך שהפיל את המניה בשיעור חד ובמחזור גבוה.

עניין נוסף קשור לשורט על המניה - בבורסה הוחלט שלא יתכן שתהינה פוזיציות שורט על מניית אלביט הדמיה ביום שבו מתבצעת החלפת המניות ודרשו מחברי הבורסה לבקש ביום חמישי מהלקוחות שלהם לסגור פוזיציות שורט על הנייר. כך פעלו כולם, מלבד זה של אחד הבנקים הגדולים.

המסחר התנודתי במניית אלביט הדמיה שבר בימים האחרונים שיאים של תנודתיות ערב השלמת הסדר החוב: ביום שלישי (18.2) המניה זינקה ב-22% במחזור של 5.7 מיליון שקל וביום שני (17.2) המניה צללה 69% במחזור של 9 מיליון שקל.הסדר החוב כולל מחיקת סדרות האג"ח הקיימות בהיקף של כ-2.5 מיליארד שקל והנפקת 2 סדרות חדשות (ח' ו-ט') בהיקף של 666 מיליון שקל. בעלי המניות הנוכחיים יקבלו קצת פחות מ-5% מהמניות החדשות, או במילים אחרות - דילול של כ-95%.ב-13 במארס תתכנס האספה הכללית של בעלי המניות של אלביט הדמיה ובה יבחרו דירקטורים חדשים, מרביתם נציגי הנושים.

האם יש עכשיו פוטנציאל במניה?

אלביט הדמיה, לשעבר בשליטת מוטי זיסר, היא חברת השקעות השולטת בחברות פלאזה סנטרס - 62.5% ו אלביט מדיקל טכנ (0%) אלביט מדיקל טכנ 12.6 0% 16:25 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אלביט מדיקל טכנ בסיס:12.6 פתיחה:12.6 גבוה:12.6 נמוך:12.6 תמורה:12,416 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות - 85.9%. המניות של פלאזה סנטרס נסחרות בלונדון ובישראל האג"ח: פלאזה סנט אגח א (+0.1%) פלאזה סנט אגח א 79.67 +0.1% 16:24 19/11/2017 הוסף לתיק האישי פלאזה סנט אגח א סגירה:79.59 פתיחה:79.7 גבוה:79.7 נמוך:79.66 מחזור:463,778 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים ו- פלאזה סנט אגח ב (+0.36%) פלאזה סנט אגח ב 80.44 +0.36% 16:24 19/11/2017 הוסף לתיק האישי פלאזה סנט אגח ב סגירה:80.15 פתיחה:80.01 גבוה:80.51 נמוך:80.01 מחזור:137,765 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים .

ביום ראשון החברה יוצאת לדרך חדשה. בעלי החוב יהדקו את ההוצאות של החברה וימנעו מהרפתקאות חובקי עולם. בנקודה החשובה ביותר - המאזן של החברה משתנה לחלוטין - חוב של כ-2.5 מיליארד שקל נמחק וההון העצמי יהפוך להיות חיובי.

תזכורת, רגע לפני קריסת בועת הנדל"ן בארה"ב, בשנת 2007, אלביט הדמיה נסחרה בשווי של 5.9 מיליארד שקל. זה לא יחזור כנראה בקרוב, אך הנושים, שהפכו להיות בעלי מניות ישמחו גם להרבה פחות מזה ומשבוע הבא כל משקיע יכול לרכוש מניות של החברה במבנה החדש שלה.

המסחר בניירות הערך החדשים יתחיל היום ומעניין יהיה לראות מה יעשו מחזיקי האג"ח עם המניות שיקבלו לידיהם. להלן הקצאת המניות והאג"ח שבוצעה לנושים הבלתי מובטחים, מחזיקי האג"ח הישנות של אלביט הדמיה:

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

9 תגובות ב-9 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
9 אבי 23/02/2014 15:59 לפעמים אומרים אם אין סכל אין דאגה
לימכור במחיר זול מהשוק זה הפתגם
8 דוד 23/02/2014 13:16 הוא אדם ישר לתת לו היזדמנות (ל"ת)
7 חברה אפס 23/02/2014 11:00 שווה אפס (ל"ת)
6 אלי 23/02/2014 09:12 אורי טל טנא התותח נותן לה שווי אחרי ההסדר
61-101 אג: את המניה אנחנו מתמחרים לפי 20% מעל לערך הנמוך של הערכת עודף הנכסים של החברה עד ל־10% מעל הערך הגבוה (בגלל ערך האופציה הגלום במניה הממונפת). כלומר, לפי ערך של 486 עד 621 מיליון שקל המגלמים מחיר של כ־61 עד 101 אגורות למניה (לעומת מחיר של כ־3.5 שקלים למניה שבו נסחרה המניה בסוף השבוע שעבר, מחיר המשקף ערך לא מציאותי של כ־1.95 מיליארד שקל לחברה שאחרי הסדר החוב)".
5 גמידה סל 23/02/2014 08:54 מתי הנפקת גמידה סל בנאסדק...?
איזה פוטנציאל מטורף יש למניות אלביט הדמיה...
4 דוד 23/02/2014 08:54 מטי לפנה שנים חלק דבדנדים בקרוב זה יגיעה (ל"ת)
3 דוד 23/02/2014 08:51 מ48000 למניה נשאר רק 60 אגרות זה מצחיק
פו נשאר לו כסף בחברה מפו רק למעלה אם כול הלקוחות של אגרות החוב מפו כולם רק למעלה בהצלחה
2 דוד 23/02/2014 08:49 מוטי יצא גדול יש כסף בחברה מפו דרך חדשה עים כסף גדול
מפו רק למעלה לדרך חדשה
1 הכריש 23/02/2014 08:44 מפו רק למעלה מחיר מצחיק לכסף גדול (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.