החתן של תשובה מנסה שוב: רוני אלרואי יממש אופציה לרכישת 4% ממנדלסון

בסוף שנת 2012 קרסה קמן אחזקות של החתן של יצחק תשובה ומחזיקי האג"ח הפסידו את מרבית כספם; כמה ישלם על המניות?
רוני אלרואי, צילום: יח"צ
שנה וחצי לאחר קריסת קבוצת קמן, בעל השליטה בחברה, רוני אלרואי חוזר לבורסה. אלרואי הודיע שיממש עד ה-15 במארס לרכישת 4.37% מחברת מנדלסון תשתיות תמורת 8.2 מיליון שקל. העסקה נעשית במחיר נמוך בכ-30% ממחיר השוק. לאלרואי יש אופציות לעוד 10.6% ממניות מנדלסון.

בתחילת 2013 קיבל אלרואי אופציות לרכישת 23.8% ממניות מנדלסון תשתיות כחלק מעסקה שבה רכשה קבוצת נץ, בעלת השליטה הנוכחית במנלדסון תשתיות, את מניות קמן מים במנדלסון תשתיות. מאז נעשה דילול וכיום יש בידיו אופציות ל-14.43%, מתוך זה 4.37% הוא מממש עכשיו.

אלרואי רכש את מנדלסון בשנת 2005 והקים על בסיסה את קבוצת קמן שנכנסה בסוף שנת 2012 להליכי פירוק, בגין חובות של יותר מ-700 מיליון שקל. במהלך הפירוק רכש אלרואי את מניות קמן מים, חברה טובה בפורטפוליו הבעייתי של חברת ההחזקות שהקים, מידי כונס הנכסים שלה תמורת 39 מיליון שקל.

מנדלסון תשתיות נסחרת לפי שווי של 278 מיליון שקל

קבוצת נץ תישאר כמובן בעלת השליטה במנדלסון תשתיות עם החזקה של כ-40% בחברה. נץ קבוצה +1.29% נץ קבוצה 31.5 +1.29% נץ קבוצה בסיס:31.1 פתיחה:31.1 גבוה:31.5 נמוך:31.1 תמורה:5,147 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , הנסחרת לפי שווי של 60 מיליון שקל בלבד, שולטת בחברת נץ מלונות +0.73% נץ מלונות 41.2 +0.73% נץ מלונות בסיס:40.9 פתיחה:40.9 גבוה:41.3 נמוך:40.9 תמורה:7,782 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , {נץ ארהב} ו מנדלסון תשת -0.16% מנדלסון תשת 1,237 -0.16% מנדלסון תשת בסיס:1,239 פתיחה:1,239 גבוה:1,239 נמוך:1,230 תמורה:272,329 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . לחברה יש (המיוחס לבעלי המניות של החברה) בגובה של 107 מיליון שקל.

מנדלסון תשתיות (לשעבר מנדלסון הספקה) עוסקת במסחר ושיווק של מוצרים בתחום הובלת זורמים. הכנסות החברה בחודשים ינואר-ספטמבר 2013 הסתכמו ב-789 מיליון שקל ובשורה התחתונה נרשם של 33 מיליון שקל. מחיר המניה בבורסה משקף לחברה שווי של 278 מיליון שקל.

מחזיקי האג"ח של קמן אחזקות ספגו "תספורת" של 95%

לאלרואי לא ינתנו זכויות בדירקטוריון ושיעור האחזקה נמוך כאמור מ-5%, הנחשב לבעל עניין. בכל זאת מדובר בעסקה סמלית המסמנת אולי את חזרתו לשוק ההון. אלרואי מחזיק באופן רשמי ב-56.63% ממניות קמן אחזקות, אך זאת החזקה חסרת משמעות.

בסוף 2012 מונו כונסי נכסים לקמן אחזקות ובתחילת 2013 ניתן צו פירוק ומונה מנהל מיוחד, עו"ד ארז חבר , מטעם בית המשפט. מחזיקי האג"ח ספגו תספורת של מרבית החוב - מחיקה של כ-60 מיליון שקל, אך טוענים עד היום שבעל השליטה ונושאי משרה ידעו על מצבה הקשה של החברה כשגייסו את הכסף.

אלרואי נשוי לכרמית, ביתו של יצחק תשובה. ב-2004 החליט להיות עצמאי

אלרואי נשוי לכרמית, ביתו של יצחק תשובה. כאשר פעל תחת כנפיו של חתנו הצליח להוביל מהלכים מוצלחים רבים, אך בשנת 2004 החליט לקפוץ למים לבדו - הוא רכש תמורת כ-100 מיליון שקל (בעיקר באמצעות הלוואות מבנקים) את מניות השליטה בחברת מנדלסון.

שמה שונה לקמן אחזקות ואלרואי יצא למסע רכישות אגרסיבי וממונף מכל הבא ליד במטרה להקים חברת החזקות גדולה. קמן אחזקות שלטה בקמן מים, ישאל, קמן קפיטל ועוד שורה ארוכה של חברות מתחתן אז המחשבה הייתה להקים חברת החזקות כמו {אידיבי אחזקות}, היום עדיף לחלום על משהו אחר.
תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    גיורא עינבר הוא זה שריסק את קמ"ן
    acom 17/05/2014 03:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    עם הניהול הכושל שלו דפק את כל הקבוצה וברח
    סגור
  • 5.
    שיחזיר את החובות שלו קודם, האיש סכנה (ל"ת)
    ירון 14/02/2014 12:49
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 4.
    לדעתי זו התספורת הגדולה ( אחוזית)ביותר שבוצעה בשוק ההון
    משקיע קטן 13/02/2014 20:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בנוסף ההסדר עדיין לא הסתיים ולא כל המשקיעים הסכימו לתספורת, לכן נשאר לו חוב למשקיעים,
    סגור
  • 3.
    לא החזיר חובות? יתקבל בגאווה במשפחת תשובה (ל"ת)
    יריב 13/02/2014 13:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    רק פה
    חלם 13/02/2014 12:36
    הגב לתגובה זו
    3 0
    רק במדינת חלם יכול לקרות דבר כזה, האיש מחק 95% מהחוב לנושים, ועכשיו הוא חוזר לשוק כאילו כלום לא קרה
    סגור
  • 1.
    איך הוא קיבל אופציות למה זה לא הגיע למחזיקי קמן (ל"ת)
    מויישלה 13/02/2014 12:15
    הגב לתגובה זו
    6 0
    סגור