ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

החתן של תשובה מנסה שוב: רוני אלרואי יממש אופציה לרכישת 4% ממנדלסון

בסוף שנת 2012 קרסה קמן אחזקות של החתן של יצחק תשובה ומחזיקי האג"ח הפסידו את מרבית כספם; כמה ישלם על המניות?
 |  6
סיבוב שני
Share
שנה וחצי לאחר קריסת קבוצת קמן, בעל השליטה בחברה, רוני אלרואי חוזר לבורסה. אלרואי הודיע שיממש עד ה-15 במארס
אופציה
אופציה
אופציה הינה מכשיר פיננסי הנותן לבעליו את הזכות לרכוש (Call) או למכור (Put) מספר יחידות נתון של נכס הבסיס במחיר שנקבע מראש (מחיר המימוש.
לרכישת 4.37% מחברת מנדלסון תשתיות תמורת 8.2 מיליון שקל. העסקה נעשית במחיר נמוך בכ-30% ממחיר השוק. לאלרואי יש אופציות לעוד 10.6% ממניות מנדלסון.


בתחילת 2013 קיבל אלרואי אופציות לרכישת 23.8% ממניות מנדלסון תשתיות כחלק מעסקה שבה רכשה קבוצת נץ, בעלת השליטה הנוכחית במנלדסון תשתיות, את מניות קמן מים במנדלסון תשתיות. מאז נעשה דילול וכיום יש בידיו אופציות ל-14.43%, מתוך זה 4.37% הוא מממש עכשיו.

אלרואי רכש את מנדלסון בשנת 2005 והקים על בסיסה את קבוצת קמן שנכנסה בסוף שנת 2012 להליכי פירוק, בגין חובות של יותר מ-700 מיליון שקל. במהלך הפירוק רכש אלרואי את מניות קמן מים, חברה טובה בפורטפוליו הבעייתי של חברת ההחזקות שהקים, מידי כונס הנכסים שלה תמורת 39 מיליון שקל.

מנדלסון תשתיות נסחרת לפי שווי של 278 מיליון שקל

קבוצת נץ תישאר כמובן בעלת השליטה במנדלסון תשתיות עם החזקה של כ-40% בחברה. נץ קבוצה (+7.59%) נץ קבוצה 32.6 +7.59% 17:24 16/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי נץ קבוצה בסיס:30.3 פתיחה:30.3 גבוה:34.1 נמוך:30.9 תמורה:29,333 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , הנסחרת לפי שווי של 60 מיליון שקל בלבד, שולטת בחברת נץ מלונות (+3.81%) נץ מלונות 49 +3.81% 17:24 16/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי נץ מלונות בסיס:47.2 פתיחה:49.3 גבוה:49.3 נמוך:49 תמורה:4,643 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , {נץ ארהב} ו מנדלסון תשת (0%) מנדלסון תשת 1,026 0% 17:24 16/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי מנדלסון תשת בסיס:1,026 פתיחה:1,026 גבוה:1,030 נמוך:1,022 תמורה:289,624 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות . לחברה יש
הון עצמי
הון עצמי
שווי נכסי החברה פחות שווי ההיתחיבויות שלה כפי
(המיוחס לבעלי המניות של החברה) בגובה של 107 מיליון שקל.מנדלסון תשתיות (לשעבר מנדלסון הספקה) עוסקת במסחר ושיווק של מוצרים בתחום הובלת זורמים. הכנסות החברה בחודשים ינואר-ספטמבר 2013 הסתכמו ב-789 מיליון שקל ובשורה התחתונה נרשם
רווח נקי
רווח נקי
הרווח של החברה מסיכום כל ההכנסות ובניכוי כל
של 33 מיליון שקל. מחיר המניה בבורסה משקף לחברה שווי של 278 מיליון שקל. מחזיקי האג"ח של קמן אחזקות ספגו "תספורת" של 95%

לאלרואי לא ינתנו זכויות בדירקטוריון ושיעור האחזקה נמוך כאמור מ-5%, הנחשב לבעל עניין. בכל זאת מדובר בעסקה סמלית המסמנת אולי את חזרתו לשוק ההון. אלרואי מחזיק באופן רשמי ב-56.63% ממניות קמן אחזקות, אך זאת החזקה חסרת משמעות.

בסוף 2012 מונו כונסי נכסים לקמן אחזקות ובתחילת 2013 ניתן צו פירוק ומונה מנהל מיוחד, עו"ד ארז חבר , מטעם בית המשפט. מחזיקי האג"ח ספגו תספורת של מרבית החוב - מחיקה של כ-60 מיליון שקל, אך טוענים עד היום שבעל השליטה ונושאי משרה ידעו על מצבה הקשה של החברה כשגייסו את הכסף.

אלרואי נשוי לכרמית, ביתו של יצחק תשובה. ב-2004 החליט להיות עצמאי

אלרואי נשוי לכרמית, ביתו של יצחק תשובה. כאשר פעל תחת כנפיו של חתנו הצליח להוביל מהלכים מוצלחים רבים, אך בשנת 2004 החליט לקפוץ למים לבדו - הוא רכש תמורת כ-100 מיליון שקל (בעיקר באמצעות הלוואות מבנקים) את מניות השליטה בחברת מנדלסון.

שמה שונה לקמן אחזקות ואלרואי יצא למסע רכישות אגרסיבי וממונף מכל הבא ליד במטרה להקים חברת החזקות גדולה. קמן אחזקות שלטה בקמן מים, ישאל, קמן קפיטל ועוד שורה ארוכה של חברות מתחתן אז המחשבה הייתה להקים חברת החזקות כמו {אידיבי אחזקות}, היום עדיף לחלום על משהו אחר.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

6 תגובות ב-6 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
6 acom 17/05/2014 03:41 גיורא עינבר הוא זה שריסק את קמ"ן
עם הניהול הכושל שלו דפק את כל הקבוצה וברח
5 ירון 14/02/2014 12:49 שיחזיר את החובות שלו קודם, האיש סכנה (ל"ת)
4 משקיע קטן 13/02/2014 20:08 לדעתי זו התספורת הגדולה ( אחוזית)ביותר שבוצעה בשוק ההון
בנוסף ההסדר עדיין לא הסתיים ולא כל המשקיעים הסכימו לתספורת, לכן נשאר לו חוב למשקיעים,
3 יריב 13/02/2014 13:47 לא החזיר חובות? יתקבל בגאווה במשפחת תשובה (ל"ת)
2 חלם 13/02/2014 12:36 רק פה
רק במדינת חלם יכול לקרות דבר כזה, האיש מחק 95% מהחוב לנושים, ועכשיו הוא חוזר לשוק כאילו כלום לא קרה
1 מויישלה 13/02/2014 12:15 איך הוא קיבל אופציות למה זה לא הגיע למחזיקי קמן (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.