ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

הנפקת האג"ח הגדולה של שנת 2014: אלוביץ' יגייס היום 800 מיליון דולר

השלמת ההנפקה צפויה להגדיל את הגמישות הפיננסית בחברת האחזקות השולטת בבזק. מה הצד השלילי בהנפקה? צפו בפרטים
שאול אלוביץ, צילום: יח"צ
הנפקת האג"ח הגדולה עד כה מתחילת שנת 2014 צפויה להסתיים היום - חברת בי קומיוניקיישנס -2.6% בי 4,802 -2.6% בי קומיוניקיישנס בסיס:4,930 פתיחה:4,820 גבוה:4,899 נמוך:4,799 תמורה:439,388 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , בעלת השליטה בחברת בזק -0.84% בזק 484.9 -0.84% בזק בסיס:489 פתיחה:486.7 גבוה:489 נמוך:476.4 תמורה:36,411,072 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מתכננת היום להשלים גיוס של 800 מיליון דולר באיגרות חוב. מטרת הגיוס הינה למחזר את המימון הבנקאי שנטלה לפני מספר שנים כאשר נרכשה השליטה בחברת התקשורת.

חברת בי קומיוניקיישנס מחזיקה בכ-31% ממניות חברת בזק אשר השווי שלהם בשוק מסתכם ב-4.7 מיליארד שקל. לחברה ישנן הלוואות למחזיקי , לבנקים ולחברת הביטוח מגדל. מטרת הגיוס הנוכחי הינה לפשט את המבנה הפיננסי של חברת האחזקות, להקל על חלוקת דיבידנדים ולהאריך את המח"מ.

איגרות החוב של החברה מדורגות בדרגה A על ידי סוכנות S&P מעלות. כמו כן, לחברה דירוג בינלאומי של BB- על ידי סוכנות פיץ'. איגרות החוב של החברה צפויות להיפרע בתשלום אחד (בלון) בשנת 2021. הריבית צפויה להיות משולמת אחת לחצי שנה. מחזיקי האג"ח קבלו שעבוד ראשון על מניות בזק המוחזקות על ידי החברה.

את ההנפקה בישראל מובילים דיסקונט חיתום והנפקות ואתמול התקיים מכרז בישראל שבו הגופים המוסדיים נתנו אינדיקציות להנפקה. הריבית המקסימלית אשר מוצעת למשקיעים עומדת על 6.875%, והיא גבוהה יותר מאשר הריבית אותה משלמת בי קומיוניקיישנס כיום לבנקים.

בשבועות האחרונים קיימה החברה בראשות דורון תורג'מן רוד שואו לגופים מוסדיים בארץ, באירופה ובארה"ב. היום ההנפקה צפויה להיות מושלמת ובו ייקבע התמחור הסופי של ההנפקה (פרייסינג) - זאת לאחר שיתקבלו כל האינדיקציות מהמשקיעים המוסדיים בעולם.
תגובות לכתבה(9):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 7.
    דיוידנדים
    רמי 10/02/2014 13:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לפני שנה גייס 3 מיליארד לדיוידנדים,ועכשיו גלגול ,מה זה כולם מטוטמים,אין רשות ,אין רגולטור,רפובליקת בננות ,"מטומטמים רדו מהגג" אמר מישהו חכם,אין דין ואין דיין,סחתין אלוביץ.
    סגור
  • 6.
    לפני כמה ימים הייתה שם עסקא ענקית מחוץ לבורסה
    סוחר אגח 10/02/2014 13:07
    הגב לתגובה זו
    1 0
    בסביבות ה-15 מיליון שקל
    סגור
  • 5.
    12% תשואה BCOM בשנים הקרובות
    אנליסט 10/02/2014 12:30
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אצל אלוביץ' הכול דופק כמו שעון, ישמשקיע עם כיסים עמוקים לגיבוי (טדי שגיא). 1. מורידים עלויות מימון ע"י מחזור הלוואה 2. בקופה לאחר מחזור יישארו 700 מילון שיסגרו את ריביות 2014-15 + חלוקת 200 מיליון בכל שנה שישקפו 12% תשואה לבי קוום 3. בבי קום בונים על 1.2 (70 אג לשנה ) מילארד דיבידנד לקבל בתחזית שמרנית מבזק לשנים 2014-15 שמשקף מעל 40% מהחוב שנלקח..
    סגור
  • מתי BCOM תעלה? 100000 שח שלי במינוס (ל"ת)
    יופיטר שוקי הון 10/02/2014 22:32
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    So why BCOM and BeZeQ do not spike?
    God bless USA 10/02/2014 12:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    600. 6300
    סגור
  • 3.
    ביקומיוניקשנס
    מנחם 10/02/2014 10:48
    הגב לתגובה זו
    2 1
    אוסף אותה כבר מזמן הזינוק בפתח..
    סגור
  • 2.
    ולחשוב שרוצים להפסיק את הבנייה בפרמידות ..
    אנונימי 10/02/2014 09:56
    הגב לתגובה זו
    3 2
    נראה קצת מוגזם . יהיה קשה לשרת גם את החוב הזה. כשחברה מחליפה הלוואה בנקאית באג"ח ציבורי צריך לחשוב ארבע פעמים. הלוואת בלון מראה שאין מאיפה להחזיר את הקרן ושהריבית נמוכה מידי. מה יהיו המקורות להחזר הכסף בפידיון ? האם הגילגול הצפוי של החוב באמת מובטח ?
    סגור
  • בחו"ל נהוג להנפיק אג"ח ארוכות לפרעון בתשלום אחד
    גוגו 10/02/2014 10:27
    הגב לתגובה זו
    1 1
    בחו"ל מאוד מקובל לפרוע אג"ח בתשלום אחד. זה עדיף למנפיק ומאד נוח למשקיעים שמעדיפים תשואה קבועה לאורך זמן.
    סגור
  • 1.
    היכונו לתספורת הבאה. (ל"ת)
    שמפו וחפיפה. 10/02/2014 09:49
    הגב לתגובה זו
    5 1
    סגור