ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

סיטי בנק מעלה המלצה לבזק מ'מכירה' ל'ניטראלי': מה מחיר היעד למניה?

מניית בזק זינקה בתוך 12 חודשים ב-66%; דיוויד קפלן מברקליס: "בזק היא מניה מנצחת בטווח הארוך"; המניה יורדת היום ב-1.8%
סטלה הנדלר, צילום: יח"צ
חברת בזק, שבשליטת שאול אלוביץ', פתחה את שנת 2014 ברגל ימין: אחרי שהמניה עלתה ב-1.1% מתחילת השנה, סיטי בנק מעלה את ההמלצה שלו למניית בזק -33.95% בזק 323 -33.95% בזק בסיס:489 פתיחה:323 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מ'מכירה' ל'ניטראלי'. עם זאת מחיר היעד למניה נשאר נמוך מהמחיר בשוק ועומד על 5.4 שקלים בלבד.

האנליסט מייקל קלר: "הסיכון העיקרי לחברת בזק מגיע מהחברות גולן טלקום, You Phone ורמי לוי, שצפויה להיכנס לתחום הקווי ואינן צריכות להגן על מחירי ISP". מחיר היעד נקבע לפי קלר בהתאם לסיכונים וחוסר ודאות ולכן נשאר כמו סקירה קודמת.

חברת בזק הגיעה לשווי של יותר מ-16 מיליארד שקל

חברת בזק, בניהולה של סטלה הנדלר, סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2013 עם הכנסות של 7.2 מיליארד שקל ורווח נקי של 1.4 מיליארד שקל. מניית בזק זינקה בתוך 12 החודשים האחרונים ב-66% למחיר של 5.95 שקלים, המשקף לחברה שווי של יותר מ-16 מיליארד שקל.

סיטי בנק: "כיוון שרמות המחירים ירדו - ההכנסות משירותים וה-Ebitda (רווח לפני מיסים והפחתות) צפויים לרדת בשנת 2014". החברה הבת בזק בינלאומי צפויה להתמזג לתוך חברת בזק ובכך לחסוך לבזק עלויות תפעול. בנוזף חברת בזק צפויה לרכוש 50% מחברת הלווין YES ולהגיע לאחזקה מלאה של 100%, מהלך שיכול ליצור רווח חשבונאי גדול לבזק.

להלן התחזית של מייקל קלר לחברת בזק במיליוני שקלים:
הערכות ותחזית של סיטי בנק לתוצאות של בזק
הערכות ותחזית של סיטי בנק לתוצאות של בזק


דיוויד קפלן מברקליס: "בזק היא מנצחת בטווח הארוך"

האנליסט דיוויד קפלן מברקליס אופטימי יותר ומציב של 6.5 שקלים למניה - של כ-9% על מחיר המניה הבוקר בפתיחת המסחר. "לחברת בזק יש פוטנציאל להיות המנצחת לטווח ארוך", אומר האנליסט.

לאחר השוואת מניית בזק לחברות דומות הגיעו בברקליס למסקנה שהמניה דפנסיבית אינה יקרה - היא נסחרת במכפיל גבוה של 6.2 (EV/EBITDA) בשנת 2014, אך צפויה להעניק של 11% לעומת 4% אצל חברות דומות באירופה.
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 4.
    הבנתי צריך לברוח מהר (ל"ת)
    משקיע 09/01/2014 20:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 3.
    אף מילה על על פרוייקט הסיבים האופטיים. פחח...
    מנ קל בזק 09/01/2014 12:04
    הגב לתגובה זו
    1 1
    תשתית הסיבים שחב' חשמל ואחרות יפרסו טובה פי כמה מתשתית הדטה של בזק, ובמהירויות שבזק לא יכולה לשרת.
    סגור
  • 2.
    סופסוף תיקנתם את הכותרת (ל"ת)
    aqwamer 09/01/2014 12:02
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 1.
    בזק אינטרנט זהב בי קומיוניקיישנס -למטה לברוח (ל"ת)
    הרי 09/01/2014 11:04
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור