חמצן לבזן: השלימה בהצלחה גיוס 150 מיליון דולר בהנפקת זכויות

ישראל לדרברג, סמנכ"ל הכספים: "ביצענו מהלכים לשיפור הגמישות הפיננסית"; בעלי השליטה נענו במלואם
בתי הזיקוק בחיפה, צילום: Getty images Israel
חברת בזן (בתי זיקוק לנפט) חיזקה משמעותית את בסיס ההון שלה - השלימה בהצלחה הנפקת זכויות שנענתה כמעט במלואה וגייסה כ-150 מיליון דולר, מתוכם כ-100 מיליון דולר מבעלי השליטה והיתרה מהציבור. בעלי המניות של בזן ניצלו את זכותם ורכשו מניות תמורת 69 אג' למניה ובסך הכל 528.4 מיליון שקל. מחיר המניה בבורסה - 110 אג'.

קבוצת בזן, הממוקמת במפרץ חיפה, הינה תשלובת הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה ביותר בישראל. לבזן מערך מתקנים בעלי כושר זיקוק של כ-9.8 מיליון טון נפט גולמי בשנה. חברה לישראל -0.88% חברה לישראל 73,450 -0.88% חברה לישראל בסיס:74,100 פתיחה:74,300 גבוה:74,300 נמוך:73,110 תמורה:16,670,019 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מחזיקה ב-37% ממניות בזן ו פטרוכימיים +0.42% פטרוכימיים 337.4 +0.42% פטרוכימיים בסיס:336 פתיחה:336 גבוה:340 נמוך:336 תמורה:32,497 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מחזיקה ב-30%.

החברה נקלעה למשבר תזרימי בגלל השקעות ענק וירידה במרווחי הזיקוק, אך כאמור היא נחלצה ממשבר זה כעת. חשוב להבהיר שמדובר בחברה ענקית עם יכולות מונופוליסטיות ולכן, למרות שהפסידה 1.1 מיליארד שקל מתחילת 2012 היאר נסחרת בשווי של 3.5 מיליארד שקל.

בזן הנפיקה בשבוע שעבר אג"ח ב-90 מיליון דולר

ישראל לדרברג, סמנכ"ל הכספים של בזן: "ההסכמות שהושגו עם המערכת הבנקאית והעלאת דרוג החברה ל-BBB, ביחד עם השלמת גיוס 90 מיליון דולר באג"ח ו-150 מיליון דולר בהנפקת זכויות, הינם חלק מהצעדים שהחברה ביצעה בשבועות האחרונים לשיפור גמישותה הפיננסית. מהלכים אלו בצירוף צעדים נוספים שהחברה מתכננת לבצע בתקופה הקרובה, צפויים להסתכם בעד כ-500 מיליון דולר".

בשבוע שעבר, במסגרת הנפקת האג"ח שביצעה בזן, היא גייסה כ-90 מיליון דולר, בהליך שכלל הקצאת אופציות לאג"ח אשר אם תמומשנה צפויות להביא לגיוס של כ-90 מיליון דולר נוספים, במחצית חודש ינואר 2014.
תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    כדאי לקנות אג"ח א',תשואה יפה.בטוח אחרי שנכנס הכסף לקופה
    תקראו 26/12/2013 11:23
    הגב לתגובה זו
    1 0
    ג.נ. מחזיק. בסיס הון משופר,תכנית התייעלות ומעבר לגז. האג"ח במחירו הנוכחי הזדמנות. דעה של מחזיק
    סגור
  • 1.
    בוזזת את משקיעיה עדיף להתרחק מהדבר הזה
    בזן 26/12/2013 10:30
    הגב לתגובה זו
    0 2
    הונפקה בשער 300 בערך ירדה בשליש בושה וחרפה עידן עופר כל מה שהוא נוגע הופך לחרא
    סגור