ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

אידיבי מדווחת: נסגרה עסקה למכירת גיוון ל-Covidien בפרמיה של 27%

הקונצרן שבשליטתו (לעת עתה) של נוחי דנקנר הודיע על מכירת חברת הביומד לפי שווי של מיליארד דולר, רגע לפני ההכרעה בבית המשפט
נוחי דנקנר, צילום: Bizportal
הפירמידה של נוחי דנקנר מצטמצמת, צעד אחר צעד. קבוצת אידיבי סיכמה על מכירת {גיוון} אימג'ינג לפי שווי חברה של כמיליארד דולר. החברות המחזיקות בגיוון באופן ישיר, דיסקונט השקעות +1.62% דיסקונט השק 1,380 +1.62% דיסקונט השקעות בסיס:1,358 פתיחה:1,345 גבוה:1,385 נמוך:1,338 תמורה:3,118,675 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אלרון +3.04% אלרון 1,760 +3.04% אלרון בסיס:1,708 פתיחה:1,705 גבוה:1,761 נמוך:1,705 תמורה:128,463 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ואר.די.סי מקבוצת אידיבי יקבלו תמורת מניותיהן 426 מיליון דולר המהווים כמיליארד וחצי שקלים; העסקה משקפת של כ-28% על מחיר השוק ופרמיה של כ-75% על המחיר הממוצע בשנה האחרונה.

קבוצת {אידיבי אחזקות} דיווחה אתמול על סיכום שאליו הגיעה למכירת גיוון אימג'ינג לידי גוף אסטרטגי בינלאומי גדול לפי שווי חברה של כמיליארד דולר - והבוקר חשפה את שם החברה הרוכשת, Covidien מאירלנד.

חברת האחזקות של דנקנר, שהציגה לפני כשבוע דוחות רבעוניים חלשים ביותר, נמצאת במשבר נזילות חמור והמכירה תספק לה מעט אויר לנשימה. דנקנר מקווה שהמכירה תעזור לו לשמור על השליטה בקונצרן, מה שככל הנראה יוכרע עם סיום ההצבעות באסיפת מחזיקי האג"ח.

על פי הסיכום שהושג, העסקה לרכישת כל הון המניות של גיוון אימג'ינג, תתבצע בתמורה של 30 דולר למניה במזומן בדרך של עסקת מיזוג הופכי משולש. מדובר בפרמיה של כ-28% על שווי השוק הנוכחי של גיוון אימג'ינג. בפברואר 2013, סירב נוחי דנקנר למכור את גיוון אימג'ינג לקרן בינלאומית גדולה לפי מחיר של 15 דולר למניה, שהיה בזמנו מחיר השוק של גיוון על אף צרכי המזומן של דסק"ש בזמנו - וזאת בנימוק שגיוון אימג'ינג שווה הרבה יותר.

גיוון אימג'ינג מוחזקת בשיעור של כ-14.7% על ידי דסק"ש, בשיעור של כ-21.2% על ידי אלרון שהינה חברה בת של דסק"ש, ובשיעור של כ-8.3% על ידי אר די סי שהינה חברה בת של אלרון. שלוש החברות מקבוצת אידיבי צפויות להביא מחר (א') לאישור הדירקטוריונים שלהם את העסקה. דסק"ש מחזיקה כ-50.3% באלרון וכי אלרון מחזיקה כ-50.1% ב-ארדיסי.

יש לציין כי עד שהעסקה לא תאושר בדירקטוריונים של שלוש החברות היא לא יוצאת לפועל, ובהודעת החברה לרשות נכתב כי "בשלב זה אין ודאות באשר להתקשרות בהסכם מחייב כאמור ולביצוע העסקה".

דסק"ש, המחזיקה 14.8% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 142 מיליון דולר (כ-500 מיליון שקל). אלרון, המחזיקה ב-21.2% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 204 מיליון דולר (כ-718 מיליון שקל). ארדיסי, המחזיקה 8.3% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 80 מיליון דולר (כ-281 מיליון שקל). סך כל התמורה שיקבלו שלוש החברות מקבוצת אידיבי עומד על 426 מיליון דולר המהווים 1.5 מיליארד שקלים לפי שער הדולר כיום.

כתוצאה מכך צפויה דסק"ש לרשום בסך של 554 מיליון שקלים הכולל גם את חלק דסק"ש ברווח שצפוי להרשם בספרי אלרון בגין העסקה. כתוצאה מכך אידיבי פתוח צפויה לרשום רווח של 357 מיליון שקלים ואידיבי אחזקות צפויה לרשום רווח של 347 מיליון שקלים.

את חברת Covidien מייצגים עוה"ד דן שמגר ומייק רימון ממשרד מיתר-ליקוורניק-גבע-לשם-טל.
תגובות לכתבה(9):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 7.
    כל הכבוד לנוחי על מכירה במחיר כפול מימה שהוצע לא מיזמן (ל"ת)
    ציון 08/12/2013 11:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 6.
    יש!
    dw 07/12/2013 17:23
    הגב לתגובה זו
    2 0
    באם העיסקה אכן תסגר, ונכון לעכשיו זה עדיין בשלב הפקה פקה, אז שימו לב לאקזיט ה מ ט ו ר ף (!) שאלרון הולכים לרשום. האחזקה בגיוון תהיה לבדה שווה בערך כמו כל אלרון, וזה דיבידנד יום הדין שהולך להיות מוצף למעלה, לדסק"ש, מה שאומר שמחזיקי אלרון יקבלו חלק נכבד מהשקעתם חזרה הביתה! בנוסף, יש לאלרון עוד כמה אחזקות, כאשר אחזקה מעניינת אחת היא בריינסגייט, שזה חברת ביוטק הנמצאת כיום בניסויים קליניים מתקדמים (שלב 3) לטיפול בשבץ. טיפול לשבץ, אם יצליח (וזה אם גדול מאד), יהיה שווה הון עתק. משמעות של אקזיט מטורף כזה בגיוון, ושוב - אם וכאשר, היא שמחזיקי אלרון מקבלים את האחזקה בבריינסגייט בעצם ב"חינם". לא רע בהתחשב שיש הרבה משקיעי ביוטק ישראלים הנדרשים כיום לשלם למעלה ממיליארד שקל על מזור, או מאות מיליונים רבים על בריינסווי, פלוריסטם ועוד, ופה אנחנו מקבלים חברת ביוטק עם פוטנציאל לא פחות גדול, ב... מתנה! שוב. צריך לסייג לראות את עיסקת מכירת גיוון עוברת משלב הפקה פקה לקש מני מזומני, ואח"כ דיבידנד יום הדין היישר לעו"ש שלנו (טוב בסדר, גם של דסק"ש).
    סגור
  • 5.
    דסק"ש טסה 5 למעלה
    עידן 07/12/2013 16:27
    הגב לתגובה זו
    4 0
    מסתבר שמאחורי המספרים בדוחות, יש אשכרה מישהו שמוכן לשלם את המחיר, וגם יותר. אני מחזיק דסק"ש. הדבר היחיד שאני מצטער עליו הוא שלא קניתי בהרבה יותר.
    סגור
  • 4.
    נחי תפתח את העניים הסבבים אותך
    דוד 07/12/2013 11:17
    הגב לתגובה זו
    1 0
    זה לא יועצים מה שיש לך כי אני רואה שהם מחכים לך בפינה אם יועצים כאלה לא ציריך שנאים לימכור בשביל שכול אחד יכח קופון על הגב שלך
    סגור
  • 3.
    נחי שלום תזעזעה את המדינה
    דוד 07/12/2013 11:11
    הגב לתגובה זו
    0 1
    הי לא שווה אותך מה שעושים לך תקצץ לא לימכור למכור זה לא ככמה להיתיעל זה חכמה מי הגאון שאומר לך לימכור יש הרבה כרישים בשוק שמחכים לך בפינה ואתה נתן להם על מגש תצמצם בבחירים אפו שיש הרבה כסף ביועים החיתופל שיש לך
    סגור
  • 2.
    נחי זה לא טוב מה שאתה עושה
    דוד 07/12/2013 11:07
    הגב לתגובה זו
    0 3
    אתה צריך לזעזעה את המדינה לקצץ בבכרים לאחר מכן במיותרים כמו שאני מספק שופרסל שני רואה הרבה פרזיטים אני מרחם אלך שאתה מתעמץ והם מזלזלים
    סגור
  • 1.
    עבודה בעינים
    אי 07/12/2013 10:07
    הגב לתגובה זו
    1 6
    כל הזמן אני אומר שהכל עבודה בעינים ואם היה מוכר בזמנו את שופרסל וכלל ביטוח במחירים הגבוהים שהציעו לו ועכשיו את גיוון ואת המניות בקרדיט סוויס כשחזרו לשער הגבוה הוא יכול לסגור את רוב החוב של האגחים אבל הבן אדם עבד עלינו בעינים
    סגור
  • הלך לעיבוד
    אהרון 07/12/2013 10:47
    הגב לתגובה זו
    2 0
    זה לא עבודה בעיניים האיש פשוט הלך לעיבוד אובדן הדרך . כאיש עסקים לנתח עסקים בדיעבד זו לא חוכמה . אם אתה מחזיק א ג ח של אחזקות ממליץ לך לא למכור לפני שהשער יגיע ל80 90 אגורות .
    סגור
  • הלך לאיבוד התכוונת? (ל"ת)
    לאהרון 07/12/2013 14:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור