17:57 אפל מאבדת 2.7% ברקע לביקורות מאכזבות על מוצר הדגל >>

14:38 לקראת הפד': לחץ מכירות במניות הטכנולוגיה, אפל מאבדת 2.8% >>

17:39 אחד הסקטורים הבולטים של השנה האחרונה ממשיך להיחתך, הזדמנות קניה? >>

15:47 הערב ב-21:00: הנה התחזיות לקראת האירוע המרכזי של החודש בשווקים >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

22:18 ברקע לזינוק בתשואות: הזהב ממשיך לאבד גובה ויורד 1.2%

21:20 חובות צריך לשלם, וזה מתחיל להעיק על הצרכן האמריקני, האם אנחנו בדרך... >>

18:05 התשואות בשוקי האג"ח ממשיכות לטפס הערב >>

15:36 לב לבייב ושאול אלוביץ נפלטו מרשמית העשירים של 'פורבס' >>

15:35 בולטות בת"א: פרוטרום קופצת 2% במחזור הגבוה בבורסה

12:49 רוסאריו על מניית סינאל: שווי ראוי של 44 שקל לעומת שווי נוכחי של 32...

12:41 פורסייט השלימה בהצלחה פיילוט נוסף בסין - המניה עולה 3.3% >>

10:56 באירופה - הדאקס מטפס 0.6%, הקאק עולה 0.4%

10:55 מניית מנדלסון תשתיות בולטת בעלייה של 3.4% במחזור חריג

10:55 הדולר מטפס 0.2% ונסחר סביב 3.53 שקלים

07:52 עליות באסיה - המדד בהונג קונה עולה 1%

07:51 הדולר נסחר ביציבות מול האירו ברמה של 1.194 דולר לאירו

07:51 הנפט נסחר הבוקר בצמוד לרמה של 50 דולר לחבית

16:20 מניית בית שמש השלימה טיסה של יותר מ-30% בשבוע >>

15:05 מניות שנסחרות בשיא: מיטרוניקס, אמות, חילן - צפו בטבלה >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

אידיבי מדווחת: נסגרה עסקה למכירת גיוון ל-Covidien בפרמיה של 27%

הקונצרן שבשליטתו (לעת עתה) של נוחי דנקנר הודיע על מכירת חברת הביומד לפי שווי של מיליארד דולר, רגע לפני ההכרעה בבית המשפט
 |  9
מגדיל נזילות
Share
הפירמידה של נוחי דנקנר מצטמצמת, צעד אחר צעד. קבוצת אידיבי סיכמה על מכירת {גיוון} אימג'ינג לפי שווי חברה של כמיליארד דולר. החברות המחזיקות בגיוון באופן ישיר, דיסקונט השקעות (+0.97%) דיסקונט השקעות 1,355 +0.97% 17:24 19/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי דיסקונט השקעות בסיס:1,342 פתיחה:1,342 גבוה:1,366 נמוך:1,341 תמורה:1,806,572 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , אלרון (+0.89%) אלרון 1,697 +0.89% 17:24 19/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אלרון בסיס:1,682 פתיחה:1,682 גבוה:1,715 נמוך:1,690 תמורה:165,960 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות ואר.די.סי מקבוצת אידיבי יקבלו תמורת מניותיהן 426 מיליון דולר המהווים כמיליארד וחצי שקלים; העסקה משקפת
פרמיה
פרמיה
מחיר האופציה בהווה שאותו משלם רוכש האופציה
של כ-28% על מחיר השוק ופרמיה של כ-75% על המחיר הממוצע בשנה האחרונה.


קבוצת {אידיבי אחזקות} דיווחה אתמול על סיכום שאליו הגיעה למכירת גיוון אימג'ינג לידי גוף אסטרטגי בינלאומי גדול לפי שווי חברה של כמיליארד דולר - והבוקר חשפה את שם החברה הרוכשת, Covidien מאירלנד.

חברת האחזקות של דנקנר, שהציגה לפני כשבוע דוחות רבעוניים חלשים ביותר, נמצאת במשבר נזילות חמור והמכירה תספק לה מעט אויר לנשימה. דנקנר מקווה שהמכירה תעזור לו לשמור על השליטה בקונצרן, מה שככל הנראה יוכרע עם סיום ההצבעות באסיפת מחזיקי האג"ח.

על פי הסיכום שהושג, העסקה לרכישת כל הון המניות של גיוון אימג'ינג, תתבצע בתמורה של 30 דולר למניה במזומן בדרך של עסקת מיזוג הופכי משולש. מדובר בפרמיה של כ-28% על שווי השוק הנוכחי של גיוון אימג'ינג. בפברואר 2013, סירב נוחי דנקנר למכור את גיוון אימג'ינג לקרן בינלאומית גדולה לפי מחיר של 15 דולר למניה, שהיה בזמנו מחיר השוק של גיוון על אף צרכי המזומן של דסק"ש בזמנו - וזאת בנימוק שגיוון אימג'ינג שווה הרבה יותר.

גיוון אימג'ינג מוחזקת בשיעור של כ-14.7% על ידי דסק"ש, בשיעור של כ-21.2% על ידי אלרון שהינה חברה בת של דסק"ש, ובשיעור של כ-8.3% על ידי אר די סי שהינה חברה בת של אלרון. שלוש החברות מקבוצת אידיבי צפויות להביא מחר (א') לאישור הדירקטוריונים שלהם את העסקה. דסק"ש מחזיקה כ-50.3% באלרון וכי אלרון מחזיקה כ-50.1% ב-ארדיסי.יש לציין כי עד שהעסקה לא תאושר בדירקטוריונים של שלוש החברות היא לא יוצאת לפועל, ובהודעת החברה לרשות נכתב כי "בשלב זה אין ודאות באשר להתקשרות בהסכם מחייב כאמור ולביצוע העסקה".דסק"ש, המחזיקה 14.8% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 142 מיליון דולר (כ-500 מיליון שקל). אלרון, המחזיקה ב-21.2% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 204 מיליון דולר (כ-718 מיליון שקל). ארדיסי, המחזיקה 8.3% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 80 מיליון דולר (כ-281 מיליון שקל). סך כל התמורה שיקבלו שלוש החברות מקבוצת אידיבי עומד על 426 מיליון דולר המהווים 1.5 מיליארד שקלים לפי שער הדולר כיום.

כתוצאה מכך צפויה דסק"ש לרשום
רווח נקי
רווח נקי
הרווח של החברה מסיכום כל ההכנסות ובניכוי כל
בסך של 554 מיליון שקלים הכולל גם את חלק דסק"ש ברווח שצפוי להרשם בספרי אלרון בגין העסקה. כתוצאה מכך אידיבי פתוח צפויה לרשום רווח של 357 מיליון שקלים ואידיבי אחזקות צפויה לרשום רווח של 347 מיליון שקלים.

את חברת Covidien מייצגים עוה"ד דן שמגר ומייק רימון ממשרד מיתר-ליקוורניק-גבע-לשם-טל.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

9 תגובות ב-7 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
7 ציון 08/12/2013 11:47 כל הכבוד לנוחי על מכירה במחיר כפול מימה שהוצע לא מיזמן (ל"ת)
6 dw 07/12/2013 17:23 יש!
באם העיסקה אכן תסגר, ונכון לעכשיו זה עדיין בשלב הפקה פקה, אז שימו לב לאקזיט ה מ ט ו ר ף (!) שאלרון הולכים לרשום. האחזקה בגיוון תהיה לבדה שווה בערך כמו כל אלרון, וזה דיבידנד יום הדין שהולך להיות מוצף למעלה, לדסק"ש, מה שאומר שמחזיקי אלרון יקבלו חלק נכבד מהשקעתם חזרה הביתה! בנוסף, יש לאלרון עוד כמה אחזקות, כאשר אחזקה מעניינת אחת היא בריינסגייט, שזה חברת ביוטק הנמצאת כיום בניסויים קליניים מתקדמים (שלב 3) לטיפול בשבץ. טיפול לשבץ, אם יצליח (וזה אם גדול מאד), יהיה שווה הון עתק. משמעות של אקזיט מטורף כזה בגיוון, ושוב - אם וכאשר, היא שמחזיקי אלרון מקבלים את האחזקה בבריינסגייט בעצם ב"חינם". לא רע בהתחשב שיש הרבה משקיעי ביוטק ישראלים הנדרשים כיום לשלם למעלה ממיליארד שקל על מזור, או מאות מיליונים רבים על בריינסווי, פלוריסטם ועוד, ופה אנחנו מקבלים חברת ביוטק עם פוטנציאל לא פחות גדול, ב... מתנה! שוב. צריך לסייג לראות את עיסקת מכירת גיוון עוברת משלב הפקה פקה לקש מני מזומני, ואח"כ דיבידנד יום הדין היישר לעו"ש שלנו (טוב בסדר, גם של דסק"ש).
5 עידן 07/12/2013 16:27 דסק"ש טסה 5 למעלה
מסתבר שמאחורי המספרים בדוחות, יש אשכרה מישהו שמוכן לשלם את המחיר, וגם יותר. אני מחזיק דסק"ש. הדבר היחיד שאני מצטער עליו הוא שלא קניתי בהרבה יותר.
4 דוד 07/12/2013 11:17 נחי תפתח את העניים הסבבים אותך
זה לא יועצים מה שיש לך כי אני רואה שהם מחכים לך בפינה אם יועצים כאלה לא ציריך שנאים לימכור בשביל שכול אחד יכח קופון על הגב שלך
3 דוד 07/12/2013 11:11 נחי שלום תזעזעה את המדינה
הי לא שווה אותך מה שעושים לך תקצץ לא לימכור למכור זה לא ככמה להיתיעל זה חכמה מי הגאון שאומר לך לימכור יש הרבה כרישים בשוק שמחכים לך בפינה ואתה נתן להם על מגש תצמצם בבחירים אפו שיש הרבה כסף ביועים החיתופל שיש לך
2 דוד 07/12/2013 11:07 נחי זה לא טוב מה שאתה עושה
אתה צריך לזעזעה את המדינה לקצץ בבכרים לאחר מכן במיותרים כמו שאני מספק שופרסל שני רואה הרבה פרזיטים אני מרחם אלך שאתה מתעמץ והם מזלזלים
1 אי 07/12/2013 10:07 עבודה בעינים
כל הזמן אני אומר שהכל עבודה בעינים ואם היה מוכר בזמנו את שופרסל וכלל ביטוח במחירים הגבוהים שהציעו לו ועכשיו את גיוון ואת המניות בקרדיט סוויס כשחזרו לשער הגבוה הוא יכול לסגור את רוב החוב של האגחים אבל הבן אדם עבד עלינו בעינים
אהרון 07/12/2013 10:47 הלך לעיבוד
זה לא עבודה בעיניים האיש פשוט הלך לעיבוד אובדן הדרך . כאיש עסקים לנתח עסקים בדיעבד זו לא חוכמה . אם אתה מחזיק א ג ח של אחזקות ממליץ לך לא למכור לפני שהשער יגיע ל80 90 אגורות .
לאהרון 07/12/2013 14:41 הלך לאיבוד התכוונת? (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.