סיבה טובה לנפילה: תמחור נמוך להנפקת הבזק של סרגון בוול סטריט

החברה הדואלית תמכור בהנפקה בסה"כ 14 מיליון מניות במחיר של 2.4 דולר למניה. בתמורה החברה צפויה לקבל בהנפקה סכום של 31.4 מליון דולר
עירא פלטי
הסיבה שחברת {סרגון} צללה אתמול בת"א ב-11.7% ולאחר מכן צללה בכ-17.24% בנאסד"ק למחיר שפל של 2.4 דולר, היה התמחור הנמוך שקיבלה המניה בהנפקת הבזק אליה יצאה החברה בוול סטריט. החברה שפירסמה אתמול (אחרי חצות) הודעה על דבר ההנפקה, הודיעה הבוקר על התמחור שנקבע למניותיה בהנפקה שתבוצע בשבוע הבא. סרגון חזרה מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי של 8.8%.

החברה שנשלטת על ידי זהר זיסאפל ומנוהלת על ידי עירא פלטי ואשר נחשבת למובילה בין החברות המתמחות בשוק ה-backhauling הסלולרי, תמכור בהנפקה בסה"כ 14 מיליון מניות במחיר של 2.4 דולר למניה. בתמורה החברה צפויה לקבל בהנפקה סכום של 31.4 מליון דולר, לאחר ניכוי עמלות חתמים והוצאות צפויות.

בעקבות הנפילה במחירה שווה כעת סרגון רק ל-106.7 מיליון דולר לעומת שווי יותר מכפול בו נסחרה רק לפני שנה (5.5 דולר) ונמוך בכ-85% ממחיר השיא בוא נסחרה בשנת 2011. החברה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה נטו למטרות חברה כלליות.

כמו כן החברה העניקה לחתמים לרכישת 1.6 מיליון מניות נוספות תוך שלושים יום במחיר ההנפקה. ההנפקה צפויה להסגר בשבוע הבא, ב-26 בנובמבר, 2013 בכפוף להתקיימות תנאי סגירה מקובלים.

נידהאם אנד קומפני (Needham and Company) ישמשו כמנהלים ראשיים של ספר ההזמנות. אופנהיימר ישמשו כמנהלים משותפים.


תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    הזדמנות !
    אלויס100 21/11/2013 09:33
    הגב לתגובה זו
    2 1
    לפני שבוע גולדמן זאקס המליצו קניה חזקה ! מאז ירדה 25 אחוז ! במחיר הנוכחי מציאה !
    סגור