אייל גבאי: "הסיכון בקבלת הצעת דנקנר-גרנובסקי הוא הנמוך ביותר"

המומחה מטעם ביהמ"ש ללוות את הסדר החוב, הגיש היום את המלצותיו לבית המשפט המחוזי בת"א
נוחי דנקנר, אדוארדו אלשטיין, איתן אורנשטיין, צילום: בוצ'אצ'ו
התקדמות בהליך מכירת השליטה באידיבי, "ח אייל גבאי, המומחה מטעם ביהמ"ש ללוות את הסדר החוב, הגיש היום את המלצותיו. להערכתו כדאי למחזיקי האג"ח לקבל את הצעת ההשקעה של דנקנר ושותפיו כיוון שהיא משקפת את רמת הסיכון הנמוכה ביותר. במקום השני הצעתו של אלשטיין עם סיכון נמוך-בינוני.

שלוש קבוצות מתמודדות על רכישת השליטה בקונצרן הגדול במשק: הראשונה של דנקנר-גרנובסקי-נץ-נוימן-נטו-חוסידמן; השניה של אדוארדו אלשטיין; השלישית של מוטי בן משה (קבוצת אקסטרה). האחרון קיבל את הדירוג הנמוך ביותר על ידי גבאי והמאבק הוא בין דנקנר לשותפו לשעבר אלשטיין.

{אידיבי אחזקות} נקלעה למשבר קשה והיא אינה מסוגלת לעמוד בהחזר התשלומים בזמן לנושיה השונים. לאחר שאייל גבאי הגיש את הדוח לביהמ"ש יחליטו מחזיקי האג"ח באיזה הצעה הם בוחרים נאמני האג"ח יעבירו את ההמלצה לביהמ"ש.

הצעת הקבוצה של דנקנר כוללת כ-600 מיליון שקל מובטחים בנאמנות להבטחת ההסדר, והסיכון להפרה הוא רק בגין היתרה בסך כ-300 מיליון שקל. לעומת זאת בהצעת הקבוצה של אלשטיין כ-353 מיליון שקל מובטחים בנאמנות. בסך הכל התחייבה קבוצת אלשטיין להפקדת 673 מיליון שקל שבוע לאחר אישורה בבית המשפט.

הערכת שווי ההסדר לנושים בערכים נאיביים: 1.052-1.446 מיליארד שקל לפי ההצעה של דנקנר-גרנובסקי, 1.137-1.513 מיליארד שקל לפי הצעת אלשטיין ו-1.165-1.350 מיליארד שקל לפי הצעת מוטי בן משה.
תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    האגח צריך להיות 84 אגורות !! ע"פ הערכת המומחה
    אנליסט אמיתי 14/11/2013 09:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    המוממחה מעריך את ההחזר ב66 אחוז כלומר 84 אג מתוך 126 אג פארי מלא של אגח ד
    סגור
  • 5.
    צריך לצאת לסיבוב שיפורים נוסף!!! (ל"ת)
    amirna 13/11/2013 15:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    לא מדוייק - מה לגבי התביעות? (ל"ת)
    amirna 13/11/2013 15:44
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 3.
    אלרואי, מומחה בי"מ באלביט הדמיה, מזכיר את 3 הקופים.. (ל"ת)
    דני-פה 13/11/2013 15:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    מישהו ראה את אלרואי האפס, מומחה בי"מ של אלביט הדמיה ? (ל"ת)
    דניפנ 13/11/2013 15:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    אגח אחזקות צריך להיות 65-85 אגורות
    אנליסט 13/11/2013 15:10
    הגב לתגובה זו
    0 0
    במקרה הפסימי מדובר בתספורת של 50% ובמקרה ההגיוני 85 אגורות
    סגור