בזן טסה 12%: תגייס 150 מיליון דולר בהנפקה, החברה לישראל בפנים

החברה לישראל תשתתף בהנפקת הזכויות. פטרוכימיים - לא. ההנהלה ונציגות ועד העובדים החלו במהלך התייעלות, שיפור רווח והפחתת הוצאות, בתרומה צפויה של 100 מליון דולר לרווח התפעולי ב-2014
 |  (7)
בתי הזיקוק בחיפה, צילום: Getty images Israel
קבוצת בזן 0% בזן 184.2 0% בזן בסיס:184.2 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שאיבדה מתחילת אוקטובר 30% מערכה על רקע חששות המשקיעים מהסדר חוב גדול נוסף במשק על רקע המינוף הפיננסי הגבוה אליו הגיע החברה, יוצאת עכשיו בתהליך הבראה אגרסיבי.

לאחר פירסום ההודעה, מניית החברה מתאוששת משפל של ארבע וחצי שנים ורושמת עלייה של 12% במחזור חריג של 37 מיליון שקל.

קבוצת בזן הודיעה היום (ה') על גיבוש מתווה פעולה שיכלול: גיוס הון, גיבוש צעדי התייעלות ושיפור רווח, ביחד עם המשך מיצוי היתרון האסטרטגי הגלום במתקן המידן והשימוש בגז הטבעי.

בזן מודיעה על מהלך לגיוס הון באמצעות של עד 150 מיליון דולר במחצית השנייה של חודש דצמבר 2013. ה חברה לישראל 0% חברה לישראל 93,990 0% חברה לישראל בסיס:93,990 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אחת מבעלות השליטה בבזן הודיעה לחברה שהיא תבחן בחיוב השתתפות בהנפקת הזכויות.

לעומת זאת, ה פטרוכימיים 0% פטרוכימיים 410.1 0% פטרוכימיים בסיס:410.1 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שמצויה בעצמה בהליכים של הסדר חוב ושמחזיקה בנתח של כ-31% מבזן לא הודיעה כי תשתתף בהנפקת הזכויות. המשקיעים ככל הנראה מעודדים מהבעת האמון של בעלת השליטה החברה לישראל בהנפקת הזכויות, כמו גם מהעובדה שמדובר בהנפקת זכויות במסגרתה רק בעלי המניות יוכלו להשתתף בה ולא בהנפקה רגילה.

בנוסף, הנהלת בזן, ביחד ובשיתוף עם נציגות ועד העובדים, הודיעה כי החלה במהלך התייעלות, שיפור רווח והפחתת הוצאות, בתרומה צפויה של 100 מליון דולר לרווח התפעולי.

התוצאות של בזן מאז שהופרטה בשנת 2007


אריק יערי, מנכ"ל קבוצת בזן: "תשומת לב הנהלת החברה מוקדשת להבטחת עתיד הקבוצה ועובדיה. חיבורו המלא של בית הזיקוק לגז הטבעי והפעלתו המוצלחת של הפרויקט המידן, תורמים באופן מתמשך ליכולתה של קבוצת בזן להציג מרווח הגבוה באופן משמעותי מעל מרווח הייחוס".

"כל זאת, בשילוב יישום מוצלח של הצעדים עליהם החליטה מועצת המנהלים של קבוצת בזן היום, צפויים להבטיח את יכולת עמידתה של החברה בהתחייבויותיה".

צמצום מטות

מועצת המנהלים של קבוצת בזן, תשלובת בתי הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה בישראל, הודיעה היום על אימוץ מתווה פעולה להבטחת המשך חוסנה של קבוצת בזן:

* ההנהלה ונציגות העובדים, במשותף, מגבשים תוכנית להפחתת הוצאות והתייעלות, לרבות צמצום מטות, הקטנת השימוש בנותני שירותים וגורמי חוץ והורדת עלויות עבודה.

* להערכת החברה יישום התוכנית הנ"ל, ביחד עם צעדים נוספים לשיפור הרווח שמיושמים בקבוצת בזן, צפויים להוסיף על הרווח התפעולי השנתי של החברה סך של כ-100 מיליון דולר, במהלך שנת 2014.

* החברה מתכוונת לבצע במחצית השנייה של חודש דצמבר 2013, הנפקת זכויות לרכישת מניות החברה בהיקף מוצע של עד 150 מיליון דולר. בהקשר זה, קיבלה החברה הודעה מאת החברה לישראל, אחת מבעלות השליטה בחברה, על פיה החברה לישראל תבחן בחיוב השתתפות בהנפקת זכויות לרכישת מניות בזן, ככל שבזן תפעל לגיוס הון בדרך של זכויות. זאת, בכפוף לאימוץ תוכנית התייעלות בבזן, לשיתוף פעולה מהמערכת הבנקאית ביחס לבזן ולבחינת החברה לישראל את תנאי הגיוס, והכל בכפוף לדיון ואישור החברה לישראל.

* החברה תמשיך לנקוט בצעדים להגדלת נזילותה וגיוון מקורות האשראי שלה ונמצאת במגעים שוטפים עם המערכת הבנקאית על מנת להבטיח המשך העמדת צרכי האשראי שלה.

להערכת החברה, הפעלתו המלאה של מתקן המידן, והשימוש המיטבי בגז טבעי לצרכים האנרגטיים של הקבוצה שיוצרים לחברה באופן עקבי מרווח זיקוק שהינו גבוה באופן משמעותי ממרווח הייחוס ותומכים ביכולת החזר החוב של הקבוצה גם בסביבת מרווחים נמוכה, ביחד עם השלמת הצעדים המפורטים לעיל – יבטיחו את המשך יכולתה של בזן לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פרעונן.

לכתבות נוספות בעניין

גורביץ': "בזן עוד לא הגיעה לתחתית"

השקשוקה בבזן: המוסדיים מתנגדים לחגיגה של שכר הבכירים - צפו במספרים

האנליסטית של אקסלנס מעריכה: בזן תצא להנפקת זכויות של 170 מיליון דולר

אחרי המפולת: בעקבות קשיים כלכליים, בזן צפויה לפטר 240 עובדים

הסחרור בבזן נמשך: מעלות חתכו את דירוג החוב, "נזילות חלשה"

פאניקה: בזן התרסקה 9.2% והאג"חים צללו - בדרך לעוד הסדר חוב ענק?

הפאניקה גוברת: מניית בזן מתרסקת עוד 15.4%, האג"חים בתשואה של עד 35%
תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 5.
    אחרי הנפקה מניות תמיד יורדות (ל"ת)
    ראובן 17/10/2013 19:27
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • 4.
    גורביץ כנס כנס
    אנליסט=פח 17/10/2013 14:16
    הגב לתגובה זו
    7 0
    שמע אתה חייב להפסיק לצאת עם כתבות מגמתיות , בטוח שביזפורטל שעובדים איתך יורידו את הכתבה שלך מהבוקר רחוק ועמוק לתחתית בשביל הפדיחה שלך , אני לא משקיע ולא השקעתי אף פעם בבזן אין לי עניין בה וכנראה שגם לא יהיה , אבל אתה חייב להזהר בלשונך,ונכון זה סך-הכל שהיא עולה עכשיו 12% והיא יכולה גם לרדת והנבואה שלך תגשים את עצמה , אבל כרגע אתה בפיגור רציני .
    סגור
  • גורביץ צודק
    אבי 17/10/2013 14:45
    הגב לתגובה זו
    1 3
    לא השתנה כלום בחברה. בהנפקת זכויות בדר"כ המנייה אמורה לרדת, וכך גם יהיה. כל תהליך ההבראה כנראה לא יצא אל הפועל, בגלל שלא ניתן במדינה לפטר עובדים. ראה טבע...
    סגור
  • אבי
    אנליסט=פח 17/10/2013 15:05
    הגב לתגובה זו
    4 0
    אתה לא טועה ולא צודק זה ראשית , לא צריך לצאת בניתוחים בשלבים מוקדמים ובמיוחד לא לנסות לתזמן שוק , כי אין לנו את המכונות המתאימות , מר גורביץ מנסה לעשות בדיוק את הדבר המסוכן הזה , יש עננה גדולה וסמיכה מעל בזן ןלכן כרגע לא היתי יוצא בשום הודעה עליה , זה בסך הכל מה שרציתי לומר ושוב אני מדגיש היא יכולה לרדת ויכולה לעלות , אבל חד משמעית לומר שהיא עוד לא מצאה תחתית לא היתי מסתכן ואומר.
    סגור
  • 3.
    מהפפפפךךךךךך
    orenw78 17/10/2013 14:00
    הגב לתגובה זו
    5 1
    תחילת התיקון המיוחל,סוף סוף!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    סגור
  • 2.
    פטרוכימיים אגח ו טיסה נעימה צפונה (ל"ת)
    ניר 17/10/2013 13:57
    הגב לתגובה זו
    3 1
    סגור
  • 1.
    כל הכבוד לוועד,שמשתף פעולה,שומר על תרנגולת הזהב. (ל"ת)
    אלי בובליל ר"ג 17/10/2013 13:15
    הגב לתגובה זו
    4 2
    סגור