מגייסים מזומן: אלוני חץ ימכרו אופציות, יגייסו עד 324 מיל' ש'

האופציות ניתנות להמרה לאג"ח שיהיה הרחבה של סדרה ח'. אם כל כתבי האופציה יתממשו תכניסס החברה לכיסה יותר מ-324 מיליון שקלים
סוחר, צילום: Getty images Israel
חברת הנדל"ן אלוני חץ +3.24% אלוני חץ 3,380 +3.24% אלוני חץ בסיס:3,274 פתיחה:3,276 גבוה:3,386 נמוך:3,246 תמורה:20,586,234 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הודיעה היום על כוונתה לקיים מכרז לציבור ולהנפיק 3 מיליון כתבי באמצעות הנפקת 300 אלף יחידות הניתנות למימוש לאג"ח ח' של החברה במחיר מינימאלי של 90 שקלים ליחידה. אם יממשו המשקיעים את כל כתבי האופציה המוצעים עד לפקיעה בתחילת מרץ 2014, תורחב סדרת ח' ב- 300 אלף שקל ערך נקוב תמורת 324 מיליון שקל (בנוסף למחיר האופציה שיתקבל במסגרת ההנפקה).

כל יחידה תכלול 10 כתבי אופציה, כאשר כל ניתן למימוש ל-100 אגרות חוב סדרה ח', במחיר מימוש של 108 שקלים וזאת עד ליום 2.3.2014. לאור האמור, קיימת סבירות גבוהה כי סדרת אג"ח ח' תיכנס למדד תל בונד 40 בעדכון המדדים הצפוי בחודש אפריל 2014.

סדרת אג"ח ח' הינה צמודת מדד, נושאת שנתית של 4.45%, האג"ח הינו כ- 5.4 שנים ומחיר האג"ח היום הוא 118.1 שקלים, ומשקף אפקטיבית של כ- 2.4%.

הסדרה מדורגת 1A עם אופק דירוג יציב ע"י מידרוג. היום אישררה הסוכנות את דירוג כל סדרות האג"ח של החברה, והסבירה כי אופי פעילות סולידי של השקעות החברה, יחד עם שיפור בפעילות חברות הבת וגישה למקורות מימון תומכים בדירוג.

המכרז לציבור על מחיר היחידה צפוי להתקיים ביום ראשון, ה- 13.10.2013.
תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    הנפקה מעניינת
    מיקי 11/10/2013 07:51
    הגב לתגובה זו
    1 0
    משלמים היום 10 אחוז מהכסף ונהנים מזחילת הריבית והצמדה לכחצי שנה.
    סגור