רנן כהן אורגד: "הקרקע בשלה לגיוסים נוספים גם ברבעון הרביעי"

כסף חם: 5.5 מיליארד שקלים גוייסו בקונצרני ב-Q3, בהובלת חברות הנדל"ן. רנן כהן אורגד: "הורדת הריבית ב-0.25% ל-1% והיחלשותם של תופי המלחמה מכוונה של ארה"ב צפויים לתמוך בהמשך המגמה גם ברבעון הרביעי"
שטרות שקלים, צילום: Getty images Israel
מסיכום נתוני חודש ספטמבר והרבעון השלישי של 2013 בשוק גיוסי החוב וההון, שרוכזו על ידי לידר הנפקות, עולה כי שנת 2013 הינה שנה חזקה, יחסית בכל הקשור לגיוס כספים בבורסה.

היקף הגיוס הקונצרני נטו, ללא בנקים וחברות ממשלתיות, במהלך הרבעון השלישי של השנה הסתכם בכ- 5.5 מיליארד שקל, למעלה מפי 2 בהשוואה לכ-2.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

היקף הגיוס הכולל במהלך הרבעון השלישי של 2013 עמד על כ-7.2 מיליארד שקל בהשוואה לכ-7.7 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-6.5%. הירידה לכאורה נובעת בעיקרה מגיוסים גדולים של חברת החשמל (כ- 4.4 מיליארד שקל) ברבעון השלישי של 2012 (ברבעון השלישי של 2013 גייסה חברת החשמל בחו"ל) וירידה בהיקפי הגיוס של בנקים וזאת במהלך 2013 כולה.

במהלך חודש ספטמבר 2013 גויס סך כולל של כ-2.6 מיליארד שקל מתוך סכום זה כמיליארד שקל גיוס קונצרני נטו (בנטרול בנקים וממשלתי) וזאת בהשוואה לגיוס כולל בהיקף של כ- 2.3 מיליארד שקל וגיוס קונצרני נטו של כ- 830 מיליון שקל בספטמבר 2012.

יצוין כי במהלך חודש ספטמבר 2013 גייסו חוב רק בנקים וחברות נדל"ן. בין הגיוסים הבולטים ניתן למנות את בנק מזרחי טפחות -0.91% מזרחי טפחות 6,130 -0.91% מזרחי טפחות בסיס:6,186 פתיחה:6,190 גבוה:6,201 נמוך:6,130 תמורה:25,289,222 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עם גיוס של 1.5 מיליארד שקל וחברות הנדל"ן נכסים ובנין +0.42% נכסים ובנין 33,740 +0.42% נכסים ובנין בסיס:33,600 פתיחה:33,600 גבוה:34,400 נמוך:33,590 תמורה:1,033,337 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו שיכון ובינוי +3.76% שיכון ובינוי 767.9 +3.76% שיכון ובינוי בסיס:740.1 פתיחה:740.1 גבוה:769 נמוך:737.3 תמורה:6,487,130 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שגייסו למעלה מ- 400 מיליון שקל כל אחת.

נתון נוסף העולה מהסקירה הרבעונית הינו כי חברות מתחום הנדל"ן בלטו עם גיוסים בהיקף של כ- 3.9 מיליארד שקל ברבעון השלישי של 2013 לעומת כ- 1.7 בלבד בתקופה המקבילה אשתקד. בין הגיוסים הגדולים ברבעון ניתן למנות גיוס של חברת מליסרון -1% מליסרון 15,850 -1% מליסרון בסיס:16,010 פתיחה:15,900 גבוה:15,990 נמוך:15,800 תמורה:5,254,568 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: באמצעות הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (כ- 660 מיליון שקל) וגיוסים של החברות נכסים ובניין ושיכון ובינוי - כ-400 מיליון שקל כל אחת.

התחממות גם בגזרת המניות. במהלך הרבעון השלישי של השנה גויס סך של כ- 480 מיליון שקל, כשרק 20 מיליון שקל מתוכו בדרך של . רק לשם ההשוואה במהלך התקופה המקבילה אשתקד גויס סך של כ- 214 מיליון שקל כשמתוכו כ- 212 מיליון שקל בדרך של זכויות. עוד יצוין כי סך של כ-300 מיליון שקל גויסו במסגרת שלוש הנפקות ראשוניות לציבור (IPO) כשהבולטת ביניהן היא ישיר עם גיוס של כ- 200 מיליון שקל.

רנן כהן אורגד, מנכ"ל לידר הנפקות: "כפי שעולה מסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של השנה, שנת 2013 מסתמנת כשנה חזקה בשוק גיוסי החוב והמניות. בשוק גיוסי החוב, למרות ירידה קלה בהיקף הגיוס הכולל ברבעון מ- 7.7 מיליארד שקל ב 2012 ל- 7.2 מיליארד שקל. ניתן לומר כי אומנם ברבעון השלישי של 2013 הייתה ירידה בהיקף גיוסי החוב של הבנקים ונעדרו גיוסים של חברת החשמל, אשר היו משמעותיים מאוד בתקופה המקבילה אשתקד (כ- 4.4 מיליארד שקל ברבעון השלישי 2012), אך בבחינת נתוני גיוס החוב הקונצרני נטו, ללא בנקים וחברות ממשלתיות נטו, סיימנו את שלושת הרבעונים הראשונים של השנה עם גיוסים בהיקף של 21.5 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 13.8 מיליארד שקל בלבד בתקופה המקבילה ב- 2012".

"הורדת הריבית ב 0.25% לרמה של 1% והיחלשותם של תופי המלחמה מכוונה של ארה"ב צפויים לתמוך בהמשך המגמה גם ברבעון הרביעי של השנה. גם בשוק גיוסי ההון ניכר כי הקרקע בשלה לגיוסים נוספים שיצטרפו לשלוש ההנפקות הראשוניות שבוצעו במהלך הרבעון השלישי של השנה (מנדלסון, סומוטו +1.06% סומוטו 218.8 +1.06% סומוטו בסיס:216.5 פתיחה:216.5 גבוה:221.6 נמוך:214.9 תמורה:808,491 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו ביטוח ישיר +1.34% ביטוח ישיר 4,004 +1.34% ביטוח ישיר בסיס:3,951 פתיחה:3,951 גבוה:4,011 נמוך:3,949 תמורה:1,032,415 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: )".

תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה