הנפקת אנזימוטק: המניה זינקה בנאסד"ק ב-30% ביום המסחר הראשון

חברת הביומד ממגדל העמק הנפיקה לפי שווי של כ-320 מיליון דולר ; חתמי ההנפקה מימשו את האופציות למניות נוספות
 |  (1)
מפעל אנזימוטק, צילום: אסף סולומון
חברת אנזימוטק הישראלית (סימול ENZY) רשמה הצלחה בשלב הראשון של הנפקת מניות ראשונה בארה"ב. חתמי ההנפקה של חברת הביומד ממגדל העמק מימשו את מלוא האופציות לרכישת 661,800 מניות נוספות של החברה במחיר ההנפקה המקורי.

החברה צפויה להשלים את ההנפקה לציבור בנאסד"ק ביום רביעי (2.10). ההנפקה הייתה לפי שווי של 320 מיליון דולר ולאחר מימוש האופציות 329 מיליון דולר.

בעקבות מימוש האופציה, צפויים תקבולי ההנפקה של החברה, כתוצאה מהנפקה של 5,073,800 מניות על ידי החברה לציבור, להסתכם בכ-71 מיליון דולר ברוטו. התמורה נטו מההנפקה צפויה להסתכם בכ-63.5 מיליון דולר, וזאת לאחר ניכוי ההנחה לחתמים והוצאות ההנפקה. בכוונת החברה להשתמש בתמורה מכספי ההנפקה בכדי לעמוד בגידול הצפוי בדרישות להון חוזר לאור הגידול הצפוי בעסקי החברה וכן למטרות עסקיות כלליות נוספות.

מפתחת ומייצרת תוספי מזון ומרכיבים תזונתיים מבוססי ליפידים (שומנים)

החתמים המובילים בהנפקה היו: בנק אוף אמריקה מריל לינץ' וג'פריס. כחתמי משנה בהנפקה שימשו וולס פרגו סקיוריטיס, קנקורד ג'יניוטי ו-וודבוש סקיוריטיס. רוטשילד, שימשו כיועצים פיננסים של החברה בנוגע להנפקה. המניה זינקה ביום המסחר הראשון מ-14.25 דולר ל-18.25 דולר.

אנזימוטק, הינה חברה ביוטכנולוגית, המפתחת ומייצרת תוספי מזון ומרכיבים תזונתיים מבוססי ליפידים, באמצעות טכנולוגיות חדשניות לשימוש בשני תחומי פעילות עיקריים: תזונה ופארמה. לחברה יש כ-14 מוצרים המשווקים בעשרות מדינות ברחבי העולם ומוצרים חדשים נוספים הנמצאים בשלבי פיתוח מתקדמים. אנזימוטק נחשבת כחברה מובילה בעולם בתחום הליפידים (שומנים).

הוקמה ב-1998 ע"י ד"ר סובחי בשיר, דני פלוטקין וקבוצת האחים עופר

אנזימוטק הוקמה בשנת 1998 כסטארט-אפ על ידי היזמים ד"ר סובחי בשיר, דני פלוטקין וקבוצת האחים עופר בחממה הטכנולוגית 'ניות' שבנצרת עלית. החל משנת 2000 ועד היום החברה מנוהלת על ידי ד"ר אריאל כץ. בשנת 2001 החברה יצאה לדרך כחברה עצמאית וגייסה הון לאורך השנים מבעלי המניות העיקריים בחברה: קבוצת גלעם, XT הייטק השקעות (לשעבר עופר הייטק השקעות) מקבוצת XT, קרן מילניום וקבוצת ארנסיה.

החברה כולל את יו"ר החברה יואב דופלט מנכ"ל XT השקעות (לשעבר עופר השקעות), סטיב דובין מנכ"ל מרטק לשעבר, יוסי פלד מנכ"ל גלעם, יעקב בכר מטעם קיבוץ מענית וחברת גלעם, ד"ר מני וסרמן שותף בראשית וניר בלזר מקרן מילניום.

בשנת 2003, החברה רשמה את הכנסותיה הראשונות ממכירות ומאז ועד היום החברה צומחת בעקביות בקצב ממוצע של כ-40% לשנה.

לאנזימוטק, מרכז פיתוח ויצור במגדל העמק, שהוקם בהשקעה של כ-100 מיליון שקל בשנת 2009, חברות בנות בארה"ב (ניו יורק ודרום קרולינה), בשותפות (JV) בשוודיה ומשרד נציגות בסין ופעילות שיווק ומכירה בעשרות מדינות ברחבי העולם. בחברה מועסקים היום למעלה מ-150 עובדים, כ-120 מהם בישראל.

תחומי פעילות עיקריים:
1. תזונה - מרכיבים מתקדמים מבוססי ליפידים לתעשיית תזונת התינוקות ותוספי המזון הנתמכים במחקרים קליניים.
2. פארמה - תוספי מזון קליניים המיועדים לטיפול בבעיות רפואיות ספציפיות ומחלות נפוצות.
תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    כל הכבוד (ל"ת)
    עוד ישראלית בנסדק 29/09/2013 10:23
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור