לגזור ולשמור: בתי ההשקעות בוחרים את 'המניות החמות' לתשע"ד - מי ברשימה?

חלק א'. עם סיום שנת תשע"ג, אתר Bizportal ביקש מבתי ההשקעות המובילים את 'הנבחרות', כל גוף סימן 3 מניות מומלצות
זיקוקים ביום העצמאות (קרדיט: Getty images Israel)
ההרגשה הכללית לא משהו, אבל בסיכום השנה העברית החולפת המספרים דווקא בכלל לא רעים. בהובלת מדדי המשנה, תשואות מדדי המניות היו חיוביות במיוחד כאשר נכון לבוקר יום שלישי מדד המעו"ף הוסיף 6.7%, מדד ת"א 75 זינק ב-29.5%, מדד הבנקים עלה ב-36% ומדד היתר 50 זינק ב-52%.

עם זאת, ולמרות עליות השערים החדות שנרשמו במדדי המשנה של הבורסה בת"א, ניכר כי מדד המעו"ף רשם בולטת למול המדדים המובילים בעולם. מדד הדאקס הגרמני זינק ב-18.3% ב-12 החודשים האחרונים, מדד הקאק הצרפתי ניתר ב-17.4% ומדד ה-S&P500 רשם עלייה חדה של 16.7%. ניכר כי המשקיעים מעניקים פקטור שלילי מסוים לחוסר הווודאות הגיאופוליטית במזרח התיכון, על רקע מלחמת האזרחים בסוריה, המהפכה הצבאית במצרים וההתעצמות הגרעינית של איראן.

רגע לאחר ששנת תשע"ג מגיעה לסיומה, ושנת תשע"ד בפתח, Bizportal מפרסם היום את חלק א' של רשימת המניות המומלצות של בתי ההשקעות הגדולים בישראל. כל בית השקעות התבקש לתת את 3 המניות החמות שלו שצפויות לבלוט בשנה העברית החדשה - הנה הרשימות:

כתבות נוספות בסידרה שעלו במהלך החג:

המניות החמות - חלק ב'
איגרות החוב החמות - חלק א'
איגרות החוב החמות - חלק ב'

הרשימה של לאומי שוקי הון:

1. דלק קבוצה ( של 84.5% ב-12 החודשים האחרונים)

במחלקת המחקר של לאומי שוקי הון אומרים היום כי "למרות תשואה של 84.5% בשנה האחרונה, דלק קבוצה -0.41% דלק קבוצה 56,310 -0.41% דלק קבוצה בסיס:56,540 פתיחה:56,110 גבוה:56,540 נמוך:56,110 תמורה:1,136,363 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ממשיכה להיות לדעתנו אחת החברות אטרקטיבית במדד המעו"ף - מהסיבות הבאות: היא מכילה את כל ההזדמנויות של הגז הישראלי, כולל פרוספקט הנפט שצפוי להיקדח בלוויתן ב-2014; האפסייד הגלום בתוצאות קידוח אפרודיטה 2 בקפריסין, שעשוי להתגלות כמאגר מרשים והזדמנויות היצוא והתשתיות הקשורות לגז. בנוסף, התזרים מתמר מבטיח יציבות בשירות החוב."

"אנו מאמינים גם שהשטחת מבנה הקבוצה, אשר תגיע בשנים הקרובות, ושאת סממניה ראינו במחיקת דלק ישראל מהמסחר, הצעות הרכש ל דלק אנרגיה +0.07% דלק אנרגיה 140,000 +0.07% דלק אנרגיה בסיס:139,900 פתיחה:139,900 גבוה:140,000 נמוך:138,700 תמורה:65,479 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , הצבתם הגלויה של חברת ה הפניקס +1.03% הפניקס 1,958 +1.03% הפניקס בסיס:1,938 פתיחה:1,966 גבוה:1,971 נמוך:1,955 תמורה:993,509 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , תחנות הדלק באירופה ויתרת האחזקה בדלק US על המדף - כולם מצביעים על התמקדות בתחומי החיפושים וההפקה של גז ונפט, וכנראה גם על רישום כפול בעתיד הלא רחוק."

2. ויקטורי (תשואה של 43.2% ב-12 החודשים האחרונים)

"ההיגיון הפיננסי שעומד מאחורי ההמלצה שלנו לרשת ויקטורי +0.82% ויקטורי 4,194 +0.82% ויקטורי בסיס:4,160 פתיחה:4,160 גבוה:4,198 נמוך:4,130 תמורה:251,697 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הוא אחד: מדובר בסיפור צמיחה שמוערך כמו חברת ערך, אפילו פחות. ויקטורי, רשת מזון דיסקאונט עם נתח שוק של 1.5% לערך, המוחזקת ומנוהלת על ידי משפחת רביד - בעלת 20 שנות ניסיון בשוק קמעונאות המזון המקומי - מתעתדת להרחיב את שטחי המסחר שלה בשיעור של 50% בשנתיים הקרובות."

"רשתות הדיסקאונט הקטנות ממשיכות לקחת נתח שוק. כבר שנים רבות שמרכז הכובד בשוק קמעונאות המזון הישראלי עובר לרשתות הדיסקאונט, תוך שמגמה זו נמשכת ואף מקבלת רוח גבית מהאווירה הציבורית וההאטה הכלכלית. לויקטורי חזק, עם יתרות מזומנים, המאפשר לה לממן בקלות יחסית את תוכנית ההתרחבות. בנוסף, לאיתנות הפיננסית יש גם חשיבות בכל מה שנוגע ליכולת התחרותית."

3. ארד (תשואה של 60.2% ב-12 החודשים האחרונים)

"חברת ארד +2.65% ארד 3,446 +2.65% ארד בסיס:3,357 פתיחה:3,357 גבוה:3,446 נמוך:3,359 תמורה:5,838 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , השוכנת בקיבוץ דליה, מתמחה במדידה וניהול של מערכות מים בארץ ובעולם. פעילותה מתחלקת באופן גס לשניים - ייצור ושיווק של מוני מים מכאניים המוכרים לכולנו; מערכות תקשורת לקריאה מרחוק, המשולבות במונים שהחברה מייצרת. יכולותיה המוכחות של החברה, כמו גם הטכנולוגיה הייחודית של מערכותיה, הקנו לה אחיזה משמעותית בשווקים רבים בעולם ובפרט בארה"ב - שוק בו היא מחזיקה בנתח מרשים של 10% לערך."

"המחסור במים הינו אחת הבעיות החמורות שניצבות כיום בפני המין האנושי, כאשר יש הטוענים כי את תפקידו של הנפט במאה הקודמת ימלאו המים במאה הנוכחית. ישראל ידועה ומוכרת בתעשייה הצבאית שלה, אבל היא לא פחות מובילה ומוערכת במלחמתה במדבור. תעשיית המים שלנו נתפסת כשחקן מפתח בעולם, האוחז בנתח משמעותי מהשוק הגלובלי, תוך שהיא ניצבת בחזית העולמית. הרוח הגבית שמעניק שוק המים מחלחלת לדוחותיה הכספיים של ארד, מה שבא לידי ביטוי בצמיחה שנתית ממוצעת של 9% בעשור החולף - הן בהכנסות והן בשורת הרווח."

הרשימה של בית ההשקעות תמיר פישמן:

1. מזרחי טפחות (תשואה של 28.2% ב-12 החודשים האחרונים)

במחלקת המחקר של תמיר פישמן מסמנים את בנק מזרחי טפחות -0.07% מזרחי טפחות 6,985 -0.07% מזרחי טפחות בסיס:6,990 פתיחה:6,910 גבוה:6,990 נמוך:6,910 תמורה:6,793,668 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . "נחשב לאחד הטובים במערכת הבנקאית הודות להנהלה איכותית וניהול יחסית שמרני, פרסם דוחות טובים לרבעון השני שהראו על צמיחה יפה של 1.7% בתיק האשראי לעומת הרבעון הקודם. התשואה על ההון שעומדת על 11% (במונחים שנתיים) ו- 16% ברבעון השני (בנטרול ההפרשה החד-פעמית), הופכת אותו לחזק במערכת הבנקאית."

"הבנק, שנסחר במכפיל הון של 0.97, הודיע לאחרונה שגם יחזור לחלק דיבידנדים, זאת לאחר שהוא עומד קרוב מאוד ליעד הלימות ההון שנקבעה ע"פ (8.81% לעומת 9%). בנוסף, קבע בנק מזרחי טפחות מדיניות חלוקה חדשה לפיה 30% מהרווח הנקי יחולק כדיבידנד (בכפוף ליעד הלימות הון ליבה של 9%). כל אלה הופכים את מניית הבנק לאטרקטיבית לקניה."

2. פועלים (תשואה של 39% ב-12 החודשים האחרונים)

"בנק נוסף המומלץ על ידינו הוא בנק פועלים +0.51% פועלים 2,551 +0.51% פועלים בסיס:2,538 פתיחה:2,530 גבוה:2,557 נמוך:2,530 תמורה:8,607,792 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , שממשיך להשתפר והציג בדוחותיו הרבעוניים האחרונים רווח של 655 מיליון שקל לעומת רווחים של 607 מיליון שקל ברבעון המקביל לו אשתקד - עליה של כ-8% ובסה"כ רווח של 1.276 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה."

"גם ההכנסות עלו מ- 3.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל ל- 3.46 מיליארד שקל - גידול של 4% ברבעון. כל זאת יחד עם צמצום הפסדי האשראי ברבעון ל- 301 מיליון שקל לעומת הפסדים של 344 מיליון שקל ברבעון המקביל לו בשנת 2012. הבנק מציג הלימות הון ליבה של 9.29% ותשואה על ההון של כמעט 10%."

"גם במקרה של פועלים מדובר בנתונים משתפרים, החזרה לחלוקת (הבנק הודיע על חלוקה נוספת של 92 מיליון שקל בנוסף לסכום דומה שחולק ברבעון הראשון), שצפויה לעלות בהתאם לעלייה ברווחים ותמחור אטרקטיבי לבנק הנסחר במכפיל הון נמוך מעט מ-0.8, מהווים הזדמנות קנייה."

3. גיוון (תשואה של 22.8% ב-12 החודשים האחרונים)

"{גיוון}, שמפתחת גלולות מצלמה לצרכי אבחנה, עקפה לאחרונה את התחזיות לרבעון השני של השנה לאחר שצמחה ברבעון החולף ב- 11% בשורת ההכנסות (49.5 מיליון דולר) ועקפה בכך את תחזיות השוק שעמדו על 48.2 מיליון דולר. גם הרווח הנקי של ה גדל ב- 35% (6.9 מיליון דולר) לעומת הרבעון המקביל בשנת 2012."

"הצמיחה היפה בהכנסות מאפיינת את כל אזורי המכירות של החברה ובהם אמריקה (גידול של 8% ל- 30.7 מיליון דולר), אירופה, המזרח התיכון ואסיה (גידול של 18% במצטבר) ואסיה פסיפיק (גידול של 15%). בנוסף, החברה קיבלה לאחרונה אישור שיווק גלולה חדשה (PILLCAM COLON) ביפן לאחר שכבר קיבלה את אישור התקינה האירופאית והיא נמכרת בנוסף לאירופה גם באמריקה הלטינית וקנדה."

"אישור נוסף מצד מינהל התרופות והמזון האמריקני (ה-FDA) יפתח בפני גיוון גם את השוק האמריקני. אנו צופים כי התוצאות החזקות ימשכו גם בעתיד וכי התמחור של החברה לאור זאת אינו יקר. מכפיל הרווח העתידי עומד על 20 בלבד לגיוון הצומחת בקצבים דו ספרתיים גבוהים."

הרשימה של בית ההשקעות הלמן אלדובי:

1. פרוטליקס (תשואה של מינוס 10% ב-12 החודשים האחרונים)

בהלמן אלדובי מסמנים את פרוטליקס +6.42% פרוטליקס 160.9 +6.42% פרוטליקס בסיס:151.2 פתיחה:156.6 גבוה:160.9 נמוך:156.1 תמורה:359,037 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . "הוכיחה שהיא מסוגלת לייצר חלבון תרופתי שקיבל את כל האישורים הנדרשים ולה הסכם אסטרטגי עם ענקית הפארמה פייזר במוצר הדגל לטיפול במחלת הגושה, שוק המוערך בכמיליארד דולר בשנה. למרות שנראה שהחדירה של המוצר בארה"ב איטית מהערכות המוקדמות, ההסכם עליו חתמה פרוטליקס עם ממשלת ברזיל בנוגע לאספקת תרופה למחלת הגושה מעודד ולהערכתנו צפוי להביא להכנסות גבוהות מהסכום המינימאלי עליו סוכם."

"בטווח הארוך, אנחנו מאמינים שהיתרון העיקרי של החברה הוא הפלטפורמה הייחודית שלה, אשר מאפשרת לייצר תרופות ביולוגיות בעלויות נמוכות המבוססות על תאים צמחיים, ובכך להיות יעד אטרקטיבי או מתחרה לחברות תרופות רבות בעולם. בנוסף לכך, לחברה צנרת מוצרים אטרקטיבית, וביניהם המוצר לטיפול במחלת הפברי אשר נמצא ב- Phase I/II. לאור האמור לעיל ההמלצה שלנו היא " עם מחיר היעד של 7 דולר למניה, הגבוה בכ- 30% ממחיר המניה הנוכחי."

2. נצבא (תשואה של 65% ב-12 החודשים האחרונים)

"{נצבא} היא חברת נדל"ן מניב אשר פועלת בפיזור רחב על פני מספר תחומים של נכסים, בעיקר בישראל, אך גם בצרפת. גורמים שונים כמו ירידת הריבית והשבחת תיק הנכסים הביאו לעליות במניית נצבא, שהתחזקה מתחילת השנה בכ- 40%."

"למרות זאת, אנחנו עדיין מאמינים כי נצבא היא אחת החברות האטרקטיביות היום בענף הנדל"ן. להערכתנו, החברה נסחרת במכפיל הון נמוך יחסית לפרופיל החברה (0.85), כאשר חברות רבות בענף נסחרות במכפיל הון גבוה מ- 1. זאת, בזמן ששיעורי ההיוון של הנכסים שלה הוגנים לדעתנו, ולחברה מאזן חזק המתבטא במינוף נמוך של כ- 55% בלבד. אנחנו מאמינים כי שווי החברה לא משקף באופן מלא את מאפייני נכסיה, ובטח שלא את פוטנציאל ההשבחה העתידי. לאור האמור לעיל, ההמלצה שלנו היא "תשואת יתר" עם של 49.5 שקל למניה, מחיר המשקף אפסייד של 12% על המחיר הנוכחי."

3. איידיאיי (נרשמה למסחר ב-15 באוגוסט)

" איידיאיי ביטוח +1.1% איידיאיי בי 21,230 +1.1% איידיאיי ביטוח בסיס:21,000 פתיחה:21,060 גבוה:21,520 נמוך:21,060 תמורה:381,522 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: היא חברת לביטוח כללי הפועלת ללא סוכנים (באינטרנט או בטלפון). החברה ממוקדת בארבעה מגזרי פעילות עיקריים: בביטוח כללי - ביטוח רכב ודירות, ובביטוח חיים - ביטוח ריסק ותאונות אישיות. היתרון של החברה הוא בשיווק מוצרים פשוטים, מכירה בערוצים ישירים (כ-30% מהפוליסות דרך האינטרנט), כאשר החיסכון בעלות הסוכנים והנטייה ללקוחות פרטיים מאפשרים חיתום ע"פ מאפייני הלקוח, וכתוצאה מכך מרווח חיתומי גבוה."

"בשנה האחרונה, איידיאיי שיפרה את הרווח שלה בשל הכרה ברווח חיתומי גבוה (בגין שנים קודמות) בתחום פעילות הרכב ובשל הצמיחה החדה בביטוח ריסק המאופיין בשיעורי רווחיות גבוהים. בשנת 2013, אנו צופים המשך צמיחה בפרמיות בשל נתחי השוק הנמוכים שלה. הפרמיות במחצית הראשונה של 2013 הסתכמו ב-716 מיליון שקל, גידול של 12% יחסית לאשתקד."

"נציין כי תשואות שוק ההון משפיעות על הרווח שלה ולפיכך צפויה תנודתיות במרווחים (אך במידה פחותה משמעותית מהמקובל בענף). אנו סבורים כי המניה אטרקטיבית ונסחרת בדיסקאונט של 10% על מחירה כיום. מדיניות דיבידנד של לפחות 50% מהרווח צפויה לתמוך במניה. לאור האמור לעיל, ההמלצה שלנו היא "תשואת יתר", כאשר מחיר היעד שלנו הוא 8.8 שקל למניה."

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

תגובות לכתבה(18):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 16.
    "דירוג מניות ישראליות לפי מדד גרינבלט"
    doty2 08/09/2013 11:39
    הגב לתגובה זו
    1 0
    חפשו הביטוי שבכותרת-מוצר חדש!!
    סגור
  • 15.
    סומוטו היא ההשקעה הכי מעניינת כיום
    אור 05/09/2013 23:24
    הגב לתגובה זו
    1 0
    חברת רווחית עם שיעורי צמיחה גבוהים ומודל עסקי שפונה לכל תחום בטרנד הכי חם היום ברשת-פירסום אונליין. משום מה בחרה ההנהלה להנפיק במקום לעשות אקזיט בשנה שנתיים הקרובות ולדעתי זו הזדמנות פז לקנות כיום מניות של חברה בשווי כזה נמוך. כהשוואה ניתן לראות את פריון,בבילון rvg..וכו. לפני שנתיים ויום ולהסיק מהו הפוטנציאל הגלום של החברה הזאת כיום. ספקולציה/משאלת לב: אני לא יתפלא אם היא תקבל הצעת רכש או מיזוג ב 24 חודשים הקרובים
    סגור
  • 14.
    Kblb במעקב תחום מרתק
    הנרי פלגר 05/09/2013 20:18
    הגב לתגובה זו
    1 1
    OTC KBLB
    סגור
  • 13.
    ההמלצות של לאומי הזויות,איזה חוצפה...
    אנונימי 05/09/2013 14:40
    הגב לתגובה זו
    3 1
    איזה מניות הזויות, איך אפשר לסמוך על מניות שקשורות לתשובה, הרי הוא אכזב בגדול את המשקיעים , מניות דלק נדלן נמחקו לנו ולא ראינו אגורה מהן, מי זאת ויקטורי ?? מניה לעניים ,יש חברות קמעונאות טובות יותר, למה להתעסק עם החברות,שבסוף נמחקות ולא רואים מהן שקל אחד.מי זאת ארד, ?? מה קרה פה, נגמרו החברות הטובות בבורסה ,,כל ההמלצה היא אינטרסנטית ומוזרה, מה עם בזק וחברות התקשורת-סלקום, פרטנר ועוד,מה עם בבילון, מה עם הבנקים השחוקים ? מה עם חברות הביטוח ? בכלל מציע לכם לא להתמקד במניות בודדות ,אלא להשקיע בתעודות סל של מגזרים -מדדים בארץ ובחו"ל, נדל"ן,ביומד וכו', שנת השקעות טובה ומוצלחת לכולם
    סגור
  • 12.
    המניה מס' 1 באחד העם-כלל ביו-היהלום שבכתר!במחיר מרתף!
    שועל ישראלי 05/09/2013 00:17
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אל תיגעו, תשאירו לבתי ההשקעות המוסדיים לאסוף סחורה בכלל ביו כרגע...
    סגור
  • 11.
    דיסקונט השקעות, אינטרנט זהב, בבילון ומניות הגז (ל"ת)
    המניות שלי 04/09/2013 20:33
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 10.
    טבע (ל"ת)
    אלון 04/09/2013 18:36
    הגב לתגובה זו
    0 3
    סגור
  • 9.
    ככה תרוויחו בבורסה....
    אביעד 04/09/2013 14:45
    הגב לתגובה זו
    16 2
    תקנו 5 מניות אפשר גם 6. לרוב האנשים הפרטיים יש בין 20 ל60 אלף להשקיע בבורסה. על תיק של 40 אלף אפשר לקנות 5 מניות על כל אחת שמים 8000 שקל. צריך להשקיע ל3 שנים עד 5 שנים. על כל מניה תקבלו בסביבות ה800 שקלים בשנה דיבידנדים שזה כבר 3200. תורידו 600 שקלים שתשלמו עמלות. ומספיק ש2 מניות יזנקו והשאר או ידשדשו או ירדו אפילו 20 אחוז אתם ברווח אולי לא תהיו מיליונרים אבל אבל 8 אחוזים בשנה אחרי מיסים ואחרי עמלות זה יפה מאוד. ואל תלמדו ניתוח טכני זה לא טוב. שנה טובה לכולם
    סגור
  • 8.
    בנקים בנקים בנקים וחברות ביטוח
    שמיר 04/09/2013 14:43
    הגב לתגובה זו
    2 3
    ואחת קטנה ביתר אבל אין טעם לספר עליה כרגע עוד שנה כולם יכירו
    סגור
  • 7.
    מניות שיש סיכוי לעליות בשנה הבאה
    חיים 04/09/2013 14:05
    הגב לתגובה זו
    5 0
    מזור רובוטיקה ביוליין רציו בזק
    סגור
  • הייתי מוסיף
    רמי 05/09/2013 10:48
    הגב לתגובה זו
    0 2
    את קפיטל פוינט. לקפיטל פוינט 4 חברות ביומד מאוד מבטיחות. לא פלא שהם מנסים לארגן לעצמם הנפקה פרטית במחירי חיסול. בקרוב יקבלו את חלקם בקונטיפי, בערך מיליון $ החברה נסחרת לפי 30 מיליון שקלים!. כמו כן, לקראת דצמבר הייתי קונה את ביוקנסל. תוצאות ניסוי נוספות יתפרסמו בסוף השנה. את רציו הייתי קונה רק אחרי סיום המשבר עם סוריה. שנה טובה ומבורכת.
    סגור
  • 6.
    מנייית השנה מפתחת תרופה למחלת שפעת אוניברסלית
    נחמיה ביונדווקס 04/09/2013 13:54
    הגב לתגובה זו
    1 0
    תוצאות ניסוי באירופה בריבעון הראשון 2014תוצאות חיוביות והשמיים הם הגבול
    סגור
  • 5.
    אני חושב ש.........
    אלי אלווריון 04/09/2013 13:38
    הגב לתגובה זו
    0 2
    טאואר זה השנה דיסקונט א אקסלנז אל על ובחול ire ctic שנה טוב ובהצלחה לכולם
    סגור
  • 4.
    כולם נכשלו שנה שעברה
    הכל הפוך לא להקשיב 04/09/2013 13:01
    הגב לתגובה זו
    2 1
    מבחן התוצאה תראו מה אמרו שנה שעברה
    סגור
  • 3.
    טאואר תפרוץ
    צביקה 04/09/2013 13:01
    הגב לתגובה זו
    2 4
    שוק השבבים יתחזק השנה והביקוש יגדל מאוד
    סגור
  • 2.
    גל יעשה שנה טובבבבבבבה (ל"ת)
    רציו רק רציו 04/09/2013 11:41
    הגב לתגובה זו
    7 0
    סגור
  • 1.
    תראו מה הם אמרו בשנה שעברה. (ל"ת)
    רק לדעת 04/09/2013 11:29
    הגב לתגובה זו
    15 1
    סגור
  • לא קלעו בכלום כולל קמהדע!!!! (ל"ת)
    הרשימה משנה שעברה 04/09/2013 12:53
    הגב לתגובה זו
    4 4
    סגור