לראשונה בישראל: מזרחי טפחות מנפיק אג"ח מסוג ZERO COUPON

מחר צפוי להתבצע השלב הציבורי ובסה"כ צפוי הבנק לגייס הון בסך של 1.5 מיליארד שקל. הביקושים בשלב המוסדי הסתכמו בכ-2 מיליארד שקל
אלדד פרשר
בנק מזרחי טפחות +1.36% מזרחי טפחות 6,190 +1.36% מזרחי טפחות בסיס:6,107 פתיחה:6,107 גבוה:6,208 נמוך:6,102 תמורה:18,474,893 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: סיים בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת שתי סדרות , שבה הגיע היקף ההתחייבויות ל-1.4 מיליארד שקל. מחר צפוי להתבצע השלב הציבורי ובסה"כ צפוי הבנק לגייס הון בסך של 1.5 מיליארד שקל. הביקושים בשלב המוסדי הסתכמו בכ-2 מיליארד שקל.

הייחוד בהנפקה של מזרחי טפחות היא בכך שלראשונה בהנפקה מוסדית בישראל הוצעה איגרת חוב צמודה מסוג ZERO COUPON, אג"ח זה מונפק בניכיון ומשלם את הקרן בהצמדה מלאה למדד, בתום התקופה.

למעשה במסגרת ההנפקה הציע הבנק שתי סדרות של אג"ח צמודות למדד שנהנות מדירוג של +AA. סדרה אחת היא הרחבה של סדרה קיימת , סדרה 35 ( בעלת של כ-5 שנים) והסדרה השניה, סדרה 36 היא סדרה חדשה, הראשונה מסוגה, אג"ח ZERO COUPON לתקופה של 4 שנים.

תשואת הסגירה בסדרה 35 עמדה על 1.52%, מרווח של כ-0.77% מעל תשואת במח"מ מקביל. מחיר הניכיון של סדרה 36 נקבע על 96 המשקף שנתית של 1.02%, מרווח של 0.73% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.

את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל והיא בוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות.

תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 4.
    ל 1 ההתחכמות האמיתית היא לא לשלם בסוף ועכשיו גם לא בדרך (ל"ת)
    עופר 02/09/2013 07:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 3.
    שימו לב למיסוי... (ל"ת)
    עידן 01/09/2013 23:09
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    הוא רווי משכנתאות שנתן ורבים מהם לא יזכה לראות חזרה (ל"ת)
    בנק המזרחי יקרוס 01/09/2013 17:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    אם אני מבין נכון זו פשוט התחכמות שבה משלמים לנו רק בסוף
    הנשר 01/09/2013 16:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בלי לשלם לנו ריבית בדרך...
    סגור