נוחי דנקנר לא טרח לשלוח נציג לאספת האג"ח של אידיבי אחזקות

בכניסה לאולם של האספה תלוי שלט "איי דיי ביי" שדי ממצה את התחושה של המשקיעים; יואב ערמוני: "הצעת החברה חלולה"
 |  (6)
נוחי דנקנר אייל גבאי, צילום: בוצ'צ'ו; אבי שאולי
מחזיקי האג"ח של חברת אידיבי אחזקות התכנסו היום לדון בגורל השליטה בחברה. החברה ניסתה לדחות את האספה ללא הצלחה ולבסוף לא שלחה אף נציג. השלב הראשון - הצבעה על המתווה המועדף: מתווה הנציגויות או מתווה החלוקה בעין ואת ההחלטה צריכים מחזיקי האג"ח להעביר עד מחר בשעה 11:00.

אספת מחזיקי האג"ח התקיימה במלון ליאונרדו סיטי טאואר ברמת-גן. בצד אחד של הקומה חוגגת משפחת בן שלמה ברית מילה. מטרים ספורים משם מחזיקי האג"ח של אידיבי צפויים לחטוף חיתוך גדול הרבה יותר. החוב למחזיקי האג"ח עומד על כ-2 מיליארד שקל, אך אידיבי אחזקות היא חברה חדלת פירעון.

שני שלבים להצבעה ולאחר מכן הצבעה של הנאמנים ביום ראשון הבא

בכניסה לאולם של האספה היה תלוי שלט "איי דיי ביי" שדי ממצה את התחושה של המשקיעים - חטפנו מכה, מספיק...יאללה ביי.

תוצאות האספה של היום יפורסמו עד יום ד' ולאחר מכן ייערך השלב השני של הצבעה הכולל 4 החלטות: א' - המתווה המועדף הנבחר (בעד או נגד); ב' - מתווה החברה (בעד או נגד); ג' - אופן הצבעת הנאמן (האם מותר לנאמן להצביע בשם כל הסידרה); ד' - להנחות את הנאמנים האם להסכים להסכם הפשרה בתביעת הדיבידנדים.

כלל ההצבעות עד ה-18 לחודש והדיון בבית המשפט ב-25 לחודש

את ההחלטה על ההצבעה השנייה צריך להעביר עד יום חמישי כדי שביום ראשון יצביעו נאמני סדרות האג"ח באספה המשותפת לנאמנים בלבד ללא המחזיקים. הדיון בבית המשפט המחוזי בתל-אביב ב-25 לחודש. את האספה מנהל היום עו"ד נועם שרון, המייצג את נושי החברה.

משקיעים פוטנציאלים באידיבי הם: קבוצת נץ (שבשליטת ז'אק אמויאל, טוני אלישע ושלמה אליה), חברת BGI (שבשליטת אלכסנדר גרנובסקי), דייוויד וולדלר (המייצג קבוצת משקיעים אמריקנית) ואדוארדו אלשטיין שכבר השקיע 25 מיליון דולר. אידיבי אחזקות היא החברה האם של אידיבי פיתוח ומתחתיה יתר החברות בקבוצה.

אידיבי אחזקות שווה 260 מיליון שקל לעומת 5.7 מיליארד שקל ב-2007

{אידיבי אחזקות}, הנסחרת בשווי של כ-260 מיליון שקל בלבד. בתקופת השיא של אידיבי בעידן דנקנר נסחרה המניה ביולי 2007 בשווי של 5.7 מיליארד שקל. המניות היום חסרות ערך למעשה כיוון שהן שייכות לבעלי החוב: מחזיקי אג"ח ובנקים ומי שמחזיק היום במניית אידיבי צפוי להפסיד את מרבית כספו.

אלכס סורז'קו מבית ההשקעות אקסלנס, חבר בנציגות אידיבי אחזקות, הסביר למשתתפים באספה על המתווים השונים. להערכת הנציגות יש ריקברי של כ-50% והשאר תלוי בכניסת משקיע, אם יהיה כזה.

שווי התביעות נגד הנהלת אידיבי ובעלי השליטה עד 200 מיליון שקל

יואב ערמוני, חבר בנציגות אידיבי אחזקות: "הצעת החברה חלולה. יש סיכון בעסקת כלל ביטוח שהרוכש לא יקבל אישור ואז ייקח בחזרה את כל הכסף ואפשרות נוספת שמניות כלל ביטוח יופקדו בנאמנות. שווי התביעות נגד הנהלת אידיבי ובעלי השליטה שלה עשוי להגיע ל-200 מיליון שקל".

ערמוני העלה חשש נוסף - יתכן שבעתיד מחזיקי האג"ח של אידיבי פיתוח יבקשו ממחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות את מניות אידיבי פיתוח. "אין פה מסלול עם שושנים - יש כאן סיכונים בדרך", הסביר נציג קרן הפנסיה גלעד.
תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 5.
    האגחים של אחזקות - הזדמנות קניה
    בנקאי 12/08/2013 09:11
    הגב לתגובה זו
    1 0
    למרות העליות האחרונות האגחים של אחזקות מהווים הזדמנות קניה עם מחיר יעד של 75 - ע,פ כל המתווים יכולים מחזיקי האגח לקבל החזר של 75-82 אגורות לכל אגח במחיר פארי של 124
    סגור
  • 4.
    אגח ד שווה 72 אג ע"פ ההסדר המוצע
    אנליסט 11/08/2013 22:14
    הגב לתגובה זו
    1 0
    מזומן 180+220 חצי ממניות אידיבי פיתוח לאחר הזרמה של 600 מיליון שווה 800 מיליון סה"כ 1.2 מליארד מחוב של 2.05 מליארד נותן 72 אגורות ( מתוך פארי של 124 )
    סגור
  • 3.
    מאז שדנקנר חבר לרב פינטו הוא נהיה למטרה לחסול ממוקד (ל"ת)
    אלי בובליל ר"ג 11/08/2013 22:11
    הגב לתגובה זו
    0 2
    סגור
  • 2.
    דנקנר הוא גלדיטור משוכלל הכל בכיס שלו אבל הכל (ל"ת)
    אחד 11/08/2013 19:47
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 1.
    נוחי
    אהרון 11/08/2013 19:21
    הגב לתגובה זו
    3 2
    נוחי חדל אישים וחדל פירעון . מלחמתו היא שירת הברבור . יוכרזכפושט רגל ופושט יד
    סגור
  • על פי רכישות אג"ח ד אחז' יהיו הפתעות מצד הרוכש (ל"ת)
    ימים יגידו 11/08/2013 20:04
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור