22:30 סגירה יציבה בוול סטריט: אפל איבדה עוד 1%, טסלה צללה >>

22:42 ג'ון מקיין הודיע כי החליט להצביע נגד ההצעה הנוכחית לביטול "אובמהקר" >>

20:26 העליות בזהב נחלשות לאחר סיום המסחר באירופה

18:26 טסלה השלימה ירידה בזק של 9% מהשיא, הזדמנות או סכין נופלת? >>

16:48 מדד הפחד (הויקס) קופץ 3.5% עם פתיחת המסחר בוול סטריט

16:00 תיק המניות של הקרן הגדולה בעולם - הנה ההחזקות המרכזיות >>

11:11 סגירה שלילית בבורסות אסיה: האנג סנג איבד 0.8%, ניקיי ירד 0.25% >>

08:46 היורו מטפס 0.3% מול הדולר ל 1.19 דולר ליורו

08:22 בורסות אסיה: מדד ההאנג סנג מאבד 0.8%

20:56 ענקית החיפוש רוכשת את חטיבת הפיתוח של HTC תמורת 1.1 מיליארד דולר >>

18:26 בורסות אירופה: הקאק מטפס 0.6%

15:39 רשות ניירות הערך האמריקאית: האקרים פרצו למאגר וגנבו מידע פנים >>

09:54 הזהב נופל מתחת ל-1300 דולר ברקע לזינוק בתשואות

08:51 ביל גרוס: "אם הפד' ימשיך לדבוק במדיניותו, ארה"ב בדרך למיתון" >>

08:22 מגמה חיובית הבוקר בבורסות המזרח: הניקיי מטפס 0.3%

23:05 סגירה מעורבת לאחר הצהרת הפד': מניות הטכנולוגיה משכו למטה, הבנקים עלו >>

17:57 אפל מאבדת 2.7% ברקע לביקורות מאכזבות על מוצר הדגל >>

11:48 אחד הסקטורים הבולטים של השנה האחרונה ממשיך להיחתך, הזדמנות קניה? >>

15:47 הערב ב-21:00: הנה התחזיות לקראת האירוע המרכזי של החודש בשווקים >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

בזכות קרדיט סוויס: כור מציגה רווח של 405 מיליון שקל בחצי הראשון של 2013

כור המשיכה למכור מניות של הבנק השוויצרי וירדה מאחזקה של 2.3% בחודש מארס לאחזקה של 1.95%; אושר מיזוג כור-דסק"ש
 |  3
דוחות כספיים
Share
" ההחלטה השנייה בחשיבותה אחרי הפצצת הכור האטומי בעיראק " העבירה את חברת כור לרווח נקי של 405 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה (לעומת הפסד של 639 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד). את הרבעון השני של 2013 סיימה ברווח נקי של 45 מיליון שקל (לעומת הפסד ענק של 1.05 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד).


מניית קרדיט סוויס עלתה בכ-23% מתחילת השנה. המניה נסחרת בשוויץ (סימול CSGN) במחיר של 28.7 פרנק שוויצרי ובארה"ב (סימול CS) במחיר של 31.1 דולר. כור המשיכה למכור מניות של הבנק השוויצרי וירדה מאחזקה של 2.3% בחודש מארס לאחזקה של 1.95%.

מאז סוף הרבעון השני של 2013 ועד היום, עלתה האחזקה של כור בקרדיט סוויס בכ-330 מיליון שקל נוספים, דבר שעשוי להתבטא בדוח הרבעון השלישי לשנת 2013. נוכח מגמת ההתאוששות במחיר מניית קרדיט סוויס בשנה האחרונה, תנאי השוק וכן על רקע עסקת המיזוג,
דירקטוריון
דירקטוריון
אדם אשר נבחר על ידי האסיפה הכללית של בעלי
כור אישר לפעול למימוש מניות קרדיט סוויס המוחזקות על ידי החברה, מרביתן עד כולן.


פירעון מוקדם מלא לאג"ח של כור במסגרת המיזוג עם דסק"ש

דירקטוריון כור אישר זימון אסיפות של מחזיקי האג"ח של החברה במטרה להציע להם פדיון מוקדם מלא עם השלמת עסקת המיזוג עם דסק"ש. זאת בכפוף להשלמה במחיר הגבוה מבין: הערך ההתחייבותי המלא של האג"ח במועד הפדיון המוקדם; או יתרת תזרים המזומנים של האג"ח (קרן בתוספת
ריבית
ריבית
הפיצוי הכספי הניתן על ידי לווה למלווה על
) במועד הפדיון המוקדם, כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי, בתוספת ריבית של 1.31% לשנה, או לפי שיעור
היוון
היוון
פעולה אשר ממירה ערך כספי משתי תקופות זמן שונות. לדוגמא: סכום של 100 שקלים שיתקבל בעוד כשנתיים, שווה כיום לפי ריבית 3% (משתנה בהתאם למהוון) 94.2 שקל. הפעולה המתבצעת היא חלוקת הסכום המתקבל בריבית המועלת בחזקת מספר השנים
אפס - לפי הגבוה. פדיון האג"ח אינו מהווה תנאי לביצוע המיזוג בין כור לדסק"ש.אם לא יאושר פירעון, מוקדם תפקיד כור במזומן ותשעבד לטובת מחזיקי אגרות החוב שלה סכומים להבטחת הפירעון המלא של כל אחת מסדרות אגרות החוב, על-פי תנאיהן, או תפעל על פי כל מנגנון הבטחה אחר שיוסכם עם הנאמנים למחזיקי אגרות החוב של כור. כור תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של דסק"ש

דירקטוריון דסק"ש ודירקטוריון כור אישרו את עסקת המיזוג בין כור לבין דסק"ש. במסגרת עסקת המיזוג תרכוש דסק"ש את כל מניות כור, שאינן מוחזקות על ידי דסק"ש, ולאחריה כור תהפוך לחברה פרטית, אשר כל הון המניות המונפק והנפרע שלה יוחזק בידי דסק"ש.

{כור} מוחזקת בשיעור של 67.3% בידי דיסקונט השקעות (+0.97%) דיסקונט השקעות 1,355 +0.97% 17:24 19/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי דיסקונט השקעות בסיס:1,342 פתיחה:1,342 גבוה:1,366 נמוך:1,341 תמורה:1,806,572 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות (דסק"ש) ו-13.4% בידי אידיבי פיתוח. דסק"ש מוחזקת בשיעור של 74% ע"י חברת אידיבי פיתוח. האחרונה נמצאת בבעלות מלאה של {אידיבי אחזקות}.

במועד השלמת העסקה, כור תעביר את תמורת המיזוג במזומן לבעלי המניות הזכאים, ותחלק חלק מעודף נכסיה על התחייבויותיה, לידי דסק"ש.

על פי תנאי עסקת המיזוג שווי כור, הינו של 3.03 מיליארד שקל. סכום זה יותאם לשינויים שיחולו במהלך התקופה שעד השלמת עסקת המיזוג, בפוזיציית קרדיט סוויס המוחזקת על ידי כור והן לדיבידנדים אם וככל שישולמו על ידי כור.

דסק"ש תרכוש את מניות הציבור בכור ב-1.1 מיליארד שקל - 70.49 שקל למניה

שוויה של כור ערב המיזוג 3.3 מיליארד שקל. בהתאם, תמורת המיזוג מסתכמת בכ-70.49 שקל למניה, וסך תמורת המיזוג לכלל בעלי המניות הינו 1.1 מיליארד שקל. שוויה של כור שלפיו תיקבענה תמורת המיזוג ותמורת המיזוג למניה, יחושב במועד ההשלמה של המיזוג לפי מנגנון ההתאמה ועל כן עשויים לחול שינויים מהותיים.

השלמת עסקת המיזוג כפופה לתנאים מתלים לרבות אישורי האסיפות הכלליות של דסק"ש וכור ברוב של בעלי מניות, שאין להם עניין אישי בעסקה, ולאישור בית המשפט, לבקשה שהגישה כור, לחלוקה שאינה עומדת במבחן הרווח.

עסקת המיזוג אמורה להביא להתייעלות במטות החברות דסק"ש וכור, והיא עומדת בקנה אחד עם המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשק, בהיותה מצמצמת שכבה אחת במבנה הפירמידלי.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

3 תגובות ב-3 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
3 יניב 11/08/2013 15:52 מתי זה אמור לקרות?
מתי זה אמור לקרות?למה אין תאריך אנא עזרתכם
2 לנירוש 11/08/2013 08:53 שיחקת אותה (ל"ת)
1 הימורים? 11/08/2013 08:53 למה הימור בקניית קרדיט? זה לא החלטה מושכלת? (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.