ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

בזכות קרדיט סוויס: כור מציגה רווח של 405 מיליון שקל בחצי הראשון של 2013

כור המשיכה למכור מניות של הבנק השוויצרי וירדה מאחזקה של 2.3% בחודש מארס לאחזקה של 1.95%; אושר מיזוג כור-דסק"ש
נוחי דנקנר (צילום: בוצ'צ'ו), צילום: בוצ'צ'ו
" ההחלטה השנייה בחשיבותה אחרי הפצצת הכור האטומי בעיראק " העבירה את חברת כור לרווח נקי של 405 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה (לעומת הפסד של 639 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד). את הרבעון השני של 2013 סיימה ברווח נקי של 45 מיליון שקל (לעומת הפסד ענק של 1.05 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד).

מניית קרדיט סוויס עלתה בכ-23% מתחילת השנה. המניה נסחרת בשוויץ (סימול CSGN) במחיר של 28.7 פרנק שוויצרי ובארה"ב (סימול CS) במחיר של 31.1 דולר. כור המשיכה למכור מניות של הבנק השוויצרי וירדה מאחזקה של 2.3% בחודש מארס לאחזקה של 1.95%.

מאז סוף הרבעון השני של 2013 ועד היום, עלתה האחזקה של כור בקרדיט סוויס בכ-330 מיליון שקל נוספים, דבר שעשוי להתבטא בדוח הרבעון השלישי לשנת 2013. נוכח מגמת ההתאוששות במחיר מניית קרדיט סוויס בשנה האחרונה, תנאי השוק וכן על רקע עסקת המיזוג, כור אישר לפעול למימוש מניות קרדיט סוויס המוחזקות על ידי החברה, מרביתן עד כולן.

פירעון מוקדם מלא לאג"ח של כור במסגרת המיזוג עם דסק"ש

דירקטוריון כור אישר זימון אסיפות של מחזיקי האג"ח של החברה במטרה להציע להם פדיון מוקדם מלא עם השלמת עסקת המיזוג עם דסק"ש. זאת בכפוף להשלמה במחיר הגבוה מבין: הערך ההתחייבותי המלא של האג"ח במועד הפדיון המוקדם; או יתרת תזרים המזומנים של האג"ח (קרן בתוספת ) במועד הפדיון המוקדם, כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי, בתוספת ריבית של 1.31% לשנה, או לפי שיעור אפס - לפי הגבוה. פדיון האג"ח אינו מהווה תנאי לביצוע המיזוג בין כור לדסק"ש.

אם לא יאושר פירעון, מוקדם תפקיד כור במזומן ותשעבד לטובת מחזיקי אגרות החוב שלה סכומים להבטחת הפירעון המלא של כל אחת מסדרות אגרות החוב, על-פי תנאיהן, או תפעל על פי כל מנגנון הבטחה אחר שיוסכם עם הנאמנים למחזיקי אגרות החוב של כור.

כור תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של דסק"ש

דירקטוריון דסק"ש ודירקטוריון כור אישרו את עסקת המיזוג בין כור לבין דסק"ש. במסגרת עסקת המיזוג תרכוש דסק"ש את כל מניות כור, שאינן מוחזקות על ידי דסק"ש, ולאחריה כור תהפוך לחברה פרטית, אשר כל הון המניות המונפק והנפרע שלה יוחזק בידי דסק"ש.

{כור} מוחזקת בשיעור של 67.3% בידי דיסקונט השקעות +0.58% דיסקונט השק 1,388 +0.58% דיסקונט השקעות בסיס:1,380 פתיחה:1,378 גבוה:1,388 נמוך:1,365 תמורה:2,548,431 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (דסק"ש) ו-13.4% בידי אידיבי פיתוח. דסק"ש מוחזקת בשיעור של 74% ע"י חברת אידיבי פיתוח. האחרונה נמצאת בבעלות מלאה של {אידיבי אחזקות}.

במועד השלמת העסקה, כור תעביר את תמורת המיזוג במזומן לבעלי המניות הזכאים, ותחלק חלק מעודף נכסיה על התחייבויותיה, לידי דסק"ש.

על פי תנאי עסקת המיזוג שווי כור, הינו של 3.03 מיליארד שקל. סכום זה יותאם לשינויים שיחולו במהלך התקופה שעד השלמת עסקת המיזוג, בפוזיציית קרדיט סוויס המוחזקת על ידי כור והן לדיבידנדים אם וככל שישולמו על ידי כור.

דסק"ש תרכוש את מניות הציבור בכור ב-1.1 מיליארד שקל - 70.49 שקל למניה

שוויה של כור ערב המיזוג 3.3 מיליארד שקל. בהתאם, תמורת המיזוג מסתכמת בכ-70.49 שקל למניה, וסך תמורת המיזוג לכלל בעלי המניות הינו 1.1 מיליארד שקל. שוויה של כור שלפיו תיקבענה תמורת המיזוג ותמורת המיזוג למניה, יחושב במועד ההשלמה של המיזוג לפי מנגנון ההתאמה ועל כן עשויים לחול שינויים מהותיים.

השלמת עסקת המיזוג כפופה לתנאים מתלים לרבות אישורי האסיפות הכלליות של דסק"ש וכור ברוב של בעלי מניות, שאין להם עניין אישי בעסקה, ולאישור בית המשפט, לבקשה שהגישה כור, לחלוקה שאינה עומדת במבחן הרווח.

עסקת המיזוג אמורה להביא להתייעלות במטות החברות דסק"ש וכור, והיא עומדת בקנה אחד עם המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשק, בהיותה מצמצמת שכבה אחת במבנה הפירמידלי.
תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    מתי זה אמור לקרות?
    יניב 11/08/2013 15:52
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מתי זה אמור לקרות?למה אין תאריך אנא עזרתכם
    סגור
  • 2.
    שיחקת אותה (ל"ת)
    לנירוש 11/08/2013 08:53
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 1.
    למה הימור בקניית קרדיט? זה לא החלטה מושכלת? (ל"ת)
    הימורים? 11/08/2013 08:53
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור