22:30 סגירה יציבה בוול סטריט: אפל איבדה עוד 1%, טסלה צללה >>

22:42 ג'ון מקיין הודיע כי החליט להצביע נגד ההצעה הנוכחית לביטול "אובמהקר" >>

20:26 העליות בזהב נחלשות לאחר סיום המסחר באירופה

18:26 טסלה השלימה ירידה בזק של 9% מהשיא, הזדמנות או סכין נופלת? >>

16:48 מדד הפחד (הויקס) קופץ 3.5% עם פתיחת המסחר בוול סטריט

16:00 תיק המניות של הקרן הגדולה בעולם - הנה ההחזקות המרכזיות >>

11:11 סגירה שלילית בבורסות אסיה: האנג סנג איבד 0.8%, ניקיי ירד 0.25% >>

08:46 היורו מטפס 0.3% מול הדולר ל 1.19 דולר ליורו

08:22 בורסות אסיה: מדד ההאנג סנג מאבד 0.8%

20:56 ענקית החיפוש רוכשת את חטיבת הפיתוח של HTC תמורת 1.1 מיליארד דולר >>

18:26 בורסות אירופה: הקאק מטפס 0.6%

15:39 רשות ניירות הערך האמריקאית: האקרים פרצו למאגר וגנבו מידע פנים >>

09:54 הזהב נופל מתחת ל-1300 דולר ברקע לזינוק בתשואות

08:51 ביל גרוס: "אם הפד' ימשיך לדבוק במדיניותו, ארה"ב בדרך למיתון" >>

08:22 מגמה חיובית הבוקר בבורסות המזרח: הניקיי מטפס 0.3%

23:05 סגירה מעורבת לאחר הצהרת הפד': מניות הטכנולוגיה משכו למטה, הבנקים עלו >>

17:57 אפל מאבדת 2.7% ברקע לביקורות מאכזבות על מוצר הדגל >>

11:48 אחד הסקטורים הבולטים של השנה האחרונה ממשיך להיחתך, הזדמנות קניה? >>

15:47 הערב ב-21:00: הנה התחזיות לקראת האירוע המרכזי של החודש בשווקים >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

כמו אוויר לנשימה: דסק"ש השלימה הנפקה של 224 מיליון שקל, גבוה מהצפוי

מההנהלת החברה נמסר לאחר ההנפקה המוצלחת: "אנו רואים בכך הבעת אמון של שוק ההון בחברה וביכולת ההחזר שלה"
 |  4
הבעת אמון
Share
דנקנר יכול להתרווח בכסאו עוד קצת. דיסקונט השקעות (+0.97%) דיסקונט השקעות 1,355 +0.97% 17:24 19/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי דיסקונט השקעות בסיס:1,342 פתיחה:1,342 גבוה:1,366 נמוך:1,341 תמורה:1,806,572 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות של נוחי דנקנר השלימה אמש (ה') הנפקה בהיקף של כ-224 מיליון שקלים. ההנפקה, שבוצעה בדרך של הרחבת סדרת אג"ח ו', הסתיימה בביקושים של 210%, קרוב ל-450 מיליון שקל. בעקבות הביקושים עלה מחיר המינימום שהוצע בהנפקה ב-3.5%. האג״ח שהונפק מהווה מימון לטווח ארוך במח"מ של 6.6 שנים. ההנפקה הגיעה באותו היום בו הודיע אדוארדו אלשטיין לדנקנר כי הוא החליט לצאת מההשקעה בקונצרן אידיבי .


יצויין כי גיוס אג"ח האחרון שביצעה דסק"ש היה באוגוסט 2009. אתמול בבוקר הודיעה החברה כי היא יוצאת בהנפקה ציבורית של גיוס חוב בדרך של הרחבת סדרת אג״ח ו׳ וזאת על מנת לחזק את רמת הנזילות של החברה. המטרה המיידית הייתה לגייס 200 מיליון שקלים. על פי הדיווח, במידה וימומשו האופציות לאג"ח שבהנפקה, צפויה החברה לקבל עוד 305 מ' שקל ב-1/09/2013 ועוד כ-106 מיליון שקל ב-15/12/2013 , ובסך הכול 610 מיליון שקלים. ההנפקה התבססה על תשקיף מדף עדכני שיזמה הנהלת דסק״ש נכון ליום 17 ביוני 2013.

בעקבות הצלחת ההנפקה ועודפי הביקושים, החליטה החברה לנצל את האפשרות להגדיל את היקף הגיוס, כך שבסופו של דבר גוייס באופן מיידי סכום של כ-224 מיליון שקלים בריבית של 7.61%. כל מי שהזמין במחיר בו נסגרה ההנפקה, קיבל הקצאה חלקית של 22%. במידה וימומשו האופציות בהנפקה, יגדל סכום הגיוס ב-444 מיליון שקל נוספים, ובסך הכול ישולש הגיוס ויעמוד על היקף כולל של 670 מיליון שקל.

מהנהלת דסק"ש נמסר כי "בשבוע של טלטלות בשווקי העולם, ולאור המתרחש בשוק ההון הישראלי, אנו רואים בכך הבעת אמון של שוק ההון בחברה וביכולת ההחזר שלה". את המהלך הובילו כלל פיננסים חיתום בהובלת צחי סולטן, רוסאריו שירותי חיתום בהובלת ראובן אבלגון, לידר הנפקות בהובלת עמית ורדי, לאומי פרטנרס חתמים בהובלת עופר גרינבאום וברק קפיטל בהובלת צביקה מנס.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

4 תגובות ב-4 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
4 סתם אזרח 05/07/2013 13:23 רק החברים של דנקנר קנו (ל"ת)
3 אזרח 05/07/2013 09:31 יש אמון בנוחי וציבור המשקיעים לא חושש כל השאר ניסיון לנ
לנשל אותו מינכסיו באמתלה שבעתיד לא יעמוד בהחזר חוב
2 רון 05/07/2013 09:25 כמה תמימות כמה
40 שנה במדבר לא הספיק אתם רוצים עוד. :)
1 משקיע 05/07/2013 09:14 גוייסו 224 מליון ש"ח לעומת 200 מליון שתוכננו
הכותרת שגויה. הרעיון הגאוני בהנפקה היה לא לבצע שלב מוסדי, כדי להמנע מפרסום שמות המזמינים מאימת הפופוליסטים. בפועל, רוב המזמינים מוסדיים...
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.