IDB בפניה לביהמ"ש: "שקט לחצי שנה לגיוס הון, אם נכשל - החברה שלכם"

בהסכם שגובש בין החברה לאדוארדו אלשטיין, הסכים האחרון להזרים 75 מיליון דולר באופן מיידי, והחברה תתחייב לגייס עד 1.2 מיליארד שקלים ולמכור מחצית מכלל ביטוח, רגע לפני החלטת בית המשפט מחר. כיצד הגיבו מחזיקי האג"ח?
נוחי דנקנר, צילום: בוצ'אצ'ו
מהלך דרמטי בפרשת אידיבי. הסכם שנחתם אמש בצהריים והוגש לבית המשפט ולרשות לניירות ערך היום מצביעים על התקדמות לקראת פשרה אפשרית עם מחזיקי האג"ח. במסגרת ההסכם, מתחייבים דנקנר, יחד עם אדוארדו אלשטיין, להשקיע 75 מיליון דולר בחברה על מנת לחזק אותה לזמן הקרוב, ומבקשים "שקט תעשייתי" של חצי שנה על מנת לפעול לחיזוק אידיבי פיתוח. אם לא יצליחו במהלך זה, יקבלו מחזיקי האג"ח את רוב מניות החברה.

במסגרת ההסכם מבקשים באידיבי "תקופת שקט קצרה" עד סוף השנה על מנת להשלים את חיזוקה הפיננסי של החברה, אם בהזרמת הון או במכירת חלק הארי בכלל . דנקנר ואלשטיין מתחייבים בהסכם לגייס 1.2 מיליארד שקלים בשלושה גיוסי הון ולמכירת עד מחצית מאחזקת אידיבי בכלל ביטוח עד לסוף 2013. אלשטיין ודנקנר יפקידו 130 מיליון שקלים כערבון למהלך.

גיוס ההון מחולק לשלושה חלקים, כאמור, כאשר ראשית מתחייבת החברה לגייס 400 מיליון שקלים עד 60 יום לאחר השלמת ההסכם, ושני הצדדים הפקידו ערבון על מנת להבטיח את הגיוס. הגיוס השני של 400 מיליון צריך לקרות עד סוף הרבעון השני של 2014 ויתבצע בעזרת מכירת נכסים קיימים של אידיבי פתוח.

בנוסף, אם אידיבי תצליח לגייס 400 מיליון שקלים נוספים עד סוף אוגוסט 2014, כלומר סך של 1.2 מיליארד שקלים, לא תחויב החברה למכור את החזקתה בכלל ביטוח.

וכאן מגיע השוס: בהסכם נאמר כי "במקרה שאידיבי פיתוח לא תגייס את גיוס ההון הראשון (של 400 מיליון שקלים) ולא תחתום על ההסכם למכירת כלל עד לסוף 2013, הנושים הפיננסיים של אידיבי יהיו להמיר את החוב כלפיהם להשקעה הונית בשיעור של עד 61.5% מהשווי הכולל של אידיבי פתוח ", או לקבל את סכום הפקדון שהפקידו אלשטיין ודנקנר.

ההחלטה בנוגע להסדר החוב עם בעלי האג"ח תהיה מחר ב-12:00 בצהריים בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

מנציגות מחזיקי האג"ח של אידיבי פיתוח נמסר בתגובה להסכם כי "החברה הוציאה הערב את הספין היומי כמה שעות לפני הכרעת ביהמ"ש בעיניינה. מדובר בהצעה לא רצינית ולא מחייבת הכוללת הבטחות להזרמות כספים שתכתובות על הקרח והתלוייות בתנאים אינסופיים, מהלך שכל מטרתו היא למשוך עוד זמן מבלי להגיע לפתרון. זאת על ידי מי שהודה בפומבי כי הוא לא משקיע את הכסף שלו ועל ידי בעל השליטה הנוכחי שהבהיר שאין לו כספים משלו. בנוסף, ההצעה אינה כוללת גיוס הון אמיתי, אלא מכירת נכסים של הקבוצה ופריסת חובות מצד הבנקים. המסמך מעיד בצורה חד משמעית שגם בעל השליטה והחברה בדעה כי אידיבי פיתוח חדלת פרעון".
תגובות לכתבה(17):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 15.
    אם נכשל? לידיעתכם כבר נכשלתם
    אנונימי 09/06/2013 07:06
    הגב לתגובה זו
    2 5
    עובדה שהחברה הוכרזה כעסק חי ואינכם יכולים להחזיר את האג"ח וחברות הדירוג הורידו עד כמעט לרמה של זבל
    סגור
  • 14.
    בתנאי שלא יקחו משכורות עתק או דיוודנדים או ירכשו
    אנונימי 09/06/2013 06:46
    הגב לתגובה זו
    2 1
    מוצרי מותרות. משכורת של לא יותר מ 20000 ש"ח לחודש לחברה הכושלת
    סגור
  • 13.
    כבר פיספסתם את הרכבת
    אביאל 08/06/2013 23:42
    הגב לתגובה זו
    5 2
    צריך להיות פרייר כדי לא להבין שהשקעה באגח של דנקנר זה סיכוי של 90 אחוז של הצלחה. 10 אחוז אני משאיר לכוחות הרעים של עורכי הדין המעוניים בפירוק של החברה כדי להיתעשר עוד טיפה. החכמים קנו כבר אגח ח ב100 ויקבלו בימים הקרובים 120.
    סגור
  • 12.
    הפרד ומשול
    אהרון 08/06/2013 23:28
    הגב לתגובה זו
    1 3
    מה הספין החדש של נוחי את אדוארדו ? הפרד ומשולל ?איפה התשלום לאחזקות ?מתי ישלם כמה ישלם האגח נמצא בתחת . אין אמונה בנוחי שקרן מדופלם עם דיפלומה של עורך דין .מבקש שלא יתבעו אותו רק עבריין פוחד מתביעות . צריךלקבל את הצעת אייל גבאי ולהרים את המסך כדי שאפשר יהי לתבוע להחזיר את הכספים שגנבו נוחי יחד עם משפות הפשע לבנת ומנור .
    סגור
  • 11.
    שיטת הסלמי, חצי שנה ,חצי שנה,חצי בנק,חצי ..........
    הנדיב הידוע 08/06/2013 23:17
    הגב לתגובה זו
    2 2
    כמה קל להיות נדיב עם הכיס של אחרים
    סגור
  • 10.
    זכותם של הטייקונים לשדוד יהודים.
    קליפ 08/06/2013 23:13
    הגב לתגובה זו
    2 2
    טיקונים שרגילים לגנוב בחסות המוסדיים והבנקים והתקשורת יעשו הכל כדי לגנוב כל שנה מילייארד ש"ח
    סגור
  • 9.
    נוחי שועל
    משקיע 08/06/2013 22:43
    הגב לתגובה זו
    4 0
    נוחי יודע שעד סוף שנה קרדיט סוויס תעלה עוד 20 אחוז ואז הוא יוכל למכור את 13 אחוז של כור למעלה מ400 מיליון ש״ח בנוסף כלל ביטוח תחלק דיבידנד של 150 מיליון עד סוף שנה לאידיבי בקיצור נוחי שועל ויש לו הרבה אופציות
    סגור
  • 8.
    הוא רוצה להעביר עוד חצי מיליארד לרב פינטו.... (ל"ת)
    יעקב 08/06/2013 22:38
    הגב לתגובה זו
    2 4
    סגור
  • 7.
    עדיין לא מעריכים נכון את העוצמה של אלשטיין (ל"ת)
    מחזיק ונשארררררררררר 08/06/2013 22:25
    הגב לתגובה זו
    6 0
    סגור
  • 6.
    צדק צדק תרדוף (ל"ת)
    מושקע באג"ח אי.די.בי 08/06/2013 21:46
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • 5.
    עוד מלכודת
    צבריקו 08/06/2013 21:38
    הגב לתגובה זו
    4 8
    חבל על הזמן נוחי, לך לנוח, גרמת מספיק נזק
    סגור
  • 4.
    מחר שאלה ראשונה למר אלשטיין
    רשות המיסים U.S.A 08/06/2013 21:35
    הגב לתגובה זו
    4 10
    יש לך תצהיר בצרוף שמות של מי הכסף??? אני צופה בלגן הרי אלשטיין הצהיר לא כל הכסף שלי
    סגור
  • זו מישאלת ליבך הרע (ל"ת)
    אזרח 08/06/2013 23:28
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 3.
    אגח ח , כסף היה על הרצפה
    מבין עניין 08/06/2013 21:03
    הגב לתגובה זו
    12 0
    נסגר בשער 100 משלם יום שני 121 תוך שבועיים
    סגור
  • מה זה משנה, הוא לא סחיר (ל"ת)
    רואה ומראה 08/06/2013 22:34
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור
  • 2.
    אינסוליין
    משה 08/06/2013 21:00
    הגב לתגובה זו
    2 7
    שבוע טוב למשקיעים. לדעתי זמן מצוין לרכישת המניה. שער נמוך מאוד , תגיע במהרה ל 240-260 . בקורב הסכמים באירופה ומשם השמיים הם הגבול. בהצלחה
    סגור
  • 1.
    בהצלחה
    דימה 08/06/2013 20:50
    הגב לתגובה זו
    9 2
    החבר 'ה האלה יעשו הכל כדי לשרוד
    סגור