פז השלימה הנפקת אג"ח: גייסה 312 מיל' שקל, עם ביקוש גבוה מהמוסדיים

כהשלמה להנפקת סדרה ג' מ-2009, הציעה היום פז עד 350 מיליון שקלים של אגרות חוב, ונהנתה מעודפי ביקוש של פי 2 מהגופים המוסדיים
תחנת דלק פז - הדמיה, צילום: יח"צ
קבוצת פז השלימה הערב גיוס אגרות חוב, שהיה למעשה הרחבת סדרה ג" שהונפקה לראשונה במאי 2009, לצורך החלפת חוב קצר בחוב לטווח ארוך. היקף הגיוס עמד על כ-312 מיליון שקלים, נמוך מיעד ההנפקה של 350 מיליון. אגרת החוב שקלית ולא צמודה, עם נמוכה של כ-3%.

במסגרת המכרז המוסדי שנערך השבוע, התקבלו מהגופים המוסדיים עודפי ביקושים בהיקף כולל של כ- 756.8 מיליוני ש"ח, מתוכם אישרה החברה כ- 279 מיליוני ש"ח במחיר שלא יפחת מ- 1030 ש"ח ליחידה הכוללת 1000 ש"ח ע"נ אגרות חוב. הערב השלימה פז את המכרז לציבור וגייסה כ-33 מיליון שקלים נוספים.

אגרות החוב הונפקו ללא ניכיון. שיעור הניכיון המשוקלל שנוצר בגין כל סדרה ג", לאחר הרחבה במסגרת ההנפקה, הינו 0.09%. מועד החזר החוב יהיה בחודש מאי 2019.

יונה פוגל, מנכ"ל פז, אמר לאחר השלמת ההנפקה: "זוהי הבעת אמון מרשימה של ציבור המשקיעים בפז, על עוצמתה העסקית ואיתנותה הפיננסית, כאפיק השקעה מועדף."
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה