הרצל מאבד שליטה בחבס: תעבור לידי אספן לפי מתווה הסדר החוב החדש

על פי מתווה החוב החדש אספן תעביר לחבס סך של 70 מיליון שקל כנגד הקצאה של 56% ממניות החברה. כנגד כלל החוב של החברה לנושיה יוקצו אג"ח בסך 200 מ' ש' ע.נ. ויוקצו 44% ממניות החברה
 |  (4)
הרצל חבס
השליטה בחברת הנדל"ן חבס צפויה לעבור מידיו של הרצל חבס לידי אספן גרופ -1.13% אספן גרופ 636.9 -1.13% אספן גרופ בסיס:644.2 פתיחה:644.2 גבוה:644.9 נמוך:633.1 תמורה:151,289 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הנשלטת על ידי רוני צארם. כך עולה ממתווה הסדר החוב החדש והמשופר, שהציגה היום אספן גרופ לנציגויות מחזיקי האג"ח של חבס. מצד אחד מתווה הסדר החוב החדש כולל תספורת, אך מצד שני הוא מעביר לידי הנושים נתח ניכר במניות החברה.

על הסדר חוב החלה חברת חבס לדון מול הרוכשת הפוטנציאלית ומול נושיה לאחר שנקלעה לקשיים במימון השקעתה הממונפת בקרן הנדל"ן ההולנדית, NSI, קשיים שהובילו לכך שהחברה לא שילמה את תשלומי החוב הנדרשים לנושיה, ובכך למעשה הפכה החברה שהקימה בין היתר את מגדלי יו - לחדלת פירעון.

על פי מתווה החוב החדש אספן גרופ תעביר לחבס סך של 70 מיליון שקל כנגד הקצאה של 56% ממניות החברה. בנוסף מחזיקי האג"ח של החברה ויתר נושיה ימירו את כלל חובות החברה כלפיהם כנגד הקצאה של בשווי של 200 מיליון שקל ע.נ. של החברה (לעומת חוב בסך של כ-450 מיליון שקל) ובנסוף יוקצו לנושים גם 44% ממניות החברה.

בהתחלה יחשב הסכום של 70 מיליון השקלים כהלוואה נושאת שנתית של 8% ועם השלמת ההסדר היא תהווה חלק מהתשלום שתשלם אספן לחבס כנגד הקצאת המניות. בנוסף אספן תעמיד לחבס עוד 30 מיליון שקל כהלוואה, במידת הצורך. כנגד ההלוואה תשעבד חבס את כל נכסיה לטובת אספן ואת כל תזרים המזומנים שלה.

עוד הוסכם במסגרת המתווה כי למעט סכום של עד 25 מיליון שקל שישמש את החברה לצורך Margin Calls מול רבובנק, כל תמורה שתתקבל בידי חבס כתוצאה ממכירת נכסים של החברה או תאגידים המחוזקים על ידה, תשמש בראש ובראשונה, מייד עם קבלתם, לפירעון ההלוואה, לפני פירעון כל התחייבות אחרת.

מובהר במתווה החדש כי לכשיושלם ההסדר - בעלי המניות הנוכחיים של החברה לא יחזיקו עוד במניות החברה וכל כתבי האופציה למניות החברה יבוטלו.
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 4.
    זיבי
    גיל 07/06/2013 00:37
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אספן יכולים לחלום... צריך פשוט לקחת את חבס ולהמיר את החוב למניות. בלי הקומבינות המלוכלכות שלהם - לא רק שהם לא נותנים כלום - גם בעלי החוב מוותרים על החוב. גם מניות וגם חוב שיידחה עד שיהיה כסף - בלי טובות. אם אספן ירצו לקנות אז תפאדל אחרי שנסיים עם חבס, במחיר שיקבע לאחר ידיעת כל העובדות.
    סגור
  • 3.
    בעלי השליטה ,הדירקטוריון ומנהלי חבס לחקירה
    קואזימודו 06/06/2013 14:53
    הגב לתגובה זו
    2 0
    לבדוק מיידית את כל מה ומי שדרדר את חבס ונושיה.אין ספק שחקירה כזו תוביל לגילויי הוכחות לעבירות ואולי לאחריות אישית פלילית. רשות ני"ע - לפעולה:תוכיחו פעם שיש לכם שיניים וביצים.
    סגור
  • 2.
    חבס
    אנונימי 06/06/2013 14:36
    הגב לתגובה זו
    1 0
    מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. איך שגלגל מסתובב לו.
    סגור
  • 1.
    מישהו יכול להעריך האם העסקה הזו כדאית בכלל לאספן? (ל"ת)
    כפיר 06/06/2013 14:30
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור