נוחי דנקנר מציע הצעה משופרת ועדיפה למחזיקי האג"ח: יזרים 640 מ' ש' במזומן

אידיבי אחזקות מציעה: הזרמה של 640 מיליון שקל במזומן מהם 375 הזרמת בעלים מיידית ו-700 מ' ש' בסדרת אג"ח. דנקנר דורש פטור מתביעות ומודיע על הכוונה לממש החזקות כור במניות קרדיט סוויס
נוחי דנקנר, צילום: בוצ'אצ'ו
נוחי דנקנר נלחם על חיי הקונצרן שבשליטתו: דנקנר לא מוותר ומניח הלילה (שבת) הצעה משופרת אל מול ההצעה שגובשה במתווה גבאי ונחתמה במזכר הבנות בין הנציגויות של אידיבי אחזקות ופתוח לפני כשבוע. הערב מציעה אידיבי אחזקות למחזיקי האג"ח הזרמה של 640 מיליון שקל במזומן, 700 מיליון שקל בסדרת אג"ח.

הרכיב המזומן כולל 375 מיליון שקל הזרמת בעלים מיידית, 165 מיליון שקל יחולקו מתוך קופת החברה עוד 100 מיליון שקל הינה הזרמת בעלים עתידית ובנוסף מציע דנקנר למחזיקי האג"ח לקבל 10% מהון המניות באי די בי אחזקות ו-10% מהון המניות באידיבי פיתוח.

בנוסף כוללת ההצעה גם סדרת אג"ח בשווי 700 מיליון שקל צמודת מדד ונושאת ריבית אפקטיבית של 5% שתיפרע בין השנים 2017-2021.

שווי הערך הכלכלי של המתווה החדש והמשופר שמציע הערב דנקנר עדיף בכ-300 מיליון שקל על ערכה הכלכלי של ההצעה עליה חתמו הנציגויות במזכר ההבנות וכעת דנקנר קורא לנציגויות לחזור לשולחן המשא מתן כבר מחר.

במכתב ששלחו הערב עורכי הדין של החברה לנאמנים נכתב, בין היתר, כי ההצעה תכלול גם תנאים נוספים במסגרתם יגובש בהקדם מתווה לחיזוק משמעותי של אידיבי פיתוח אשר יכלול הזרמה הונית בהיקף שלא יפחת מ-400 מיליון שקל ו/או מכירת חלק מההחזקה בכלל ביטוח.

בנוסף, בנסגרת המיזוג שיצא לדרך בין דסק"ש לכור, אי די בי פיתוח צפויה לממש את החזקותיה הישירות בכור. יצויין כי במסגרת מהלך זה סביר כי ימומשו חלק מההחזקות במניות הבנק השוויצרי קרדיט סוויס.

המתווה החדש ידרוש את הסכמת נושי אידיבי אחזקות למיזוג עם אידיבי פתוח. בנוסף מתחייבת החברה לבצע צימצום משמעותי בהוצאות ההנהלה וכלליות בחברות המטה של קבוצת אידיבי.

פרט מהותי בעבור נוחי דנקנר וחברי ההנהלה באופן אישי המוצע במסגרת ההסדר הוא דרישה לפטור מתביעות, במתכונת המקובלת.

עורכי הדין של אידיבי אחזקות ובראשם עו"ד רם כספי כותבים במכתב לנאמני האג"ח: "כפי שניתן לראות במובהק ובבירור, אין ספק כי ההצעה החדשה מגלמת יתרונות משמעותיים ביחס להצעת המתווה נשוא מזכר ההבנות" (שנחתם לפני שבוע בין הנציגויות ומעביר את השליטה בחברה מידיו של דנקנר לנושים ובראשם קרן יורק, י.ג.).

"כך לדוגמא, רכיב המזומן המשולם לנושי החברה גבוה באופן משמעותי מזה המוצע לפי המתווה נשוא מזכר ההבנות, וההצעה החדשה בכללותה מגלמת שווי כלכלי גבוה יותר. יתרה מזו, ההצעה החדשה מגלמת רמת ודאות גדולה הרבה יותר מהחלופה, ואף מאפשרת השלמה מהירה של ההסדר המוצע בה".

אידיבי אחזקות דורשת מהנאמנים למחזיקי האג"ח גם "לבטל (ולמצער לדחות) את ההצבעה הצפויה באסיפות מחזיקי האג"ח של החברה, כפי שדרשה ב-29 וב-30 במאי, על מנת לפעול לקידום ההצעה החדשה ביעילות, במהירות ובנקיון כפיים".

נזכיר כי ביום חמישי האחרון התקיימו אסיפות של מחזיקי האג"ח שדנו במתווה מזכר ההבנות שנחתם בין נציגויות האגח של אידיבי אחזקות ואידיבי פיתוח, למורת רוחה של החברה. הממומחה הכלכלי להסדר, אייל גבאי אמר אז כי לא מדובר בעניין אישי ואם נוחי יצליח להביא עוד סכום משמעותי האפשרות שהקונצרן ישאר בשליטתו קיימת.

ביום שישי פירסמו חברות הקונצרן את דוחותיהם הכספיים ובהם הוצמדה גם לאידיבי פיתוח לראשונה הערת עסק חי משפטית. בנוסף אתמול גם דווח על כך שבנק לאומי העמיד לפירעון מידיי את חובותיה של גנדן, החברה הפרטית באמצעותה שולט דנקנר בקונצרן אידיבי בסך של 450 מיליון שקל.

עתה נותר רק לראות כיצד תתקבל ההצעה החדשה של דנקנר על ידי מחזיקי האג"ח וביום חמישי הקרוב, כשכל הצדדים שוב יפגשו בבית המשפט מול השופט אורנשטיין, נראה מי יצליח לכופף את היד למי ואיזה מההצעות תהיה העדיפה בעיני הנושים ובעיני השופט.
תגובות לכתבה(14):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 12.
    החזר הוגן וסביר
    מחזיק כבד 02/06/2013 08:59
    הגב לתגובה זו
    3 0
    תמיד רוצים יותר וזה טבעי אבל צריכים להיות ריאליים ולא גרידיים
    סגור
  • 11.
    דנקנר מחקה תעלולי הספר מנתניה - תלחצו תקבלו עוד
    מומחה אג"ח 02/06/2013 08:37
    הגב לתגובה זו
    0 7
    הספר מנתניה נראה איך אפשר לעשות תיספורת וללכת הבייתה עם עם כל הנכסים . הפעם דנקנר ילך עם הבושה
    סגור
  • לא מדוייק
    אנונימי 02/06/2013 10:03
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תשובה נתן כל פעם פחות.
    סגור
  • 10.
    שום פטור מתביעות לנוכל (ל"ת)
    רמי 02/06/2013 08:10
    הגב לתגובה זו
    0 5
    סגור
  • 9.
    ההסדר
    מוטי 02/06/2013 06:06
    הגב לתגובה זו
    0 5
    בשופ אופן לא להסכים לביטול תביעות עדיות כלפיו,הוא מנסה לשמור כל כור רכושו,הבנאדם הזה במידה ולא ישלם את חובות האגחים שלו ולדעתי העתידית שהוא לא ישלם צריך לשבת בכלא ולאבד את הונו. דנקנר יביא למפולת לבנקים,ולמחיקת חובות עתק. ושימשכו לחגוג בבנקים עם משכורות עתק,אבל יגיע יומם.......
    סגור
  • 8.
    איזה מין חשבון?
    מבין עניין 02/06/2013 00:33
    הגב לתגובה זו
    3 0
    רק 300 מיליון ש"ח יותר? איזה מין חשבון זה? הנה החשבון הנכון: מזומן : נוחי 640 ירמיהו : 185 הפרש: 455 מיליון ש"ח אג"ח : נוחי 700 ירמיהו : 150+250 (לפדיו ן ב2050) = 200 בשאר הרכיבים מתקיים פחות או יותר שיוויון כך שהפער הוא לפחות 600 מש"ח לטובת נוחי
    סגור
  • 7.
    אני מברך את מר דנקנר על ההצעה המשופרת וההוגנת
    דויד חלוצי 02/06/2013 00:03
    הגב לתגובה זו
    4 0
    כל הכבוד לנוחי דנקנר:הבטיח וקיים. כמחזיק באגח אידיבי אחזקות אני מצביע בעד ההצעה.
    סגור
  • 6.
    הכסף מתקלות פועלים 2008? שרבים איבדו הונם? מדני? (ל"ת)
    שאלה תמימה 02/06/2013 00:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    מדוע אלשטיין אינו חובר ללוסקין כשותף בגבעות ומדוע הוא
    שאלה למחשבה 01/06/2013 23:44
    הגב לתגובה זו
    2 2
    שם את כל השקעותיו בישראל בסל אחד בלבד ואינו מפזרן ?
    סגור
  • לארץ ישראל הקדושה והטובה ביותר בעולם ויראה ברכה גדולה
    הגיע כבר הזמן שיעלה 02/06/2013 10:38
    הגב לתגובה זו
    2 0
    בישראל הן ברוחניות והן בגשמיות.
    סגור
  • 4.
    מחר אי די בי טסה בהצלחה
    דודו 01/06/2013 23:26
    הגב לתגובה זו
    4 0
    ישר כח נוחי
    סגור
  • 3.
    טעיתם בכותרת
    אליעזר בן יהודה 01/06/2013 22:51
    הגב לתגובה זו
    4 0
    צריך להיות "הקרב של חייב" ולא "הקרב של חייו"
    סגור
  • 2.
    בזק תרד ל 400?
    סוחר מס 1 ברווחיובים 01/06/2013 22:44
    הגב לתגובה זו
    0 2
    אני רוצה לקנות אתה ואז נסיקה ל 600 תוך שבוע אמןןןןןןןןןןן
    סגור
  • 1.
    אז כמה ימחק מהחוב? (ל"ת)
    לא ברור 01/06/2013 22:36
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור