הנפקה פושרת לקמהדע בנאסד"ק: גייסה 56.1 מיליון ד', מחיר המניה 9.25 ד'

החברה דיווחה על ביקושים גבוהים בהנפקה שנערכה אמש, בה הוצעו 5.6 מיליון מניות, עם אופציה לעוד 7.7 מיליון מניות בהמשך. מחיר המניה משקף פער של 17%
 |  (14)
נאסד"ק בורסת ניו יורק בשלג, צילום: Bizportal
הנפקה פושרת ל קמהדע -0.05% קמהדע 2,006 -0.05% קמהדע בסיס:2,007 פתיחה:1,991 גבוה:2,012 נמוך:1,983 תמורה:784,095 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בנאסד"ק. חברת הביופרמצבטיקה נהנתה מביקושי יתר של פי שלוש בהנפקה הראשונה בארה"ב, אך גייסה פחות מהצפוי. מניות החברה יחלו להיסחר לראשונה בנאסד"ק כבר היום, ה-31 במאי 2013, תחת הסימול KMDA, כאשר מחיר המניה נקבע בהנפקה על 9.25 דולר למניה. בנוסף, קמהדע העניקה לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכוש עד כ-837 אלף מניות נוספות בסכום כולל של כ-7.7 מיליון דולר.

קמהדע, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק תרופות, הצטרפה רק בחודש דצמבר האחרון למדד תל אביב 100. המניה הוסיפה 23% מתחילת השנה, ו-58.8% ב-12 החודשים האחרונים. מחיר הסגירה של המניה אמש, 40.85 שקלים, יוצר הפרש ארביטראז' שלילי של 17% לעומת המחיר בנאסד"ק.

במסגרת ההנפקה של כ-5.6 מיליון מניות גייסה החברה 51.6 מיליון דולר, מעט פחות מהצפי שעמד על 60 מיליון דולר. בגיוס השתתפו בעיקר משקיעים אמריקאים בהם קרנות ההשקעה המובילות בארה"ב המתמחות בתחום מדעי החיים. בנקי ההשקעות מורגן סטנלי וג'פריס היו החתמים המובילים בהנפקה, ו-RBC ואופנהיימר היו חתמים נוספים בהנפקה זו. כיועץ להנפקה שימש בנק ההשקעות רוטשילד.

בין בעלי העניין המחזיקים במניות החברה נמצאים ראלף האן המחזיק ב-16.6%, וגלנרוק של ליאון רקנאטי המחזיקה ב-12% לאחר שהשקיעה בה לראשונה ב-2005.

דוד צור, מנכ"ל קמהדע, אמר היום כי "אנחנו גאים ושמחים מאוד עם רישום החברה למסחר בנאסד"ק. ההנפקה שביצעה החברה בנאסד"ק היא תעודת כבוד לחברה ונקודת ציון אסטרטגית שתסייע לנו להאיץ ולקדם את פעילותה העסקית של קמהדע ולמצות את הפוטנציאל הרב הטמון במגוון הרחב של מוצרינו הקיימים והעתידיים"

"ההיענות הגבוהה להצעת החברה, שבאה לידי ביטוי בביקושי היתר והצלחת הגיוס, הם עדות להערכה הרבה לה זוכה קמהדע. במסגרת ההנפקה הצטרפו למשקיעים בחברה משקיעים וקרנות השקעה מהשורה הראשונה בארה"ב המתמחות בתחום מדעי החיים, ואשר להערכת החברה ידעו להעריך את הישגי החברה עד היום, ובעיקר את הפוטנציאל הטמון ביעדינו העסקיים לשנים הבאות. הצלחת ההנפקה ממחישה את הבעת האמון באסטרטגיה העסקית של החברה ובצוות המנהלים המוביל אותה".
תגובות לכתבה(14):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 8.
    קמהדע תעלה
    שרון 02/06/2013 19:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סבלנות גם בנסד"ק הם לא טיפשים .אני מושקע חזק לא לשבועיים לטווח בינוני .
    סגור
  • 7.
    החברה הזו עוד תגיע לשווי של פי 10 מהיום תוך 10 שנים
    החלום שחייב להתגשם 31/05/2013 13:38
    הגב לתגובה זו
    2 2
    שיתחילו להכין לה מקום בת''א25 כי היא בדרך לשם תוך 5 שנים (עם השלמת הניסויים וקבלת האישור בסוכרת). אתם קולטים בכלל לאן החברה עלולה להגיע כאשר תהיה לה תרופה לסוכרת ועוד בלעדיות של 7-10 שנים בשוקי היעד המרכזיים? גם האנליסטים כתבו שאם הניסוי הקרוב באינהלציה מצליח, השווי של קמהדע צריך לעלות פי 5 והניסוי מסתיים כבר בסוף השנה באירופה שיתן לה זכות להגיש בקשה לשיווק ובעוד שנה אחרי זה צפויה לקבל אישור גם בארה''ב! דעתי בלבד ולא ממליץ אבל מאוד מאמין בחברה הזו.
    סגור
  • קח למשל את ביונדווקס באנגליה קנו את החיסונים שלהם
    ראינו 31/05/2013 14:29
    הגב לתגובה זו
    1 0
    בכמויות אז למה המניה לא עולה?
    סגור
  • בעוד 3 שנים ביונדווקס תהיה שווה פי 100
    ביונדווקס 31/05/2013 15:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אני כל הזמן אוסף במנות קטנות.מחזיק היום ברבע אחוז מהשווי. מאמין שזו תהיה הפנסיה שלי
    סגור
  • נודניק! כתבת את זה כבר בגלובס. (ל"ת)
    משקיע 31/05/2013 14:12
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור
  • הוא כתב את זה בגלובס אבל צודק (ל"ת)
    גם משקיע 31/05/2013 15:54
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 6.
    אכלתי אותה...
    סטולי 31/05/2013 11:54
    הגב לתגובה זו
    3 2
    מושקע חזק ביותר.
    סגור
  • בבורסה אז גם היא תרד. אבל יכול להיות שבעתיד קמהדע
    ים א ירידות 31/05/2013 12:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תעלה . אם עד אז ארה"ב לא תתחיל במגמת ירידה גדולה
    סגור
  • 5.
    זה מה שהמניה שווה - פה היא תרד (ל"ת)
    יש קשר 31/05/2013 11:41
    הגב לתגובה זו
    3 2
    סגור
  • 4.
    מה הקשר פער ההנפקה?
    נקבעת בארץ 31/05/2013 10:57
    הגב לתגובה זו
    3 4
    ההנפקה שמשה לגיוס כספים בחו"ל, וחשיפה. מה הקשר לשער ההנפקה? גם ככה נקבעת בארץ. בכל מקרה חברה מעולה ובסוף השנה אם תצליח בניסוי תהפוך לאחת הגדולות שנראו.
    סגור
  • עכשיו היא דואלית ערכה בארהב 9.30 דולר בישראל 11.30 דולר
    אזרח 31/05/2013 16:52
    הגב לתגובה זו
    2 0
    אים היום לא יהיה שינוי במחיר זה אומר שהיא תיצטררך לישר קו עים השער הנמוך בערך אים זה תלוי בעדר
    סגור
  • 3.
    ממש מגיע לכם פרס שדפקתם את המשקיעים פה בארץ נבלות (ל"ת)
    תעודת כבוד לחברה 31/05/2013 10:57
    הגב לתגובה זו
    6 2
    סגור
  • 2.
    אמר שהמניה תגיע לשער 48 - בחלום אולי ביחד עם בי קום.
    גורביץ 31/05/2013 10:55
    הגב לתגובה זו
    4 2
    מי שיכול שיברח גם מבי. קום זה סתם הרצת מניות גם ארפורט סיטי תצנח פלאות
    סגור
  • 1.
    הבנתי לכן הכל היה סודי. מכרו בזול ודפקו את המשקיעים פה (ל"ת)
    אנונימי 31/05/2013 10:54
    הגב לתגובה זו
    6 2
    סגור