סוף הסיפור: הנציגויות של IDB אחזקות ופתוח התאחדו - דנקנר מאבד שליטה

הנציגויות סיכמו כי 100% מהון מניות אידיבי פתוח יועבר לנושי שתי החברות. לאחר ההסדר - תהפוך IDB פתוח לחברה נסחרת אחת
נוחי דנקנר (צילום: בוצ'צ'ו), צילום: בוצ'צ'ו
נציגות האג"ח של אי.די.בי אחזקות ונציגות האג"ח של אי.די.בי פתוח הגיעו הבוקר להסכמה בדבר מתווה הסדר חוב כולל בקבוצת אי.די.בי תוך החלטה לוותר על המתווה הקודם שגובש ביחד עם נוחי דנקנר. שתי הנציגויות מייצגות מחזיקי אג"ח בהיקף כולל של 6 מיליארד שקל, כאשר מטרת שיתוף הפעולה בין שתי הקבוצות הוא הקטנת המינוף, הבראת הקבוצה וסלילת דרך חדשה עבורה.

מנציגויות האג"ח, הכוללות את אקסלנס, פסגות, גילעד, קרן יורק והפניקס נמסר, כי במסגרת הסדר החוב שסוכם, 100% מהון המניות של אידיבי פתוח יועברו לכלל נושי שתי החברות וכן תיערך הקצאה מחדש של החוב הפיננסי של אידיבי פתוח, תוך התאמתו לכושר הפרעון העתידי שלה.

בנוסף, נמסר כי על פי ההסכמות אליהן הגיעו הקבוצות תושטח הפירמידה, ולאחר ביצוע הסדר החוב צפויה להפוך אידיבי פתוח לחברה אחת שתוחזק בידי נושי שתי החברות. הנציגות מסרה כי "מתווה זה, שהושג תוך שיתוף פעולה בין הגופים המוסדיים יוצר וודאות גבוהה לנושי החברות ומהווה את הסדר החוב המיטבי מבחינה כלכלית עבור הנושים".

על פי המתווה הקודם שסוכם בסוף חודש אפריל בין גנדן לבין אדוארדו אלשטיין, איש העסקים היה אמור להשקיע סכום של 75 מיליון דולר, מתוכם 57 מיליון דולר בחברה וסכום של 18 מיליון דולר בגנדן.

לפי דיווחים שונים, במסגרת ההסכם שנחתם צפויים מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות לקבל שתי סדרות אג"ח של פתוח המסתכמות ב-400 מיליון שקל, כאשר אחת מהן תוחזר רק בשנת 2050. בנוסף, יקבלו נושי אידיבי פתוח 600 מיליון שקל במזומן מיד כאשר יושלם ההסדר בין נציגויות החברה. את יתרת החוב העומדת על 2.8 מיליארד דולר יקבלו בפריסה של שנתיים בין השנים 2018 ו-2019.

תגובות לכתבה(17):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 14.
    שוב הוכח שכוכבים יש רק בשמיים...... (ל"ת)
    עצוב,אבל זו האמת 24/05/2013 14:07
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 13.
    אידיבי אחזקות
    צחי 24/05/2013 13:26
    הגב לתגובה זו
    1 0
    במצב הזה מה יהיה עם מניית אידיבי אחזקות . ?
    סגור
  • מניית אידיבי אחזקות שווה לאפס :( (ל"ת)
    דוד 24/05/2013 13:37
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 12.
    ההסדר
    יס 24/05/2013 13:00
    הגב לתגובה זו
    1 0
    האם מישהו יודע כיצד זה ישפיע על מניות כור ודסק"ש
    סגור
  • 11.
    עוד שמן למדורה
    co007 24/05/2013 12:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אחלה זעזוע שיגרום לתנודות כספים ולצבע אדום בשוק ההון של ת"א בתחילת השבוע הקרוב..... :-))
    סגור
  • 10.
    ומה עם החוב לבנקים מה ?
    ששון 24/05/2013 11:55
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אין שום סיכוי שזה מה שיהיה. הבנקים יעמדו על שלהם ותאמינו או לא, כשהבנקים עומדים על שלהם הם מקבלים. בניגוד לנצגויות שמשחקים עם הכסף שלנו.
    סגור
  • 9.
    מניות אלרוב ישראל ביום 2.7-לאן???
    חני 24/05/2013 10:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מה לדעתכם יקרה ביום 2.7 לשער המניות של אלרוב ישראל? האם תיתכן הצעת רכש מצד המחזיק ברוב המניות?
    סגור
  • 8.
    לא הסוף
    אבנר 24/05/2013 10:20
    הגב לתגובה זו
    1 1
    הנציגים לא קובעים . מי שמחלית זה בית משפט
    סגור
  • אבנר, בית המשפט מחליט! (ל"ת)
    עברית 24/05/2013 11:16
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 7.
    מה על מחזיקי אג"ח אחזקות/פיתוח?
    מוטי 24/05/2013 10:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא ברור לי אם זה טוב יותר או רע יותר כלכלית למחזיקי האג"ח. במתווה הקודם הייתה התחייבות להזרמת כספים, עתה לא תהיה הזרמה. איני יודע עד כמה ערכן של המניות מחזיר את חוב האג"ח.
    סגור
  • 6.
    בהחלט יש מקום לחקירה של ההתמוטטות ואובדן כספי החוסכים (ל"ת)
    עסקת ישראייר למשל 24/05/2013 10:10
    הגב לתגובה זו
    5 0
    סגור
  • 5.
    מה זה אומר תכלס?למחזיקי האג"ח
    rubi 24/05/2013 09:54
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מחזיק אגח ג של אחזקות
    סגור
  • 4.
    פגע בפנסיות וטופל, טפלו בגזל פיצויי נכים ע"י ביטוח לאומ (ל"ת)
    עכשיו הלאה 24/05/2013 09:41
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • 3.
    לא לותר על תביעות כנגד כל המנהלים
    עירן 24/05/2013 09:24
    הגב לתגובה זו
    12 0
    צריך לזכור שחוץ מדנקנר יש את משפחת ליבנת ומשפחת מנור שכאשר חילקו דיבדנדים במיליארדים לא נעלמו כפי שהן עושות עכשו ומשאירות את דנקנר בחזית. חייבים לבדוק כל ההחלטות כולל חלוקה מטורפת של דיבדנדים שהביאו להפסד של מיליארדים מקרנות הפנסיה ההשתלמות וכו.
    סגור
  • עכשיו חקירה כיצה הגענו למצב הזה
    חיים ישראל 24/05/2013 10:19
    הגב לתגובה זו
    3 0
    ותביעה אישית של האחראים - הרמת מסך והחרמת כל הרכוש הפרטי שמקורו בגזלה .
    סגור
  • 2.
    הגיע הזמן. הללויה
    ישראלי 24/05/2013 09:05
    הגב לתגובה זו
    3 1
    סוף סוף דנקנר, הפושע, שגזל כספי פנסיות וחיסכון במיליארדי שקלים , ילך לפח הזבל של הכלכלה הישראלית.
    סגור
  • 1.
    שלא תעיזו לרחם עליו חברה . אדם אחד שעשה נזק במיליארדים (ל"ת)
    בא 24/05/2013 08:52
    הגב לתגובה זו
    9 0
    סגור