סיטי על בזק: ההמלצה יורדת ל'נייטרלי', המניה ירדה 1.5%

בסיטי צופים כי הרווח ב-2013 יעמוד על 1.68 מיליארד שקלים. מאז אוגוסט האחרון זינקה מניית בזק בשיעור של 52%
אבי גבאי, צילום: יח"צ
מניית בזק +0.29% בזק 519 +0.29% בזק בסיס:517.5 פתיחה:517.2 גבוה:522.6 נמוך:517.2 תמורה:7,059,086 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ביצעה בשבועות האחרונים מהלך עליות מרשים ואתמול סגרה בשיא של יותר משנה, זאת לאחר שהשלימה מהלך של 52% מאז תחילת אוגוסט האחרון. במחלקת המחקר של סיטי, סבורים שהמניה עלתה יותר מידי, ומעדכנים את ההמלצה למחיר יעד של 5.3 שקל ובהמלצת "נייטרלי", בשקלול הדיבידנד השנתי בשיעור של 17% שהחברה צפויה לחלק למשקיעים.

האנליסט מייקל קלייר סבור שמניית בזק מתומחרת באופן מלא לאחר גל העליות הנאה שרשמה בתקופה האחרונה. מחיר היעד Ex-Dividend מצד בית ההשקעות עומד על 4.3 שקלים מ-4.4 שקל, והמלצה בתוך כך יורדת מקניה ו'ניטרלי'. בסיטי צופים EBITDA של 4.15 מיליארד שקל ב-2013 שזה גבוה ב-3% מהתחזית הקודמת של סיטי עצמם. תחזית הרווח של סיטי לשנה הנוכחית עומדת על 1.68 מיליארד שקל שזה 10% גבוה מהתחזית הקודמת.

מניית בזק בשנה האחרונה
מניית בזק בשנה האחרונה
תגובות לכתבה(20):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 17.
    מנית בזק
    מאיר רביב 11/04/2013 15:23
    הגב לתגובה זו
    2 0
    מניית בזק נמצאת פחות ב-40% מהשיא שלה.המניה מחזיקה מזומנים מעל מיליארד ש"ח. היא מגלה יציבות ניהולית ויצבות בהכנסות.השנה המחויבות הכספית שלה ירדה במיליארד ש"ח .ואפשר עוד להוסיף נתונים מחזקים. מעניין מה השיקול להמליץ על מצב נייטרלי ?
    סגור
  • שנה שעברה גם היה 17% דיבידנד אבל המניה קרסה ב-50%
    שאול 11/04/2013 20:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תבינו לבד
    סגור
  • השיקול הוא שסיטי רוצה לקנות בזול.. (ל"ת)
    אחד שקונה 11/04/2013 15:57
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 16.
    חשוב לקרוא
    משקיע 11/04/2013 12:04
    הגב לתגובה זו
    6 1
    הם נוקבים במחיר יעד של 4.4 שח. זה נכון המניה יכולה להגיע לשם אבל אחרי שיחלקו דיבידנד ענק בחודש הבא הנייר יתאים את עצמו. אגב המניה זולה מאוד לדעתי כיוון שנסחרת במכפיל רווח של 8 בלבד וזאת עוד אחרי העליות שהיו. ועוד דבר חשוב המלצות של אנליסטים שוות לפח האשפה מקסימום.
    סגור
  • 15.
    בזק תסיים את היום בעליות , אפילו חדות
    סיטי פיטי 11/04/2013 11:56
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אלה מסיטי באמת חושבים שאנחנו פראיירים . עכשיו נזכרו שהם רוצים לקנות בזק כדי להשתתף בחלוקת הדיבידנד השמן מאוד שם בעוד שבועיים ומחפשים מחיר כניסה נמוך . הרי ברור לכל ילד שהערך הכלכלי למניה של בזק לפי הדוחות האחרונים הוא 1100 נקודות ( היום זה רק 525 ) , פי שניים ממה שהמניה עכשיו. לכו תחפשו פראיירים אחרים , עלינו זה לא עובד כבר , אנחנו כבר מנוסים ב"המלצות" מן הסוג הזה ... יאללה , לכו , אתם עדיין פה ?
    סגור
  • 14.
    סיטי נבלות
    זבלים כואב לכם שבזק 11/04/2013 11:38
    הגב לתגובה זו
    2 0
    עולה
    סגור
  • 13.
    סיטי ממליצים למכור? מאוד מענין.
    מבין בנושא. 11/04/2013 11:15
    הגב לתגובה זו
    1 0
    זה אומר שצפוי גל של עליות. אנליסטים עם עיניים קשורות. הנסיון העצוב מוכיח: כשיש המלצת מכירה אז צריך לקנות ולהפך. הם תמיד מפגרים אחרי המציאות.
    סגור
  • 12.
    לפי כחודשיים היתה עוד הורדת המלצה לבזק
    אדורם 11/04/2013 11:02
    הגב לתגובה זו
    1 0
    והיתה ירידה ליום אחד ומאז כמעט לא הפסיקה לעלות. המלצות יכולות להיות נכונות או שגויות, אבל דבר אחד בטוח - לאף אחד אין אינטרס שהמשקיע הקטן ירוויח. הסתמכו על נסיונכם, על נסיונם של אנשים שמכירים היטב את שוק ההון ואת המניפולציות בו. עוד נקודה - ייתכנו עוד ירידות במגזר התקשורת, אך החל מאתמול שר האוצר התעלק רשמית על מגזר אחר. רגולציית סלולר Out, רגולציית דשנים In
    סגור
  • 11.
    מנסיוני הרב במסחר, כשבית השקעות אומר למכור-אני קונה!! (ל"ת)
    אחד שקונה 11/04/2013 10:48
    הגב לתגובה זו
    5 0
    סגור
  • 10.
    סיטי אתם תמכרו אנחנו נקנה.
    אחד שיודע 11/04/2013 10:29
    הגב לתגובה זו
    2 0
    לקרוא ולא להאמין . אחת החברות היותר טובות עם תשואת דיוודנד מטורפת והם מורידים. כמה אפשרויות : או שהם ליצנים בני ליצנים, או שהם רוצים לקנות. הלוואי ובזק תרד ותרד כל ירידה אני קונה.
    סגור
  • 9.
    בזק שווה 10 ש"ח
    עינת 11/04/2013 10:26
    הגב לתגובה זו
    6 0
    לפי חישוב תוצאות 2012 מניית בזק שווה 10 ש"ח אז ממש לא למכור ולהנות מהדיביד.
    סגור
  • 8.
    כמה נקודות מעניינות
    כמה נקודות עניין 11/04/2013 10:18
    הגב לתגובה זו
    5 0
    בס"ד 1) גם אם קריסה של 17% עדיין המנייה עתידה לחלק דיבידנד בסביבות 17% בשנה הקרובה, אפילו לפי צפי הרווח של סיטי 2) בזק היא החברה היחידה שאחרי כל הרפורמה בתחום התקשורת מציגה רווח שנתי של מעל 1.6 מיליארד. לפני כשנתיים בשיא של המנייה היא הייתה מעל 800, האם רווחי החברה ירדו ב - 50 אחוז לאחר הרפורמה,?! האם חובות החברה גדלו לאחר הרפורמה?! לא!, אז למה שהמנייה תרד, לאחר כל הרפורמה בתקשורת בזק היתה ועודה החברה החזקה שלא רק שהיא רווחית היא אף מחלקת דיבידנדים מעל 15% לשנה!. 3) כיום בזק עדידה עוד לחלק 100 נקודות של דיבידנד בשנה הקרובה, מעל 18% - שימו לב בזק בתהליך חלוקה של 6 דיבדנדים מיוחדים, אשר היא חלקה כבר 4. ההבדל בין הדבדנד השלישי המיוחד לדיבדנד החמידי שהיא עתידה לחלק בקרוב הוא בסך הכל 8 נקודות, למרות כל הרפורמה.
    סגור
  • אתה טועה ומטעה
    רפי 11/04/2013 20:31
    הגב לתגובה זו
    1 0
    כן הכנסות בזק יורדות ובמגמת ירידה וגם החובות עולים הקופהשל החברה מתרוקנת ובקיצור כל החלות הרעות אז על מה בדיוק בזק תעלה או שווה יותר ???
    סגור
  • 7.
    סיטי דואגים לכם שלא תפסידו
    איילי 11/04/2013 10:05
    הגב לתגובה זו
    1 0
    מה היינו עושים בלעדיהם , איזה "נשמות" טובות שדואגות לנו שלא נפסיד כסף.
    סגור
  • 6.
    לא נמכר רוצים את הדיבידנד ! (ל"ת)
    לסיטי 11/04/2013 09:49
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 5.
    סיטי, טיזי, שיפסיקו לבלבל את המח עם רווח 1.7 מילארד נקי (ל"ת)
    מבין עניין 11/04/2013 09:42
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • 4.
    מישהו פה רוצה להכנס חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח (ל"ת)
    סיטי רוצים להיכנס!!! 11/04/2013 09:40
    הגב לתגובה זו
    7 0
    סגור
  • 3.
    זה הזמן לקנות בזק (ל"ת)
    דודידו 11/04/2013 09:39
    הגב לתגובה זו
    6 0
    סגור
  • 2.
    מחכה לדיבדנד השמן ואח"כ אקנה עוד בירידה! (ל"ת)
    מצידי שהמניה תרד 11/04/2013 09:32
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 1.
    רק אתמל היה ראלי במניות התקשורת עם המלצות בזק תרויח
    בדיחה 11/04/2013 09:32
    הגב לתגובה זו
    8 0
    כי היא בעלת פלפון. תחליטו כבר!
    סגור