רבד מגייסת: זכתה בביקוש של כמעט פי 3 בהנפקת אג"ח בהיקף 44 מ' ש'

חברת הנדל"ן זכתה לביקושי יתר של מעל 120 מיליון שקל בשלב המוסדי. תגייס בסה"כ 55 מיליון שקל בשלבים המוסדי והציבורי
בנייה
חברת הנדל"ן רבד +1.26% רבד 618.1 +1.26% רבד בסיס:610.4 פתיחה:616.5 גבוה:621.9 נמוך:610.5 תמורה:5,130 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מדווחת, כי בשלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב שלה נרשמו ביקושי יתר בסך של מעל 120 מיליון שקל. ביקושים אלה גבוהים כמעט פי 3 מהיקף איגרות החוב המוצעות למשקיעים המוסדיים על ידי החברה, המסתכם בכ-44 מיליון שקל. בסך הכל, מתכוונת רבד לגייס במסגרת ההנפקה (בשלבים המוסדי והציבורי גם יחד) סכום כולל של כ-55 מיליון שקל. את ההנפקה מובילים החתמים פועלים אי.בי.אי, מיטב הנפקות יחד עם יועצת ההנפקה מירב סגל.

רבד מציעה לציבור איגרות חוב צמודות, המגובות בביטחונות – זכויות החברה בבניין הפלטינום (כ-3,100 מ"ר + חניות) ובבניין אגיש-רבד בתל-אביב (כ-4,700 מ"ר), כאשר שוויין הכולל של הזכויות המשועבדות מתוכן נאמד בכ-76 מיליון שקל. איגרות החוב המונפקות הן בעלות של כ-4.8 שנים, והן מדורגות בדירוג של Baa2 עם אופק שלילי(האם יש צורך לציין האופק?) על ידי חברת מידרוג. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי של איגרות החוב היא בשיעור שנתי של 4.4%, שיעור נמוך משיעור המקסימום שהוצע על ידי החברה ועמד על 5.4% . קרן איגרות החוב תיפרע בין השנים 2014-2020, כאשר 65% מהקרן תיפרע בשנים 2019-2020.

חברת רבד מחזיקה ב-17 נכסים בשטח כולל של כ-175,000 מ"ר בשווי כולל של כ-1.7 מיליארד שקל, הממוקמים בגרמניה, שוויץ, אנגליה, ישראל, אירלנד וקנדההחברה הציגה בשנת 2012 סך NOI בהיקף של כ-113 מיליון שקל. לאחרונה הודיעה החברה כי חברה זרה, המוחזקת על ידי בשיעור של 50%, מכרה 3 מרכזים מסחריים קטנים בשוויץ תמורת כ-15.4 מיליון , בעיסקה שתניב לחברה עודף תזרימי בסך של כ-2.8 מיליון יורו. לרבד בסך של כ-248 מיליון שקל, המהווים כ-32% מסך מאזנה המאוחד של החברה.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה